كم بلغت عوائد "البنوك السعودية" من قطاع الأفراد في الربع الثالث 2022؟ وما أكثر البنوك استفادة؟
نقود سعودية
أظهر مسح رصدته"أرقام"لقطاع المصارف السعودية، تحقيق قطاع "الأفراد" ارتفاعا في أرباحه بنحو 24% ليصل إلى 5.53 مليار ريال خلال الربع الثالث 2022 مقارنة بأرباح قدرها 4.55 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما شهد دخل العمليات من قطاع "الأفراد" للمصارف السعودية ارتفاعا ليصل إلى 12.97 مليار ريال خلال الربع الثالث 2022 قياسا بـ 11.24 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة ارتفاع بلغت 15%.
في المقابل ارتفعت مخصصات الائتمان للقطاع بنسبة 15 % إلى 615.4 مليون ريال خلال الربع الثالث 2022، قياساً بالربع المماثل والذي سجل حينها مخصصاً بقيمة 536.7 مليون ريال،كما يوضح الجدول التالي:
| إجمالي دخل العمليات وصافي الربح لقطاع الأفراد للبنوك السعودية (مليون ريال) | |||
| البند | الربع الثالث2021 | الربع الثالث2022 | التغير |
| دخل العمليات | 11241.8 | 12974.8 | + 15 % |
| مخصصات الائتمان | 536.7 | 615.4 | + 15 % |
| صافي الربح | 4547.8 | 5627.0 | + 24 % |
وأدناه جدول يوضح تطور دخل العمليات بقطاع الأفراد للبنوك السعودية(باستثناء بنك سامبا) منذ بداية 2021:
| تطور إجمالي دخل العمليات لقطاع الأفراد (مليون ريال) | ||
| الفترة | إجمالي دخل العمليات | التغير |
| 2021 | ||
| الربع الأول | 10807.6 | + 1 % |
| الربع الثاني | 11520.4 | + 12 % |
| الربع الثالث | 11241.8 | + 9 % |
| الربع الرابع | 11499.6 | + 4 % |
| 2022 | ||
| الربع الأول | 11739.2 | + 9 % |
| الربع الثاني | 12259.1 | + 6 % |
| الربع الثالث | 12974.8 | + 15 % |
هذا وحققت 8 بنوك ارتفاعاً في دخل العمليات خلال الفترة قياساً بالربع المماثل من العام السابق، وجاء بنك"الاستثمار"على رأس البنوك التي ارتفع دخل العمليات بها حيث ارتفع بـ 69% خلال الربع الثالث 2022 يليه"العربي"بنسبة 63% قياساً بنفس الفترة من العام السابق، ثم"الإنماء"و"الفرنسي"بنسبة 41% و37 % على التوالي.
في المقابل تراجع دخل العمليات لبنك"الجزيرة"بنسبة تراجع 10%، تبعه بنك"البلاد"بنسبة 5%،كما يوضح الجدول التالي:
| تطور دخل العمليات لقطاع الأفراد بالبنوك (مليون ريال) | |||||
| البنك | Q3-2021 | Q4-2021 | Q1-2022 | Q2-2022 | Q3-2022 |
| الراجحي | 3394.0 | 3461.1 | 3281.4 | 3580.0 | 3875.4 |
| الأهلي السعودي | 3326.7 | 3450.1 | 3683.6 | 3577.5 | 3695.5 |
| الرياض | 959.1 | 886.4 | 1010.1 | 1104.9 | 973.3 |
| الإنماء | 649.2 | 665.7 | 627.9 | 746.7 | 915.9 |
| البلاد | 796.7 | 647.2 | 750.3 | 719.7 | 760.6 |
| ساب | 598.4 | 674.5 | 664.9 | 734.8 | 755.3 |
| السعودي الفرنسي | 472.1 | 477.1 | 487.8 | 492.2 | 645.8 |
| العربي الوطني | 366.0 | 493.8 | 484.2 | 550.1 | 595.8 |
| الجزيرة | 497.5 | 486.8 | 515.1 | 457.6 | 450.0 |
| الاستثمار | 182.2 | 257.0 | 233.9 | 295.6 | 307.3 |
| الإجمالي | 11241.8 | 11499.6 | 11739.2 | 12259.1 | 12974.8 |
واستحوذ مصرف"الراجحي"على نحو 30% من إجمالي دخل العمليات بقطاع "الأفراد"، يليه بنك "الأهلي"بنسبة 28%،كما يوضح الشكل التالي:
وحول تطور مخصصات الائتمان يوضح الجدول التالي تطورها بقطاع الأفراد للبنوك السعوديةمنذ بداية عام 2021، والذي شهد عكس مخصص خلال الربع الأول 2021.
| تطور مخصصات الائتمان بقطاع الأفراد (باستثناء بنك سامبا) (مليون ريال) | ||
| الفترة | مخصصات الائتمان | التغير |
| 2021 | ||
| الربع الأول | (41.6) | (108 %) |
| الربع الثاني | 1393.9 | +27 % |
| الربع الثالث | 536.7 | +18 % |
| الربع الرابع | 496.3 | +137 % |
| 2022 | ||
| الربع الأول | 565.6 | + 1461 % |
| الربع الثاني | 746.9 | (46 %) |
| الربع الثالث | 615.4 | + 15 % |
وتراجعت مخصصات لدى 5 من البنوك وهي "الاستثمار" و"الفرنسي" و"الأهلي" و"الراجحي" و"البلاد" لقطاع الأفراد بنحو 61% و60% و55% و32% و27 % على التوالي خلال الفترة قياساً بالربع المماثل من العام السابق.
وسجل بنك "ساب" عكس مخصصات بقيمة 40.7 مليون ريال خلال الفترة مقابل عكس مخصصات قدرها 170.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
في المقابل، ارتفعت مخصصات قطاع "الأفراد" للبنك"العربي"بنحو 60% خلال الفترة قياساً بالربع المماثل من العام السابق.
في حين سجل كل بنك"الرياض" و"الإنماء" و"الجزيرة" مخصصاتبقطاع "الأفراد" بقيمة 74.8 و80.7 و12.9 مليون ريال على التوالي خلال الربع الثالث 2022 مقابل عكس مخصصات بقيمة 28.9 و32.2 و3.4 مليون ريال على الترتيب للفترة المماثلة من العام السابق.
وأدناه جدول يوضح تطور إجمالي المخصصات بقطاع الأفراد للبنوك السعودية:
| تطور المخصصات - قطاع الأفراد (مليون ريال) | |||||
| البنوك | Q3-2021 | Q4-2021 | Q1-2022 | Q2-2022 | Q3-2022 |
| الراجحي | 449.3 | 228.1 | 341.2 | 270.4 | 305.5 |
| الإنماء | (32.3) | (4.3) | (28.7) | 73.0 | 80.7 |
| الأهلي السعودي | 166.8 | 123.2 | 170.4 | 131.3 | 74.8 |
| الرياض | (28.9) | 91.1 | 47.7 | 72.4 | 74.8 |
| العربي الوطني | 27.0 | 35.6 | (18.8) | 109.8 | 43.3 |
| البلاد | 40.1 | 12.2 | 33.8 | 53.4 | 29.2 |
| الاستثمار | 67.5 | (24.0) | 38.5 | 10.7 | 26.2 |
| الجزيرة | (3.4) | 10.1 | (4.8) | 10.4 | 12.9 |
| السعودي الفرنسي | 21.4 | 71.9 | 22.6 | 15.6 | 8.6 |
| ساب | (170.8) | (47.7) | (36.1) | (0.2) | (40.7) |
| الإجمالي | 536.7 | 496.3 | 565.6 | 746.9 | 615.4 |
وجنب مصرف "الراجحي" نحو 305.5 مليون ريال خلال الربع الثالث 2022، ما يعادل نحو 50% من إجمالي مخصصات البنوك مجتمعة، يليه "الإنماء" بنحو 13%،كما هو موضح بالشكل التالي:
وارتفعت أرباح قطاع الأفراد للبنوك بنحو 24% لتصل إلى 5.63 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2022، مقابل 4.55 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأدناه جدول يوضح تطور صافي الربح بقطاع الأفراد للبنوك السعودية منذ بداية 2021:
| تطور صافي الربح لقطاع الأفراد (باستثناء بنك سامبا) (مليون ريال) | ||
| الفترة | صافي الربح | التغير |
| 2021 | ||
| الربع الأول | 5373.6 | + 13 % |
| الربع الثاني | 3928.0 | (1 %) |
| الربع الثالث | 4547.8 | + 3 % |
| الربع الرابع | 3961.9 | (23 %) |
| 2022 | ||
| الربع الأول | 5015.4 | (7 %) |
| الربع الثاني | 5321.8 | + 35 % |
| الربع الثالث | 5627.0 | + 24 % |
حيث سجلت 4 بنوك ارتفاعا في الأرباح بقطاع الأفراد في مقدمتها "الفرنسي" بنسبة 139% ثم كل من "الراجحي" و"الأهلي السعودية" و"الإنماء" و"العربي الوطني" بنسب 49% و40% و16% و15% على الترتيب خلال الربع الثالث 2022 قياساً بالربع المماثل من العام السابق.
وتحول بنك الاستثمار للربحية لتبلغ أرباحه 108.1 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2022 مقابل خسائر قدرها 24.5 مليون ريال في الربع الثالث 2021.
في المقابل، سجلت 4 بنوك تراجعا في أرباح قطاع الأفراد خلال الربع الثالث 2022 في مقدمتها بنك "الرياض" و"الجزيرة" و"ساب" و"البلاد" بنسب 71% و56% و14% و7% على التوالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق،كما يوضح الجدول التالي:
| تطور صافي الربح لقطاع الأفراد بالبنوك (مليون ريال) | |||||
| البنك | Q3-2021 | Q4-2021 | Q1-2022 | Q2-2022 | Q3-2022 |
| الأهلي السعودي | 1441.1 | 1031.1 | 1872.0 | 1853.5 | 2014.4 |
| الراجحي | 1190.7 | 1689.3 | 1423.3 | 1789.7 | 1776.5 |
| الإنماء | 336.9 | 202.5 | 276.5 | 329.7 | 391.2 |
| ساب | 397.8 | 251.1 | 341.2 | 311.7 | 341.3 |
| الرياض | 354.2 | 166.4 | 282.3 | 304.8 | 102.0 |
| البلاد | 337.5 | 197.5 | 266.6 | 234.1 | 312.4 |
| الجزيرة | 215.8 | 181.4 | 193.6 | 122.3 | 94.7 |
| العربي الوطني | 181.7 | 79.3 | 184.7 | 121.9 | 208.5 |
| السعودي الفرنسي | 116.4 | 65.2 | 140.6 | 135.3 | 278.0 |
| الاستثمار | (24.5) | 98.1 | 34.8 | 118.9 | 108.1 |
| الإجمالي | 4547.8 | 3961.9 | 5015.4 | 5321.8 | 5627.0 |
واستحوذ "الأهلي"على 36% من إجمالي أرباح قطاع الأفراد بالمصارف السعودية، يليهمصرف "الراجحي"الذي استحوذ على نحو 32%،كما هو موضح بالشكل التالي:
التفاصيل والبيانات التاريخية للمؤشرات الرئيسية والمقارنات للبنوك