كيفية إنشاء محفظة من قائمة المراقبة
لإنشاء محفظة استنادًا إلى قائمة مراقبة موجودة:
- انتقل إلى صفحة المحفظة.
- حدد بطاقة الإضافة من قائمة المراقبة .
بعد النقر، ستظهر نافذة منبثقة تحتوي على إعدادات المحفظة الجديدة.
الحقول المراد تعبئتها:
- قائمة المراقبة - اسم قائمة المراقبة التي سيتم إنشاء المحفظة منها.
افتراضيًا، يتم تحديد آخر قائمة مراقبة نشطة. - اسم المحفظة - اسم المحفظة.
يمكنك إدخال ما يصل إلى 128 حرفًا. قد تكون أسماء المحافظ متطابقة. - العملة - عملة المحفظة.
سيتم تحويل جميع قيم الأصول تلقائيًا إلى هذه العملة إذا تم تداولها بعملة أخرى. يتم احتساب المقتنيات النقدية أيضًا بعملة المحفظة. - معدل خالي من المخاطر - معدل العائد الخالي من المخاطر.
هذا هو العائد السنوي النظري الذي يمكن كسبه بدون مخاطر أو الحد الأدنى. عادةً ما يعتمد على معدلات الودائع المصرفية أو سعر الفائدة الرئيسي لبلد الاستثمار الرئيسي أو السندات الحكومية طويلة الأجل. اقرأ المزيد في ما هو معدل العائد الخالي من المخاطر؟ — Investopedia يتم استخدامه في حسابات نسب سورتينووشارب. - المعيار - معيار أداء السوق.
يتيح لك مقارنة أداء محفظتك مقابل مرجع السوق. نوصي باستخدام مؤشر أو صندوق يتوافق مع سوق محفظتك أو قطاعها كمعيار. تعرف على المزيد في المقالةذات الصلة. - الوصف (اختياري) - وصف المحفظة.
قد يتم ترك هذا الحقل فارغًا. الحد الأقصى للطول - 1200 حرف.
بعد ملء جميع الحقول، انقر فوق إنشاء - سيتم فتح الصفحة الداخلية للمحفظة.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
- ستتم إضافة المعاملات تلقائيًا إلى المحفظة - معاملة شراء واحدة لكل أداة من قائمة المراقبة المحددة.
- سيتم استخدام آخر سعر متاح لأحدث يوم تداول للحساب.
في كل معاملة، ستكون كمية الأداة مساوية لـ 1. - ستحصل جميع المعاملات على عمولة قدرها 0.
- سيتم تخطي أنواع الأدوات غير المدعومة.
- إذا كانت قائمة المراقبة الخاصة بك تحتوي على أدوات أكثر مما تسمح به خطة الاشتراك الحالية، فستتم إضافة أدوات N الأولى فقط ضمن حد اشتراكك.
ملاحظة: عند إنشاء محفظة بهذه الطريقة، لن تتم إضافة المعاملات النقدية المقابلة تلقائيًا. يرجى إضافتها يدويًا لإجراء حسابات القياس الصحيحة.
تم إنشاء المحفظة الجديدة!
يمكن تحرير المعاملات التي تم إنشاؤها تلقائيًا للأدوات من قائمة المراقبة على صفحة المعاملات. تتوفر المزيد من التفاصيل في المقالة الخاصة بتحرير المعاملات. يتم توفير دليل مفصل حول إضافة معاملات جديدة في المقالة.