كيفية إنشاء محفظة يدويًا
لإنشاء محفظة عن طريق إضافة جميع المعاملات يدويًا، اتبع الخطوات التالية:
- انتقل إلى صفحة المحفظة.
- حدد بطاقة إنشاء بطاقة جديدة باليد .
بعد النقر، ستظهر نافذة منبثقة تحتوي على إعدادات المحفظة الجديدة.
الحقول المراد تعبئتها:
- اسم المحفظة - اسم المحفظة.
يمكنك إدخال ما يصل إلى 128 حرفًا. قد تكون أسماء المحافظ متطابقة. - العملة - عملة المحفظة.
سيتم تحويل جميع قيم الأصول تلقائيًا إلى هذه العملة إذا تم تداولها بعملة أخرى. يتم احتساب المقتنيات النقدية أيضًا بعملة المحفظة. - معدل خالي من المخاطر - معدل العائد الخالي من المخاطر.
هذا هو العائد السنوي النظري الذي يمكن كسبه بدون مخاطر أو الحد الأدنى. عادةً ما يعتمد على معدلات الودائع المصرفية أو سعر الفائدة الرئيسي لبلد الاستثمار الرئيسي أو السندات الحكومية طويلة الأجل. اقرأ المزيد في ما هو معدل العائد الخالي من المخاطر؟ — Investopedia يتم استخدامه في حسابات نسب سورتينووشارب. - المعيار - معيار أداء السوق.
يتيح لك مقارنة أداء محفظتك مقابل مرجع السوق. نوصي باستخدام مؤشر أو صندوق يتوافق مع سوق محفظتك أو قطاعها كمعيار. تعرف على المزيد في المقالة ذات الصلة. - الوصف (اختياري) - وصف المحفظة.
قد يتم ترك هذا الحقل فارغًا. الحد الأقصى للطول - 1200 حرف.
بعد ملء جميع الحقول، انقر فوق إنشاء - سيتم فتح الصفحة الداخلية للمحفظة.
تم إنشاء المحفظة! ما هي الخطوة التالية؟
أنت الآن بحاجة إلى إضافة معاملات إلى المحفظة الفارغة التي تم إنشاؤها حديثًا للاطلاع على المقاييس - المزيد حول هذا الموضوع في المقالة.