ArgaamArgaam

‏"أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف" تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 50.04 مليون سهم في السوق الرئيسي (النشرة بالداخل)

شعارأرامكو السعودية لزيوت الأساس"لوبريف"

أعلنت أرامكو السعودية لزيوت الأساس"لوبريف"عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 50.04 مليون سهم من أسهمها في السوق الرئيسي.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على هذا الطرح بتاريخ 24 نوفمبر 2022.

وتُمثّل الأسهم المزمع طرحها نسبة 29.66 % من رأسمال الشركة البالغ 168.75 مليون سهم (1687.5مليون ريال).

وستكون فترة اكتتاب شريحة الأفراد اعتبارا من يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 وتنتهي يوم الخميس 15 ديسمبر، وتسبقها فترة عملية بناء سجل الأوامر والتي تمتد من تاريخ 4 ديسمبر ولمدة 6 أيام تنتهي في 9 ديسمبر 2022.

وسيجري طرح الأسهم لشريحتين هما:

شريحة الفئات المشاركة:والتي تشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وتشمل صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة، وخُصص لها كامل الأسهم المطروحة (100 %)، وفي حال قام المكتتبون الأفراد بالاكتتاب بكامل الأسهم المخصصة لهم يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 75 % من الأسهم المطروحة بواقع 37.53 مليون سهم، كحدٍ أدنى.

شريحة المكتتبين الأفراد:وتشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، والمقيمين في السعودية، ومواطني دول مجلس التعاون، وسوف يخصص لهم 25 % من إجمالي أسهم الطرح بما يعادل 12.51 مليون سهم.

وأسست الشركة في عام 1976، ولديها حاليا مرفقا إنتاج، أحدهما في جدة والآخر في ينبع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الكلية للشركة حاليا 1.3 مليون طن متري من زيوت الأساس من الفئتين الأولى والثانية.

والشركة هي المنتج الوحيد لزيوت الأساس غير المكررة في المملكة وأحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم.

وتباع منتجات الشركة في المملكة وفي أنحاء العالم بما يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمريكتين وأوروبا.

وتنتج الشركة العديد من منتجات زيوت الأساس من الفئة الأولى والفئة الثانية، كما أنها تنتج العديد من المنتجات الثانوية مثل الأسفلت، وزيت وقود السفن الثقيل، والشمع الخامل، ومستخلص البرايت ستوك، والكبريت، والمنتجات البيضاء مثل الديزل فائق انخفاض الكبريت والنافثا وسائل الحفر.

وتتمثل أنشطة الشركة في صنع المنتجات النفطية المكررة وصنع اللدائن والمطاط التركيبي وفي أشكالها الأولية وصنع المنتجات الكيميائية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر وبيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة.

معلومات الشركة

الشركة

أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف"

السوق

الرئيسي

مجال عمل الشركة

صنع المنتجات النفطية المكررة وصناعة اللدائن والمطاط وصنع المنتجات الكيميائية وبيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية

رأس مال الشركة

1687.5مليون ريال

عدد الأسهم

168.75 مليون سهم

معلومات الاكتتاب

نسبةالطرح

29.656 %

عدد الأسهم المقرر طرحها

50.045 مليون سهم

المؤهلون للاكتتاب

- الفئات المشاركة وتتضمن صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية.

- المكتتبون من الأفراد.

الحـــد الأدنى للأفراد

10 أسهم

الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات)

50000 سهم

الحـــد الأعلى للأفراد

250000 سهم

الحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات)

8437499 سهما

فترة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة وعملية بناء سجل الأوامر

تبدأ الأحد 4 ديسمبر 2022 ولمدة 6 أيام تنتهي في 9 ديسمبر 2022

فترة اكتتاب الأفراد

يوما عمل من يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 وتنتهي يوم الخميس 15 ديسمبر 2022

الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح

22 ديسمبر 2022

إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة

28 ديسمبر2022

المعلومات الخاصة

المستشارون الماليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقون الدوليون ومتعهدو التغطية

شركة الأهلي المالية - مورغان ستانلي السعودية - إتش إس بي سي العربية السعودية - سيتي جروب العربية السعودية

مدير الاكتتاب

شركة الأهلي المالية

الجهات المستلمة

البنك الأهلي السعودي- مصرف الراجحي- بنك الرياض - مصرف الإنماء - البنك العربي الوطني - البنك السعودي للاستثمار- بنك البلاد - السعودي الفرنسي - بنك ساب - ميم بنك الخليج الدولي السعودية - بنك الجزيرة

كبار المساهمين في الشركة

المساهمون

قبل الطرح

بعد الطرح

عدد الأسهم

(مليون سهم)

نسبة الملكية

عدد الأسهم

(مليون سهم)

نسبة الملكية

شركة أرامكو السعودية

118.13

70 %

118.13

70.00 %

شركة جدوى للاستثمار الصناعي

50.63

30 %

--

--

أسهم خزينة*

--

--

0.58

0.34 %

الجمهور

--

--

50.05

29.66 %

المجموع

168.75

100.00 %

168.75

100.00 %

*ستشتري الشركة أسهم الخزينة من شركة جدوى للاستثمار الصناعي، وذلك بالتزامن مع إتمام عملية الطرح.للاطلاع على المزيد من الإكتتابات