تحاليل تداول TASI
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 8 ابريل 2025مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 8 ابريل 2025
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الثلاثاء 8 ابريل 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) - نظرة فنية
يواصل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) محاولاته لمحو الخسائر السابقة، إلا أنه يقترب حالياً من منطقة مقاومة محورية تُعد بمثابة رمانة الميزان في تحديد المسار القادم للمؤشر، وهي مستوى 11600 نقطة. ويُعد هذا المستوى حاجزاً فنياً بالغ الأهمية، حيث أن اختراقه والثبات أعلاه قد يعزز من فرص استعادة الزخم الإيجابي مجدداً، ويدفع بالمؤشر نحو استهداف مستويات 12000 نقطة و12400 نقطة على المدى المتوسط.
في المقابل، فإن عجز الأسعار عن تجاوز هذا الحاجز سيبقي على الضغوط البيعية قائمة، مما قد يعيد السيناريو السلبي إلى الواجهة، مع احتمالية التراجع مجدداً لاختبار مستوى الدعم الهام عند 11000 نقطة، والذي يمثل نقطة فاصلة في الحفاظ على الاتجاه العام الحالي.
استمرار المتابعة السعريّة للمستويات الفنية المذكورة سيكون ضرورياً لتحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار التذبذب وسيطرة الحذر على سلوك المستثمرين.
مفكرة السوق السعودي
أحداث الشركات
• الحفر العربية: صرف أرباح نقدية بنسبة 13.5%، بواقع 1.35 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام المالي 2024.
• أسواق ع العثيم: أحقية أرباح نقدية بنسبة 11%، بواقع 0.11 ريال للسهم عن الربع الرابع من العام المالي 2024.
• موبي للصناعة: أحقية أرباح نقدية بنسبة 15%، بواقع 0.15 ريال للسهم عن الربع الرابع من العام المالي 2024.
• العربي: انعقاد الجمعية العمومية في تمام الساعة 6:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• الباحة: انعقاد الجمعية العمومية في تمام الساعة 7:00 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• أسلاك: انعقاد الجمعية العمومية في تمام الساعة 8:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
نتائج مالية وأداء الشركاتنتائج مالية وأداء الشركات
نتائج مالية وأداء الشركات
• إكسترا: ارتفاع الأرباح إلى 103.4 مليون ريال (+10%) بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بـ93.9 مليون ريال لنفس الفترة من 2024.
• المتحدة الدولية القابضة: ارتفاع الأرباح إلى 57.8 مليون ريال (+10%) في الربع الأول 2025، مقارنة بـ52.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2024.
توزيعات الأرباح
• الرشيد: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال، بما يعادل 2 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام المالي 2024.
• فاد: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50%، بواقع 5 ريالات للسهم عن العام المالي 2024.
عقود واستثمارات جديدة
• أديس: تجديد عقد منصة بحرية معلقة في السعودية لمدة 10 سنوات، بقيمة متراكمة 1.09 مليار ريال (290 مليون دولار).
• الحفر العربية: أعلنت شراء منصة خدمات بحرية جديدة ذاتية الرفع بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون ريال تشمل التعديلات والنقل.
• دار المعدات: ترسية عقد تقديم خدمات التغذية لمستشفيات المدينة المنورة بقيمة 44.52 مليون ريال، مع بدء الأثر المالي من الربع الثالث 2025.
• وجا: ترسية مشروع مع أمانة العاصمة المقدسة بقيمة 7.58 مليون ريال.
• توبي: توقيع عقد التشغيل والصيانة للأنظمة التقنية ضمن مشروع المسار الرياضي، بسقف مالي يبلغ 20 مليون ريال يشمل ضريبة القيمة المضافة، مع أثر مالي إيجابي خلال الأعوام 2025 حتى 2028.
• الأبحاث والإعلام: إطلاق SRMG للحلول الإعلامية (SMS)، لتقديم استراتيجيات إعلانية تعتمد على البيانات الأولية وتحقيق نتائج ملموسة.
إدارات وتنظيمات الشركات
• مجموعة إم بي سي: مجلس الإدارة يوافق على استقالة الرئيس التنفيذي سامويل جيمس بارنيت، وتعيين مايكل جون سنيسبي خلفًا له اعتبارًا من 1 مايو 2025.
أخبار اقتصادية وتنظيمية
• الاستثمار: مساعد وزير الاستثمار يعلن أن القيمة السوقية لقطاع الرياضة السعودي بلغت نحو 32 مليار ريال مقارنة بأقل من 5 مليارات في عام 2016.
• النقل: الخطوط الحديدية السعودية “سار” تطرح مناقصة لعقد استشارات تصميم شبكة الجسر البري السعودي.
• الموانئ: إضافة خدمة الشحن MILAHA INTA GULF EXPRESS إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، لتعزيز الربط الملاحي ودعم الصادرات والواردات.
• الداخلية: إعلان فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على شركات خدمات الحجاج والمعتمرين المتأخرة في الإبلاغ عن من لم يغادر بعد انتهاء المدة النظامية.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
قطاع الطاقة والخدمات
• صفقات الحفر العربية وأديس تؤكد التوسع المتسارع في خدمات الحفر والدعم البحري، مع توقعات بعوائد طويلة الأجل.
قطاع التجزئة والتقنية
• نتائج إكسترا الإيجابية وتوقيع توبي لمشاريع جديدة تعكس استقرار النمو في قطاعي التقنية والتجزئة.
الإعلام والإعلان
• إطلاق SRMG لحلول إعلامية جديدة يُعد خطوة استراتيجية نحو تكامل الإعلام الرقمي والتجاري القائم على البيانات.
الاقتصاد الكلي
• نمو قطاع الرياضة إلى 32 مليار ريال يعكس نتائج رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد، فيما تدعم مشاريع النقل والشحن تحفيز التجارة والاستثمار المحلي.
التوقعات المستقبلية
• استمرار النمو في العقود الحكومية ومشاريع الخدمات التقنية يعزز من جاذبية السوق في النصف الأول من 2025.
• استقرار أرباح الشركات القيادية وتوسع التوزيعات النقدية يعزز ثقة المستثمرين الأفراد ويعوض تذبذب استثمارات الأجانب.
• التغيرات القيادية وتوسعات القطاعات غير النفطية تعزز التنوع الاقتصادي وتعكس ديناميكية متزايدة في بيئة الأعمال السعودية.
ما رأيك في توجه الشركات نحو التوسع البحري والتقني؟ وهل تعتقد أن تركيز الحكومة على مشاريع البنية التحتية والرياضة سيغيّر خريطة الاستثمارات في السوق؟ شاركنا توقعاتك.
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 7 ابريل 2025التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الاثنين 7 ابريل 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) - نظرة فنية
افتتح المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) تداولاته بفجوة سعرية هابطة، ولا يزال يتعرض لضغوط بيعية تدفعه إلى الاستمرار في الاتجاه السلبي على المدى القصير. واستمرار تداول الأسعار دون مستوى 11000 نقطة يعزز من احتمالية تواصل التراجعات، مع استهداف مستويات 10600 نقطة و10200 نقطة كمحطات فنية محتملة.
أما على المدى المتوسط، فإن فقدان مستوى 10200 نقطة قد يفتح المجال لمزيد من التراجع نحو مستوى 10000 نقطة، وهو مستوى نفسي وفني مهم قد يشكل نقطة دعم مستقبلية.
من جهة أخرى، لا يمكن الحديث عن عودة الزخم الإيجابي ومحاولة تعويض الخسائر السابقة إلا باختراق المؤشر العام مجدداً لمستوى 11600 نقطة، وهو ما سيعطي إشارة قوية على استعادة الثقة وتغير الاتجاه العام لصالح المشترين.
ننصح المتداولين بمتابعة المستويات الفنية المذكورة وإدارة المخاطر بحذر وفقًا لمعطيات السوق الحالية.
مفكرة السوق السعودي
أحداث الشركات
• إكسترا: صرف أرباح نقدية بنسبة 30%، بواقع 3 ريالات للسهم عن النصف الثاني من العام المالي 2024.
• جرير: أحقية أرباح نقدية بنسبة 23%، بواقع 0.23 ريال للسهم عن الربع الرابع من العام المالي 2024.
• سماسكو: أحقية أرباح نقدية بنسبة 13%، بواقع 0.13 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام المالي 2024.
• الرياض ريت: أحقية أرباح نقدية بنسبة 1.6%، بواقع 0.16 ريال للوحدة عن النصف الثاني من العام المالي 2024.
• المطاحن الأولى: أحقية أرباح نقدية بنسبة 12.9%، بواقع 1.29 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام المالي 2024.
• المتحدة للتعدين: أحقية أرباح نقدية بنسبة 7.5%، بواقع 0.75 ريال للسهم عن النصف الثاني من العام المالي 2024.
• تنمية: اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 6:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
نتائج مالية وأداء الشركاتنتائج مالية وأداء الشركات
• المداواة: رئيس مجلس الإدارة يصرح بارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 96.48% وزيادة رأس المال العامل بنسبة 186% خلال عام 2024، إضافة إلى نمو في الأصول الثابتة بنسبة 99.52%.
• جنى: بلغت الخسائر المتراكمة 13.03 مليون ريال، ما يعادل 40.55% من رأس المال بنهاية عام 2024.
• ريدان: بلغت الخسائر المتراكمة 77.39 مليون ريال، بنسبة 48.95% من رأس المال حتى نهاية عام 2024.
التوقعات
• تحسن المؤشرات المالية لشركات مثل “المداواة” يعكس تحوّلاً إيجابيًا في هيكلها المالي.
• استمرار تراكم الخسائر في “جنى” و”ريدان” يتطلب خطوات هيكلية لضبط التكاليف وتحسين الأداء التشغيلي.
توزيعات الأرباح وزيادات رأس المال
• الوسائل الصناعية: تصويت عمومية 28 أبريل على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (0.05 ريال للسهم) عن النصف الثاني 2024.
• التعاونية: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15%، بواقع 1.5 ريال للسهم عن العام المالي 2024.
• سابك للمغذيات الزراعية: عمومية 29 أبريل تصوّت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنويخلال 2025.
عقود واستثمارات جديدة
• فيو: بيع أرض مساحتها 2700 م² في حي النرجس بالرياض بقيمة 35.91 مليون ريال لصالح شركة أساس ديار العقارية، مع أثر مالي إيجابي متوقع خلال النصف الأول 2025.
• توبي: تجديد وزيادة تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة مع بنك الجزيرة بقيمة 150 مليون ريال.
• أيان - دله الصحية: إتمام صفقة استحواذ دله على حصص “أيان” في شركتي الأحساء والسلام للخدمات الطبية.
• البحر الأحمر: تكليف غسان الأشقر رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا اعتبارًا من 6 أبريل 2025 خلفًا لـ “مروان جان صايغ”.
تحركات السوق والتداولات
• تداول السعودية:
• صافي مبيعات الأجانب المؤهلين في مارس 2025 بلغ 1.8 مليار ريال.
• صافي مشتريات الأفراد بلغت 3.3 مليار ريال خلال الشهر نفسه.
• في الأسبوع المنتهي في 3 أبريل 2025، بلغت صافي مبيعات المستثمرين المؤهلين 407.5 مليون ريال، مقابل صافي مشتريات الأفراد 251 مليون ريال.
• القيمة السوقية للأسهم السعودية تراجعت بنسبة 0.8% إلى 9918.69 مليار ريال بنهاية مارس، ثم بنسبة 1.5% إلى 9772.63 مليار ريالبنهاية الأسبوع التالي.
• ملكية المستثمر الأجنبي عند 4.34% – 4.35%.
أخبار متنوعة من الشركات
• سايكو: حصول الشركة على تصنيف -A من وكالة تصنيف ائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة تعكس سجلها التشغيلي القوي.
• تبوك الزراعية: مجلس الإدارة يوصي بإنهاء الدورة الحالية مبكرًا اعتبارًا من انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.
• بروج للتأمين: تلقت الشركة تأكيدًا من دار المراجعة الشرعية باكتمال مراجعة أنشطتها والتزامها بالأحكام الشرعية.
• بان: الرئيس التنفيذي يوضح أن التخارج من بعض الفنادق والمراكز الترفيهية ذات الأداء السلبي سيساهم إيجابيًا في الربحية مستقبلاً رغم التأثير المؤقت على الإيرادات.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
قطاع التجزئة والاستهلاك
• توزيعات “إكسترا” و”جرير” تعزز جاذبية القطاع للمستثمرين الباحثين عن عوائد نقدية منتظمة.
القطاع الصناعي والزراعي
• خطة “فيو” للتخلص من الأصول غير التشغيلية وخطوة “تبوك الزراعية” بإعادة تشكيل المجلس تعكسان تحركات هيكلية لتحسين الأداء.
القطاع المالي والتأميني
• التصنيف الائتماني الإيجابي لـ”سايكو” ومراجعة “بروج” الشرعية تدعمان ثقة المستثمرين في قطاع التأمين.
الاستثمارات البنكية والسيولة
• ارتفاع استثمارات البنوك في سندات الخزينة يعكس توجهات للتحوط وتعزيز العوائد في ظل استقرار السياسة النقدية.
التوقعات المستقبلية
• استمرار تدفقات الأفراد وارتفاع توزيعات الأرباح قد يدفع السوق نحو الاستقرار خلال الربع الثاني.
• التراجعات في القيمة السوقية تعكس جني أرباح بعد ارتفاعات متتالية، مع ترقب لنتائج الربع الأول من 2025.
• الاتجاهات نحو تحسين هيكلة الشركات وإعادة توزيع الأصول قد تسهم في تعزيز ربحية الأسواق على المدى المتوسط.
هل تعتقد أن تدفقات المستثمرين الأفراد قادرة على تعويض تراجع استثمارات الأجانب؟ وما رأيك في توجه الشركات نحو التخلص من الأصول غير المجدية؟ شاركنا وجهة نظرك.
تاسي المؤشر العامتم ضرب الهدف كما تحدثت بالسابق راقب شركتك ولا عليك من المؤشر الايام القادمه سوف يكون جميل لالذعر والخوف مجرد موجه وتم اغلاقها بالتوفيق جميعآ…
التاسي على المدى المتوسط مؤشر سوق الأسهم السعودي على المدى المتوسط
الإطار الزمني المستخدم (أسبوع)
للمستثمر متوسط المدى
في هبوطه القوي اليوم يختبر مناطق الدعوم 11170 ثم 11000 وهي مناطق يتوقع منها ظهور للقوى الشرائية لتستهدف صعودا" المقاومة 11680 كمستهدف صعود أول والمقاومة 12000 كمستهدف صعود ثاني بشر الحفاظ على عدم الإغلاق الأسبوعي أسفل 11000 لأنه يفتح المجال للمزيد من الهبوط
تاسي .. ونموذج هارمونك ايجابي السلام عليكم ..
كل عام وانمتم بخير .. وعيدكم سعيد ان شاء الله
مؤشر تاسي شكل نموذج هارمونك ايجابي يستهدف به مناطق 12434 نقطة
يهمنا عدم الاغلاق تحت 11940
والله اعلم
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 26 مارس 2025إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) - نظرة فنية
المؤشر العام للسوق السعودي “تاسي” يحاول استعادة الإيجابية
يحاول المؤشر العام للسوق السعودي “تاسي” التخلص من الأداء السلبي واستعادة الزخم الإيجابي، وذلك بعد سلسلة من التداولات المتذبذبة التي شهدتها الأسواق مؤخراً.
وفي حال تمكنت الأسعار من اختراق مستوى 11,900 نقطة والثبات أعلى هذا الحاجز الفني الهام، فإن ذلك قد يُمهّد الطريق أمام المؤشر لتحقيق سلسلة من المكاسب وتعويض الخسائر السابقة، مع احتمالية التوجه نحو مستويات 12,200 نقطة و12,500 نقطة خلال الجلسات القادمة.
في المقابل، تظل هذه النظرة الإيجابية مرهونة بمدى قدرة المؤشر على الثبات أعلى مستوى 11,900 نقطة، حيث أن الفشل في الاستقرار أعلاه قد يؤدي إلى عودة الضغط البيعي وتجدد المسار الهابط.
ننصح المتداولين بمتابعة المستويات الفنية المذكورة وإدارة المخاطر بحذر وفقًا لمعطيات السوق الحالية.
مفكرة السوق السعودي
أحداث الشركات
• أرامكو السعودية: صرف أرباح نقدية بواقع 0.3278 ريال للسهم كتوزيعات أساسية عن الربع الرابع 2024، و0.0034 ريال للسهمكتوزيعات مرتبطة بالأداء عن العام المالي 2024.
• ذيب: صرف أرباح نقدية بنسبة 5.9%، بواقع 0.59 ريال للسهم عن الربع الرابع 2024.
• جاز: صرف أرباح نقدية بنسبة 23%، بواقع 0.23 ريال للسهم عن النصف الثاني 2024.
• جازادكو: اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 9:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• الخزف السعودي: اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 9:00 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• تمكين: اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 9:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• مصنع البتال: اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 10:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
أحداث اقتصادية
• النفط: صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
نتائج مالية وأداء الشركات
• اسمنت الشرقية: ارتفاع الأرباح إلى 248 مليون ريال (+27%) بنهاية عام 2024، وأرباح الربع الرابع عند 78 مليون ريال (+63%).
• مياهنا: انخفاض الأرباح إلى 40.2 مليون ريال (-29%) في 2024، وخسائر الربع الرابع عند 3.9 مليون ريال.
• ساسكو: تراجع الأرباح إلى 44.2 مليون ريال (-61%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 10.1 مليون ريال (-88%).
• الخليج للتدريب: أرباح سنوية بلغت 81.1 مليون ريال في 2024، مع خسائر الربع الرابع بقيمة 13.3 مليون ريال.
• الأسماك: تقلصت الخسائر إلى 41 مليون ريال بنهاية 2024، وسجلت أرباحًا فصلية بلغت 7.5 مليون ريال في الربع الرابع.
• معدنية: ارتفاع الخسائر إلى 40.3 مليون ريال بنهاية 2024، وخسائر الربع الرابع عند 12.2 مليون ريال.
التوقعات
• نتائج أسمنت الشرقية تعكس تحسن الطلب في قطاع الإنشاءات.
• خسائر متزايدة في بعض الشركات الصناعية والخدمية تثير تساؤلات حول استراتيجيات الكفاءة التشغيلية.
توزيعات الأرباح وزيادات رأس المال
• أسمنت الشرقية: توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، بواقع 1 ريال للسهم عن النصف الثاني 2024.
• بروج للتأمين: توصية بعدم توزيع أرباح عن 2024 لدعم وتقوية المركز المالي.
• الجزيرة: موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال من 10.25 مليار ريال إلى 12.81 مليار ريال عبر منح أسهم مجانية بنسبة 25%.
• كيان السعودية: عمومية الشركة توافق على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 288.5 مليون ريال إلى الأرباح المبقاة.
• تهامة: توصية بتخفيض رأس المال بنسبة 43.49%، من 400 مليون ريال إلى 226 مليون ريال لإطفاء الخسائر المتراكمة.
التوقعات
• زيادات رؤوس الأموال وتخفيضها تؤكد إعادة هيكلة مالية في عدة قطاعات لمواجهة الضغوط وتوفير استقرار طويل الأجل.
عقود واستثمارات جديدة
• مدينة المعرفة:
• حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال من البنك السعودي للاستثمار.
• وقّعت عقدًا مع شركة السجار للمقاولات بقيمة 115.9 مليون ريال.
• مياهنا: ترسية مشروع تطوير نظام معالجة الصرف الصحي والصناعي بجدة ضمن عقد مع “مدن” بنظام ROT طويل الأجل.
• توبي: فازت بمشروع لتشغيل وصيانة الأنظمة التقنية للمنطقة الأولى والخامسة من مشروع المسار الرياضي بقيمة 20 مليون ريال.
• الخليج للتدريب: توقيع اتفاقية تأجير طويلة الأجل لمجمعها التعليمي في حي الجزيرة بالرياض، مع تأثير إيجابي متوقع على النتائج المالية بدءًا من 2025.
• الدوائية: توقيع اتفاقية تعاون مع كانسينو بيولوجيكس لتصنيع وتسويق لقاح MCV4 في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• المطاحن الحديثة: سداد مبكر وطوعي لـ 100 مليون ريال من تمويل المرابحة القائم مع البنك الأهلي السعودي.
• بروميديكس: تجديد اتفاقية التمويل الإسلامي مع بنك الرياض وزيادة حد التسهيلات إلى 84 مليون ريال.
• تام التنموية: تلقت أمر شراء لمشروع بقيمة 9.86 مليون ريال ضمن اتفاقية إطارية مع جهة حكومية.
التوقعات
• التوسع في مشاريع البنية التحتية والطبية يعكس توجه الشركات نحو تنويع الإيرادات وتعزيز القدرات التشغيلية.
• تمويلات طويلة الأجل تشير إلى ثقة المؤسسات البنكية في النمو المتوقع لهذه الشركات.
تحركات السوق والقرارات التنظيمية
• تداول السعودية: أعلنت عن تحديث الأسهم الحرة لجميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية “نمو” اعتبارًا من الأحد 6 أبريل 2025.
• الخليجية العامة واتحاد الخليج الأهلية: إعلان رسمي بإنهاء اتفاقية الاندماج بين الشركتين وإلغاء صفقة الدمج المقترحة.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
قطاع الطاقة
• توزيعات أرامكو المستقرة تعكس التزام الشركة تجاه المساهمين رغم تحديات السوق العالمية.
• توسعها في مشاريع الهيدروجين والغاز الصناعي يشير إلى توجه استراتيجي نحو الطاقة النظيفة.
القطاع الصناعي
• نتائج أسمنت الشرقية تعكس ارتفاع الطلب، بينما أداء ساسكو ومعدنية يوضح التحديات التشغيلية القائمة.
قطاع التأمين
• توصية بروج بعدم توزيع أرباح تعكس استراتيجية تحوطية لتعزيز الملاءة المالية.
قطاع التعليم والتدريب
• توقيع الخليج للتدريب اتفاقية التأجير يشير إلى اتجاه للاستفادة من الأصول القائمة لتحسين الإيرادات المستقبلية.
التوقعات المستقبلية
• ترقب المستثمرين لنتائج الربع الأول قد يحد من السيولة قصيرة الأجل، مع استمرار البحث عن فرص توزيعات مربحة.
• إعادة هيكلة الشركات عبر تخفيض رؤوس الأموال أو السداد المبكر للديون قد تعزز من استقرارها على المدى المتوسط.
• دخول أرامكو في شراكات استراتيجية بمجال الهيدروجين قد يفتح آفاقًا جديدة لقطاع الطاقة في السوق السعودي.
كيف ترى أثر التوزيعات الأخيرة وأخبار إعادة الهيكلة على توجه السوق؟ وهل تعتقد أن السوق سيشهد تحسناً قبل إعلان نتائج الربع الأول؟ شاركنا رأيك.
Tasiوقت المضاربه خطره ننتظر غالبا حتى يتأكد اختراق الترند بعده نشتري بسيوله اعلى الآن الاكتفاء بمضاربه بربع السيوله
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 25 مارس 2025مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 25 مارس 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) - نظرة فنية
المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) تحت الضغط.. ومفتاح التحرر عند مستوى 11,900 نقطة
لا يزال المؤشر العام للسوق السعودي “تاسي” يتحرك تحت وطأة الضغوط البيعية، في محاولة لافتتاح تداولاته اليومية بإشارات إيجابية تكسر هذا الضغط المستمر. ويُعد مستوى 11,900 نقطة هو الحاجز المحوري الذي قد يحدد المسار القادم للمؤشر.
ففي حال نجحت الأسعار بالعودة أعلى هذا المستوى، فقد يتمكن المؤشر من التحرر من القيود البيعية واستعادة السيطرة على الزخم الإيجابي الصاعد، مما يفتح المجال أمام استهداف مستويات 12,200 نقطة كهدف أول، تليها مستويات 12,500 نقطة.
أما في حال استمرار العجز عن اختراق مستوى 11,900 نقطة والثبات أعلاه، فإن النظرة الإيجابية ستكون مهددة بالفشل، وسيبقى المؤشر تحت الضغط، مع احتمالية استمرار التداولات السلبية التي قد تدفعه نحو مستويات أدنى وأكثر سلبية.
لذلك، تبقى مراقبة تحركات المؤشر حول حاجز 11,900 نقطة أمرًا بالغ الأهمية لتحديد ملامح الاتجاه القادم.
ننصح المتداولين بمتابعة المستويات الفنية المذكورة وإدارة المخاطر بحذر وفقًا لمعطيات السوق الحالية.
مفكرة السوق السعودي
أحداث الشركات
• الخدمات الأرضية: أحقية أرباح نقدية بنسبة 10%، بواقع 1 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• النهدي: صرف أرباح نقدية بنسبة 30%، بواقع 3 ريالات للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• كيان السعودية: اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 9:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• لانا: أحقية أسهم منحة بنسبة 50%، بواقع 1 سهم مجاني لكل 2 سهم مملوك.
• لانا: اجتماع الجمعية العمومية المتضمنة زيادة رأس المال في تمام الساعة 9:00 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
أحداث اقتصادية
• النفط: صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط من معهد البترول الأمريكي.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
نتائج مالية وأداء الشركات
• ألف ميم ياء: ارتفاع الأرباح إلى 45.4 مليون ريال (+35%) بنهاية 2024، وأرباح النصف الثاني عند 188 مليون ريال (+66%).
• توبي: ارتفاع الأرباح إلى 163.3 مليون ريال (+26%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 37.9 مليون ريال (+14%).
• دار المعدات: انخفاض الأرباح إلى 26.1 مليون ريال (-35%) بنهاية 2024، وخسائر الربع الرابع عند 1.2 مليون ريال.
• الآمار: انخفاض الأرباح إلى 35 مليون ريال (-38%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 20.7 مليون ريال.
التوقعات
• الأداء القوي لشركات مثل توبي وألف ميم ياء يعكس تحسن الطلب في قطاع التقنية والخدمات الرقمية.
• تراجع أرباح دار المعدات والآمار قد يضغط على أداء قطاعي الخدمات والتجزئة خلال الفترة المقبلة.
توزيعات الأرباح وزيادات رأس المال
• ألف ميم ياء: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20%، بواقع 2 ريال للسهم عن عام 2024.
• السعودي الألماني الصحية: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5%، بواقع 0.5 ريال للسهم عن عام 2024.
• أسواق ع العثيم: توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 11%، بواقع 0.11 ريال للسهم عن الربع الرابع 2024.
• الآمار: توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 6%، بواقع 0.6 ريال للسهم عن الربع الرابع 2024.
• لمسات: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 14.81%، بواقع 0.15 ريال للسهم عن النصف الثاني لعام 2024.
• لانا: أحقية منح أسهم مجانية بنسبة 50%، بواقع سهم لكل 2 سهم مملوك.
• المجموعة السعودية: موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس المال بنسبة 10% تقريبًا، من 7548 مليون ريال إلى 6793.2 مليون ريال.
التوقعات
• توزيعات نقدية سخية من شركات التجزئة والصحة تعكس ثقة في الأداء التشغيلي واستدامة العوائد.
• تخفيض رأس المال من قبل المجموعة السعودية قد يعكس رغبة في تحسين الكفاءة المالية للشركة.
عقود واستثمارات جديدة
• كير: توقيع عقد مع السعودية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع استبدال دوائر الكابلات بالرياض بقيمة 119.5 مليون ريال.
• أرامكو السعودية: إتمام الاستحواذ على 50% من شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية، بالتعاون مع إير برودكتس.
• أرامكو السعودية: الرئيس التنفيذي يؤكد مواصلة البحث عن فرص استثمارية جديدة في الصين.
• المتطورة: توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة مع مصرف الإنماء بقيمة 100 مليون ريال للتوسع الاستثماري.
• نادك: توقيع شركتها التابعة الراعي اتفاقية مع الصندوق الزراعي لتمويل مشروع لإنتاج مليون رأس أغنام سنويًا.
• السعودي الألماني الصحية: إتمام صفقة بيع أرض في حي الصحافة بالرياض بمساحة 4000 م² بقيمة 122 مليون ريال.
• بروميديكس: تجديد اتفاقية التمويل الإسلامي مع بنك الرياض، ورفع الحد الائتماني إلى 84 مليون ريال.
• تام التنموية: تلقي أمر شراء لمشروع بقيمة 9.86 مليون ريال ضمن اتفاقية إطارية مع جهة حكومية.
التوقعات
• نشاط واضح في التوسعات التمويلية والاستثمارات الصناعية والصحية، ما يعزز التوجه نحو التنويع وزيادة العوائد طويلة الأجل.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
قطاع الخدمات الصحية
• توزيع الأرباح من السعودي الألماني الصحية وصفقة بيع الأرض يعكسان تحسن المركز المالي وسعي الشركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
قطاع الطاقة والبتروكيماويات
• توسع أرامكو في قطاع الهيدروجين الأزرق وتوجهها نحو الأسواق الصينية يعكس استراتيجيتها نحو التنويع العالمي والنمو المستدام.
قطاع التقنية والتجزئة
• أرباح توبي وألف ميم ياء تؤكد استمرار نمو قطاع التقنية والتحول الرقمي، بدعم من توزيعات سخية للمساهمين.
القطاع الصناعي والزراعي
• تمويل نادك لمشروع إنتاج الأغنام يعزز الأمن الغذائي ويدعم الرؤية الزراعية للمملكة.
التوقعات المستقبلية
• السوق السعودي يستمر في جذب السيولة نحو الشركات ذات التوزيعات المجزية والأداء المالي المتزن.
• التوسع في مشاريع الطاقة والصحة والتقنية قد يشكل دفعة إيجابية للمؤشر العام مع ترقب نتائج الربع الأول.
• التحديات مستمرة في بعض القطاعات الخدمية، ما يتطلب الحذر عند تقييم الفرص الاستثمارية قصيرة الأجل.
ما تقييمك لتوزيعات الأرباح في هذا الربع؟ وهل ترى أن توسعات أرامكو ونادك تعزز النظرة الإيجابية للأسواق؟ شاركنا رأيك.
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 24 مارس 2025مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 24 مارس 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) - نظرة فنية
لا يزال المؤشر العام للسوق السعودي تاسي يتداول تحت الضغط البيعي، حيث يستمر ثبات الأسعار دون مستوى 11,900 نقطة في تعزيز النظرة السلبية للمؤشر. استمرار هذه الضغوط قد يؤدي إلى مزيد من التراجع، خاصة في حال كسر مستوى الدعم المحوري عند 11,600 نقطة، مما قد يدفع المؤشر للدخول في موجة هابطة تستهدف مستويات 11,300 نقطة، يليها مستوى 11,000 نقطة على المدى المتوسط.
ومن الناحية الفنية، فإن النظرة السلبية الحالية للمؤشر العام لن تتغير إلا في حال تمكن الأسعار من العودة والاستقرار أعلى مستوى 11,900 نقطة، مما قد يمنح السوق فرصة لاستعادة الزخم الإيجابي والتخفيف من الضغوط البيعية.
ننصح المتداولين بمتابعة المستويات الفنية المذكورة وإدارة المخاطر بحذر وفقًا لمعطيات السوق الحالية.
مفكرة السوق السعودي
أحداث الشركات
• اس تي سي: صرف أرباح نقدية بنسبة 5.5%، بواقع 0.55 ريال للسهم عن الربع الرابع للعام المالي 2024.
• اليمامة للحديد: صرف أرباح نقدية بنسبة 5%، بواقع 0.5 ريال للسهم عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
• أديس: صرف أرباح نقدية بنسبة 22%، بواقع 0.22 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• المطاحن الرابعة: أحقية أرباح نقدية بنسبة 11%، بواقع 0.11 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• مشاركة ريت: أحقية أرباح نقدية بنسبة 1.39%، بواقع 0.139 ريال للوحدة عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• إنماء الروابي: أحقية أرباح نقدية بنسبة 2.5%، بواقع 0.25 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• المجموعة الطبية: اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة 10:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• أم القرى: إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية تحت رمز التداول 4325 والرمز الدولي SA169G713IH8.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
نتائج مالية وأداء الشركات
• أم القرى: ارتفاع الأرباح إلى 498.6 مليون ريال (+57%) بنهاية عام 2024، وأرباح الربع الرابع عند 189.6 مليون ريال (-39%).
• كاتريون: ارتفاع الأرباح إلى 352.8 مليون ريال (+25%) بنهاية عام 2024، وأرباح الربع الرابع عند 98.7 مليون ريال (+42%).
• نسيج: ارتفاع الخسائر إلى 42.6 مليون ريال بنهاية عام 2024، وخسائر الربع الرابع عند 18.4 مليون ريال.
• مجموعة فتيحي: ارتفاع الأرباح إلى 14.5 مليون ريال بنهاية عام 2024، وأرباح الربع الرابع عند 3.5 مليون ريال.
التوقعات
• أرباح كاتريون وأم القرى تعكس أداءً إيجابيًا في قطاع الصناعات والإنشاءات.
• استمرار خسائر نسيج يشير إلى تحديات في قطاع التصنيع والنسيج.
توزيعات الأرباح وزيادات رأس المال
• كاتريون: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 11.5%، بواقع 1.15 ريال للسهم عن النصف الثاني 2024.
• جرير: توزيع أرباح نقدية بنسبة 23%، بواقع 0.23 ريال للسهم عن الربع الرابع 2024.
• أسمنت العربية: دعوة الجمعية العامة للتصويت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% (0.75 ريال للسهم) عن النصف الثاني 2024 في 27 أبريل.
• أسمنت اليمامة: تصويت عمومية الشركة بتاريخ 14 أبريل على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% (1 ريال للسهم) عن 2024.
• الراجحي: تصويت عمومية المصرف بتاريخ 13 أبريل على توزيع أرباح نقدية بنسبة 14.6% (1.46 ريال للسهم بعد الزكاة) عن النصف الثاني 2024.
• المراعي: تصويت عمومية الشركة بتاريخ 13 أبريل على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% (1 ريال للسهم) عن العام المالي 2024.
• البلاد: تصويت عمومية البنك بتاريخ 14 أبريل على زيادة رأس المال بنسبة 20% إلى 15 مليار ريال عبر منح سهم لكل 5 أسهم.
• المتحدة الدولية القابضة: توصية بزيادة رأس المال بنسبة 20% من خلال منح 47 مليون سهم (1.88 سهم لكل سهم)، وتخصيص 3 ملايين سهم لبرنامج حوافز الموظفين.
التوقعات
• استمرار الشركات الكبرى في توزيع الأرباح يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن عوائد نقدية.
• زيادات رأس المال تعكس خطط التوسع والنمو في عدد من القطاعات.
عقود واستثمارات جديدة
• نادك: توقيع اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الزراعية بحد أقصى 1.1 مليار ريال لإنشاء مشروع لتربية الأغنام والماعز وإنتاج اللحوم.
• سهل: توقيع اتفاقية تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة مع البنك العربي الوطني بقيمة 1.91 مليار ريال.
• نماء للكيماويات: موافقة عمومية الشركة على عرض استحواذ غير ملزم من شركاء فاد المالية على 40% من رأسمال شركة جنا التابعة، بقيمة 200 مليون ريال.
• سينومي سنترز: موافقة الجمعية العامة على تفويض إصدار وطرح صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة تصل إلى 3.75 مليار ريالأو ما يعادلها بعملات أخرى.
التوقعات
• مشاريع نادك ونماء تشير إلى تركيز الشركات على التوسع الاستراتيجي في القطاعات الزراعية والصناعية.
• تفويض سينومي لطرح الصكوك يعكس توجه الشركات نحو تنويع مصادر التمويل.
تحركات السوق والتداولات
• تداول السعودية:
• صافي مبيعات المستثمرين المؤهلين بلغ 362.4 مليون ريال في الأسبوع المنتهي بـ20 مارس 2025.
• صافي مبيعات الصناديق الاستثمارية نحو 300 مليون ريال.
• تراجع القيمة السوقية للأسهم بنسبة 0.4% إلى 9566.10 مليار ريال.
• ملكية المستثمر الأجنبي بلغت 4.4%.
• وزارة المالية: طلبت تعديلات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة، حسب إعلان تداول.
التوقعات
• تراجع السيولة في السوق قد يعكس سلوكًا حذرًا من قبل المستثمرين في ظل قرب إفصاحات الربع الأول.
• التغيرات في أدوات الدين قد تعيد توجيه بعض الاستثمارات نحو السندات الحكومية.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
قطاع الإنشاءات والطاقة
• إدراج أم القرى وأرباحها القوية يدعمان التفاؤل في قطاع المقاولات والتطوير.
قطاع التجزئة
• استمرار توزيعات جرير يعكس قوة الشركة التشغيلية في قطاع التجزئة رغم التحديات.
القطاع الصناعي
• أرباح كاتريون ونموها الإيجابي تشير إلى تحسن في كفاءة العمليات الصناعية.
القطاع الزراعي
• تمويل نادك يفتح آفاقًا جديدة لتوسعات استراتيجية في قطاع اللحوم والأغذية.
التمويل والتسهيلات
• تجديد تسهيلات سهل بقيمة كبيرة يؤكد الثقة البنكية في نموذج أعمالها التمويلي.
التوقعات المستقبلية
• السوق السعودي قد يواصل التذبذب حتى صدور نتائج الشركات الكبرى للربع الأول 2025.
• زيادات رؤوس الأموال وتوزيعات الأرباح تعزز جاذبية بعض القطاعات مثل البنوك، الأغذية، والإنشاءات.
• من المتوقع استمرار التركيز على أسهم الشركات ذات العوائد المستقرة والمراكز المالية القوية.
ما رأيك في توزيع الأرباح وزيادات رؤوس الأموال الحالية؟ وهل تعتقد أن السوق سيشهد تحسنًا بعد صدور نتائج الربع الأول؟ شاركنا رؤيتك.
المؤشر لحظي TASI#المؤشر_العام #TASI لحظي
هذي أهم المناطق بالمحافظه على 11686 بحال تجاوز منطقة 11803 يستهدف مناطق سقف القناه مابين 12006-12060 واختراق القناه موجه صاعده بإذن الله
tasi خريطهالمرجح بالنسبه لي اننا حاليا في الموجه 2 وهي موجه فلات
خلصنا اول ضلع منها وحاليا في الضلع الثاني اللي هو B
وتكوين الBثلاثي مركب من W,X,Y
حاليا نحن في موجه X
المؤشر السعودي أسبوعي - تحديث قراءة تحليليةفي نظرة شاملة "أسبوعي/ 15 سنة"
في مراقبة سابقة ما زال المؤشر يحترم مستويات القناة الصاعدة الرئيسية منذ 2009
نلاحظ أن الحركة تتفاعل بشكل ملفت مع مستوى النسبة 16.8% للقناة حتى بعد كسرها وارتد المؤشر من نسبة 50% وكون قاع 9930 بعد ثاني ملامسة.
عاد المؤشر لنسبة 61.8% وثبت أعلاها بتذبذب عرضي صاعد.
- حدث ذلك في الثلث العلوي من موجة 13949
- وحدث في الثلث العلوي من موجة القاع 9930
- ويتأكد بثبات في تصحيح الموجة الأخيرة 12883
الآن,,
قلة حظوظ احتمالات زيادة عمق التصحيح التي كانت في بداياته, بسبب زمن الحركة العرضية وزاويتها وتذبذبها.
لكن لا يعني هذا انتفاء أن تشهد الحركة نزولا متسارعاً يحصل عنده ذروة بيع وإيقاف للحركة مهما كانت مدة الانتظار للإعلان عن تشكل قاع صاعد أخير, يرتد منه المؤشر.
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 19 مارس 2025إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) - نظرة فنية
لا يزال المؤشر العام للسوق السعودي تاسي يتداول تحت الضغط البيعي، حيث يستمر ثبات الأسعار دون مستوى 11,900 نقطة في تعزيز النظرة السلبية للمؤشر. استمرار هذه الضغوط قد يؤدي إلى مزيد من التراجع، خاصة في حال كسر مستوى الدعم المحوري عند 11,600 نقطة، مما قد يدفع المؤشر للدخول في موجة هابطة تستهدف مستويات 11,300 نقطة، يليها مستوى 11,000 نقطة على المدى المتوسط.
ومن الناحية الفنية، فإن النظرة السلبية الحالية للمؤشر العام لن تتغير إلا في حال تمكن الأسعار من العودة والاستقرار أعلى مستوى 11,900 نقطة، مما قد يمنح السوق فرصة لاستعادة الزخم الإيجابي والتخفيف من الضغوط البيعية.
ننصح المتداولين بمتابعة المستويات الفنية المذكورة وإدارة المخاطر بحذر وفقًا لمعطيات السوق الحالية.
مفكرة السوق السعودي
أحداث الشركات
• سدافكو: أحقية أرباح نقدية بنسبة 90%، بواقع 9 ريالات للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• أمريكانا: اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة 9:30 مساءً.
• بن داود: انعقاد الجمعية العمومية في تمام الساعة 10:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
أحداث اقتصادية
• الفيدرالي الأمريكي: اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة السياسة النقدية.
• النفط: صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
نتائج مالية وأداء الشركات
• الصقر للتأمين: انخفاض الأرباح إلى 31.9 مليون ريال (-25%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 10.8 مليون ريال (+48%).
• بوان: تراجع الأرباح إلى 106 مليون ريال (-22%)، وأرباح الربع الرابع عند 30.3 مليون ريال (-17%).
• العقارية: ارتفاع الأرباح إلى 215.1 مليون ريال بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 188.2 مليون ريال (+20%).
• أسمنت الرياض: ارتفاع الأرباح إلى 310.4 مليون ريال (+64%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 81.3 مليون ريال (+87%).
• أسمنت القصيم: ارتفاع الأرباح إلى 301.4 مليون ريال بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 81.8 مليون ريال.
• طيبة: ارتفاع الأرباح إلى 333.7 مليون ريال بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 90.1 مليون ريال.
التوقعات
• الأداء القوي في قطاع الأسمنت يعكس زيادة الطلب على مشاريع البناء والبنية التحتية.
• ارتفاع أرباح العقارية وطيبة قد يشير إلى تحسن قطاع التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة.
توزيعات الأرباح وزيادات رأس المال
• الخدمات الأرضية: توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، بواقع ريال واحد للسهم عن النصف الثاني 2024.
• طيبة: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5%، بواقع 0.75 ريال للسهم عن العام المالي 2024.
• أسمنت القصيم: توزيع أرباح نقدية بنسبة 8%، بواقع 0.8 ريال للسهم عن الربع الرابع 2024.
• البحري: توصية بزيادة رأس المال بنسبة 25% عبر منح سهم مجاني لكل 4 أسهم.
التوقعات
• استمرار توزيعات الأرباح يشير إلى استقرار مالي قوي لدى الشركات رغم التحديات الاقتصادية.
• زيادة رأس مال البحري قد تعزز من قدرتها التوسعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
التعيينات والقرارات الإدارية
• الخدمات الأرضية: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد للدورة القادمة من 6 مايو 2025 وحتى 5 مايو 2029.
عقود واستثمارات جديدة
• إعمار: توقيع اتفاقية تعديل وإعادة صياغة اتفاقية قرض بقيمة مليار ريال مع صندوق الاستثمارات العامة.
• سال: الشركة تدرس خيارات تمويل مشروع المنطقة اللوجستية الجديدة في الرياض، مع توقعات بالإعلان عن التفاصيل قريبًا.
• المطاحن الرابعة: موافقة هيئة الأمن الغذائي على زيادة الطاقة الإنتاجية وتصدير منتجات الشركة.
التوقعات
• تمويل المنطقة اللوجستية الجديدة قد يعزز من مكانة سال في قطاع الخدمات اللوجستية.
• توسع المطاحن الرابعة قد يؤثر إيجابًا على نتائجها المالية المستقبلية.
تحركات السوق والتداولات
• أرامكو السعودية: تراجع السهم بنسبة 1% ليغلق عند 25.60 ريال، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020.
• الراجحي: سجل السهم أعلى مستوى منذ مايو 2022 عند 103.40 ريال خلال جلسة الثلاثاء.
التوقعات
• الضغط على سهم أرامكو قد يكون نتيجة جني أرباح بعد استقرار الأسعار لفترة طويلة.
• استمرار ارتفاع سهم الراجحي قد يكون مرتبطًا بتوقعات نمو قوية في القطاع المصرفي.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
قطاع الطاقة
• تراجع سهم أرامكو يعكس تقلبات في أسواق النفط، لكن توزيعاتها المستقرة تظل عامل جذب للمستثمرين.
قطاع الأغذية والاستهلاك
• أداء قوي لسدافكو يعكس الطلب القوي على المنتجات الاستهلاكية، مما يجعل القطاع محط اهتمام للمستثمرين.
قطاع البنوك والتمويل
• استمرار قوة أداء سهم الراجحي يشير إلى تحسن بيئة الإقراض رغم تحديات الفائدة المرتفعة.
قطاع العقارات والإنشاءات
• ارتفاع أرباح أسمنت الرياض والعقارية يعكس استمرار نمو قطاع التطوير العقاري.
التوقعات المستقبلية
• استمرار تذبذب السوق مع ترقب المستثمرين لنتائج الشركات الكبرى في الربع الأول 2025.
• احتمال تحسن قطاع البتروكيماويات في حال تحسن الطلب العالمي على المنتجات الكيميائية.
• زيادة الاستثمارات الحكومية قد تدعم قطاع البنية التحتية وتعزز أداء شركات الأسمنت والعقارات.
ختامًا، السوق السعودي يمر بمرحلة إعادة تموضع بين المستثمرين، حيث يتجه البعض لجني الأرباح بينما يفضل آخرون اقتناص الفرص في الأسهم المستقرة توزيعيًا.
ما هي توقعاتك لاتجاه السوق في الفترة القادمة؟ وهل ترى أن زيادة رؤوس الأموال ستدعم أداء الشركات في 2025؟ شاركنا رأيك.
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 17 مارس 2025التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الاثنين 17 مارس 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) - نظرة فنية
يحاول المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) إنهاء الموجة التصحيحية الهابطة، حيث يواجه مستوى مقاومة مهم عند 12000 نقطة. وفي حال تمكن المؤشر من تجاوز هذا المستوى، فمن المحتمل أن نشهد موجة صعود تستهدف مستويات 12250 نقطة و12500 نقطة خلال الجلسات القادمة.
مع ذلك، فإن النظرة الإيجابية تبقى مرهونة بالحفاظ على التداولات فوق مستوى 11600 نقطة، حيث إن كسر هذا المستوى إلى الأسفل قد يلغي التوقعات الصعودية ويدفع بالمؤشر نحو مزيد من التراجع.
ننصح المتداولين بمتابعة المستويات الفنية المذكورة وإدارة المخاطر بحذر وفقًا لمعطيات السوق الحالية.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث المالية والمصرفية
• أرامكو السعودية: أحقية أرباح نقدية بواقع 0.3278 ريال كتوزيعات أساسية عن الربع الرابع 2024، و0.0034 ريال كتوزيعات مرتبطة بالأداء عن العام المالي 2024.
• جمجوم فارما: صرف أرباح نقدية بنسبة 14.6%، بواقع 1.46 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2024.
• النهدي: أحقية أرباح نقدية بنسبة 30%، بواقع 3 ريالات للسهم عن النصف الثاني 2024.
• كابلات الرياض: تنظيم مكالمة أرباح مع المستثمرين والمحللين الماليين في تمام الساعة 3:00 مساءً لمناقشة النتائج المالية لعام 2024.
• علم: صرف أرباح نقدية بنسبة 40%، بواقع 4 ريالات للسهم عن النصف الثاني 2024.
• علم: موعد اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 9:00 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• مجموعة فتيحي: موعد اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة 10:00 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• إنتاج: إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية برمز تداول 2287 والرمز الدولي SA1690P13NH3.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
نتائج مالية وأداء الشركات
• الخريف: ارتفاع الأرباح إلى 230 مليون ريال (+64%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 69.9 مليون ريال.
• التصنيع: انخفاض الأرباح إلى 100 مليون ريال (-43%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 30 مليون ريال.
• سدافكو: ارتفاع الأرباح إلى 484 مليون ريال بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 92 مليون ريال.
• المنجم: تراجع الأرباح إلى 278.7 مليون ريال بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 60.3 مليون ريال (-26%).
• المطاحن العربية: ارتفاع الأرباح إلى 213.6 مليون ريال (+7%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 57.2 مليون ريال (+5%).
• بدجت السعودية: ارتفاع الأرباح إلى 11.7 مليون ريال (+12%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 100.1 مليون ريال (+51%).
• المملكة القابضة: ارتفاع الأرباح إلى 1.237 مليار ريال (+22%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 69.5 مليون ريال (-56%).
التوقعات:
• تحسن أرباح سدافكو والمطاحن العربية يعكس قوة قطاع الأغذية والاستهلاك.
• التراجع الحاد في أرباح المملكة القابضة خلال الربع الرابع قد يكون مرتبطًا بإعادة هيكلة استثماراتها.
⸻
توزيعات الأرباح وزيادات رأس المال
• الخريف: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15%، بواقع 1.5 ريال للسهم عن 2024.
• بن داود: توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، بواقع 0.10 ريال للسهم عن النصف الثاني 2024.
• بدجت السعودية: توصية بتوزيع أرباح نقدية ختامية بنسبة 10%، بواقع 1 ريال للسهم عن النصف الثاني 2024.
• المملكة القابضة: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2.8%، بواقع 0.28 ريال للسهم عن العام المالي 2024.
التوقعات:
• استمرار الشركات في توزيع الأرباح يعكس استقرارها المالي رغم التحديات الاقتصادية.
• توزيعات الخريف وبدجت قد تجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد نقدية مستقرة.
⸻
التعيينات والقرارات الإدارية
• تهامة: استقالة عضو مجلس الإدارة عادل عبد الكريم مازي، وتعيين الدكتور حسين مسعود الدوسري رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
• ليفا: تعيين محمد محمود التوبلاني رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا للشركة اعتبارًا من 22 مارس 2025.
⸻
عقود واستثمارات جديدة
• ام آي اس: ترسية مشروع للتقنية الطبية مع وزارة الصحة بقيمة 39.87 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
• رتال: توقيع عقد مع شركة التعمير والإنشاء المحدودة - التابعة لها بنسبة 80% - بقيمة 493 مليون ريال.
• كيان السعودية: توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة إسلامية بقيمة 8.1 مليار ريال مع عدة بنوك محلية، لاستبدال ديون قائمة بتمويل جديد.
التوقعات:
• حصول ام آي اس على مشاريع حكومية يعزز مكانتها في قطاع التكنولوجيا الصحية.
• إعادة تمويل كيان السعودية قد يحسن من مرونة الشركة المالية ويخفف الضغوط التشغيلية.
⸻
تحركات السوق والتداولات
• تداول: صافي مبيعات المستثمرين المؤهلين خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس 2025 بلغ 644 مليون ريال، وصافي مبيعات الشركات السعودية 565.5 مليون ريال.
• السوق السعودي: القيمة السوقية للأسهم السعودية تراجعت بنسبة 0.9% إلى 9606.25 مليار ريال، مع 4.35% ملكية المستثمر الأجنبي.
التوقعات:
• استمرار خروج المستثمرين المؤهلين قد يشير إلى مخاوف حول أداء السوق على المدى القصير.
• تراجع القيمة السوقية يعكس جني أرباح طبيعي بعد ارتفاعات سابقة، مع احتمال عودة السيولة للأسهم القوية توزيعيًا.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
قطاع الطاقة
• توزيعات أرامكو تعزز من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، لكن تأثيرها على المؤشر العام قد يكون محدودًا.
قطاع الأغذية والاستهلاك
• ارتفاع أرباح سدافكو والمطاحن العربية يعكس الطلب القوي على المنتجات الاستهلاكية، مما يجعل القطاع محط اهتمام للمستثمرين.
قطاع البنوك والتمويل
• إعادة تمويل كيان السعودية بقيمة 8.1 مليار ريال يشير إلى استمرار دعم البنوك للقطاع الصناعي رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
قطاع التكنولوجيا
• مشاريع ام آي اس في التقنية الطبية تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الرقمنة في قطاع الرعاية الصحية.
التوقعات المستقبلية:
• استمرار التذبذب في السوق مع ترقب المستثمرين لنتائج الشركات الكبرى في الربع الأول من 2025.
• عودة السيولة للأسهم القيادية مع قرب توزيعات الأرباح في شركات مثل علم وأرامكو والنهدي.
• انتعاش قطاع البناء والتطوير العقاري بدعم من استثمارات شركات مثل رتال.
• ضغوط محتملة على قطاع البتروكيماويات بسبب انخفاض أرباح التصنيع، مما قد يضغط على تقييمات الشركات المماثلة.
ختامًا، السوق السعودي يمر بمرحلة إعادة تموضع بين المستثمرين، حيث يتجه البعض لجني الأرباح بينما يفضل آخرون اقتناص الفرص في الأسهم المستقرة توزيعيًا.
ما هي توقعاتك لاتجاه السوق في الفترة القادمة؟ وهل ترى أن زيادة رؤوس الأموال ستدعم أداء الشركات في 2025؟ شاركنا رأيك.
شارت السوق السعودي استثماري سنه ونصف طفرة السوق السعودي قادمة باذن الله متوقع قمة السوق بين 27000-32000 كأقل تقدير
التاريخ المتوقع للقمة بين مارس-مايو 2026
تاسي مؤشر اخواتنا السعوديون الى 12300 حد ادنى ان شاء الله تاسي مؤشر اخواتنا السعوديون الى 12300 حد ادنى ان شاء الله هدف اول صعود طوال الاسبوع ان شاء الله
السوق السعوديمن الملاحظ ووجهة النظر ان السوق السعودي على الفريم الساعة كان في هبوط ولكن ع الفريم الاسبوعي في مرحلة تصحيح جداً طبيعية.
وهو مشابة لمسار البرنت ومان فقط
شرح تعليمي
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 12 مارس 2025مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 12 مارس 2025
التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الاربعاء 12 مارس 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) - نظرة فنية
لا يزال المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) يتعرض للضغوط السلبية، حيث تبقى الأسعار دون مستويات التعافي المطلوبة. وحتى اللحظة، إذا تمكنت الأسعار من كسر مستوى 11,600 نقطة، فقد نشهد استمرار الهبوط نحو مستويات 11,300 نقطة ثم 10,900 نقطة، مما يعزز النظرة السلبية للمؤشر.
في المقابل، لن يتمكن المؤشر من استعادة الزخم الإيجابي إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى 12,000 نقطة، وهو الشرط الأساسي لكسر الاتجاه الهابط وبدء مرحلة من التعافي.
ننصح المتداولين بمتابعة المستويات الفنية المذكورة وإدارة المخاطر بحذر وفقًا لمعطيات السوق الحالية.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث المالية والمصرفية
• سينومي سنترز: أحقية أرباح نقدية بنسبة 3.75%، بواقع 0.375 ريال للسهم عن الربع الثالث 2024.
• الحفر العربية: نشر نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قبل بدء جلسة التداول في سوق الأسهم السعودية “تداول”.
• أيان: انعقاد الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة 9:00 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• دله الصحية: انعقاد الجمعية العمومية المتضمنة زيادة رأس المال في تمام الساعة 9:00 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• نفط: صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة، وهو مؤشر أساسي لتحركات أسعار النفط.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
التعيينات والقرارات الإدارية
• ملكية: تعيين إبراهيم بن محمد الحديثي رئيسًا لمجلس الإدارة، وسلطان بن محمد الحديثي نائبًا له وعضوًا منتدبًا للشركة.
• جرير: تعيين محمد بن عبد الرحمن العقيل رئيسًا لمجلس الإدارة، وعبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل نائبًا لرئيس المجلس.
• وسم: توصية مجلس الإدارة بتقليص مدة عضوية المجلس من خمس سنوات إلى أربع سنوات، مما قد يعزز حوكمة الشركة.
⸻
العقود والشراكات والاستثمارات الجديدة
• الشهيلي المعدنية: توقيع عقدين مع شركة ناقل بقيمة 15.1 مليون ريال لتوريد تريلات ستائر وصناديق للنقل الجاف.
• الخليج للتدريب: توقيع شركة الأنظمة والحلول المتطورة للاتصالات - سمارت لينك عقدًا مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بقيمة 14.69 مليون ريال، مما قد ينعكس إيجابيًا على نتائج 2025.
• الجوف: توقيع اتفاقية شراكة مع جلوبال جرين EGG الكورية لإنتاج تقاوي بطاطس عالية الجودة باستخدام تقنيات متقدمة.
• عناية – سلامة: تعيين وساطة كابيتال كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة بين الشركتين في قطاع التأمين.
⸻
نتائج مالية وأداء الشركات
• طوارئيات: ارتفاع الأرباح إلى 23.5 مليون ريال (+66%) بنهاية 2024، وأرباح النصف الثاني عند 7.4 مليون ريال (-3%).
• الرشيد: ارتفاع الأرباح إلى 80.7 مليون ريال (+81%) بنهاية 2024، مع أرباح النصف الثاني عند 44.7 مليون ريال (+36%).
• الفاخرة: تراجع الأرباح إلى 14.8 مليون ريال (-21%)، رغم ارتفاع أرباح النصف الثاني إلى 6.2 مليون ريال (+5%).
• سهل: ارتفاع الأرباح إلى 26.5 مليون ريال بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 10.8 مليون ريال.
• مجموعة صافولا: تسجيل أرباح 9.974 مليار ريال بنهاية 2024، مع أرباح الربع الرابع عند 9.309 مليار ريال.
• معادن: تخطط لاستثمار 8.5 مليار ريال في 2025 ضمن خطط توسعية تركز على الفوسفات والألمنيوم والذهب.
• ساكو: تحسن في الطلب أدى إلى ارتفاع المبيعات 17% خلال الربع الرابع، ونمو قاعدة العملاء 11%.
التوقعات:
• معادن تستثمر بشكل كبير في التعدين، مما يعكس توجهًا لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
• صافولا قررت عدم توزيع أرباح نقدية نتيجة تحويل حصتها في المراعي إلى مساهميها، مما قد يؤثر على المساهمين قصيري الأجل.
• ساكو تحقق نتائج إيجابية رغم عدم توسعها في عدد الفروع، مما يشير إلى كفاءة استراتيجيتها التشغيلية.
⸻
توزيعات الأرباح وزيادات رأس المال
• طوارئيات: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25%، بواقع 0.25 ريال للسهم عن 2024.
• جروب فايف: توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% من رأس المال، بواقع 0.5 ريال للسهم.
• الحفر العربية: توزيع أرباح نقدية بنسبة 13.5%، بواقع 1.35 ريال للسهم عن النصف الثاني 2024.
التوقعات:
• توزيعات الحفر العربية تعكس الأداء القوي لقطاع خدمات النفط في ظل استقرار الطلب.
• رغم الأداء القوي لـ صافولا، فإن قرار عدم توزيع الأرباح قد يضغط على سعر السهم في المدى القصير.
⸻
مشاريع البنية التحتية والطاقة
• أسمنت الجوف – كهرباء السعودية: توقيع اتفاقية لتنفيذ محطة نقل كهرباء بقدرة 63.2 م.ف.أ لتزويد مصنع أسمنت الجوف في طريف بالطاقة، ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل.
• أملاك – البنك السعودي للاستثمار: تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 1.06 مليار ريال، مما يدعم قدرة أملاك على تمويل مشاريعها العقارية.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
قطاع الطاقة والمواد الأساسية
• نفط: التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط قد يؤثر على أسواق الطاقة، حيث إن انخفاض المخزونات قد يدفع الأسعار للارتفاع، بينما قد يؤدي ارتفاعها إلى ضغط بيعي على أسعار النفط.
• معادن: استثمار 8.5 مليار ريال في مشاريع التعدين يعكس توجه المملكة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي.
قطاع التجزئة والخدمات الصحية
• صافولا: رغم الأرباح القوية، فإن توزيع أسهم المراعي بدلاً من أرباح نقدية قد يؤثر على تقييم السهم في السوق.
• النهدي: استمرار توسعها بعدد الفروع رغم انخفاض الأرباح السنوية قد يكون خطوة استراتيجية للاستحواذ على حصة سوقية أكبر.
قطاع البنوك والتمويل
• البنك السعودي للاستثمار – أملاك: تجديد التسهيلات الائتمانية بقيمة 1.06 مليار ريال يعزز قدرة أملاك على التوسع في التمويل العقاري.
• الخليج للتدريب: توقيع عقود حكومية مثل اتفاقيتها مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يدعم استدامة إيراداتها المستقبلية.
القطاع الصناعي والإنشاءات
• أسمنت الجوف: تنفيذ محطة نقل كهرباء بدعم من الشركة السعودية للكهرباء يساهم في تحسين كفاءة تشغيل مصانع الأسمنت.
• الشهيلي المعدنية: توقيع عقود توريد مع ناقل يعزز مبيعاتها ويؤكد الطلب القوي على خدمات النقل.
التوقعات المستقبلية:
• أسعار النفط: أي انخفاض في المخزونات قد يدعم ارتفاع الأسعار، مما سينعكس إيجابًا على شركات الطاقة مثل أرامكو والحفر العربية.
• قطاع التعدين: استثمارات معادن في الألمنيوم والذهب والفوسفات قد تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بدائل جديدة للعائدات النفطية.
• قطاع البنوك والتمويل: استمرار البنوك في تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات مثل أملاك يعكس ثقة في القطاع العقاري رغم تحديات أسعار الفائدة.
• قطاع التجزئة: شركات مثل ساكو والنهدي تحقق نموًا رغم التحديات، مما يعكس أهمية استراتيجيات التسويق والتوسع الرقمي.
ختامًا، السوق السعودي يشهد تطورات مهمة في مختلف القطاعات، مما يوفر فرصًا استثمارية، لكن مع تقلبات الأسعار العالمية، يظل المستثمرون بحاجة إلى متابعة دقيقة للأسواق.
ما هي توقعاتك لاتجاه السوق في الفترة القادمة؟ وهل ترى أن زيادة رؤوس الأموال ستدعم أداء الشركات في 2025؟ شاركنا رأيك.
تاسيتاسي هبوط حاد جداً من بداية رمضان . في الشارت تاسي في نطاق عرضي من منتصف عام 2024 بين 11300 الى 12400 . اليوم وصل الى قاع سابق وشمعه عاكسه ايجابيه الشكل والموقع . في الهبوط اذا حدث تسارع في الهبوط مثل اليوم من 200 نقطة احمر وقلص الخسائر بقوه في نفس الجلس والحجم تزايد في قاع هذا موشر ايجابي .
التسارع في الهبوط بعد هبوط هذا موشر ايجابي .
ظهور حجم عالي هذا موشر ايجابي غالب موشر على دخول مشتري او بيع محافظ تسهيلات .
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 11 مارس 2025التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الثلاثاء 11 مارس 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) - نظرة فنية
لا يزال المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) يتعرض للضغوط السلبية، حيث افتتح جلسة التداول بتراجعات واضحة. وحتى اللحظة، تبقى النظرة السلبية قائمة، وفي حال تمكنت الأسعار من كسر مستوى 11,600 نقطة، فقد نشهد استمرار الهبوط نحو مستويات 11,300 نقطة ثم 10,900 نقطة، مما يعزز السيناريو الهابط للمؤشر.
من ناحية أخرى، لن يستعيد المؤشر إيجابيته إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى 12,000 نقطة، وهو الشرط الأساسي لإبطال النظرة التشاؤمية الحالية وبدء موجة تعافٍ محتملة.
ننصح المتداولين بمراقبة المستويات الفنية المذكورة واتخاذ قراراتهم بناءً على حركة السوق القادمة.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث المالية والمصرفية
• صندوق الأول للاستثمار إم تي 30: انعقاد الجمعية العمومية للصندوق في تمام الساعة 9:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• الفاخرة: صرف أرباح نقدية بنسبة 23%، بواقع 0.23 ريال للسهم عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
• نفط: صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط من معهد البترول الأمريكي، وهو مؤشر مهم لحركة أسعار النفط في الأسواق العالمية.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
قرارات وتعيينات إدارية
• أصول وبخيت: تعيين عبد الله بن إبراهيم الخريف رئيسًا لمجلس الإدارة، وعبد الرحمن بن يحيى اليحياء نائبًا له، في خطوة تعكس استمرارية الاستراتيجية الإدارية للشركة.
• المداواة: تعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لسهم الشركة لمدة 12 شهرًا قابلة للتمديد، مما قد يعزز سيولة السهم ويقلل من تقلباته السعرية.
⸻
زيادات رؤوس الأموال وتوزيعات الأسهم المجانية
• كومل: موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال من 35 مليون ريال إلى 70 مليون ريال عبر منح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم.
• وسم: زيادة رأس المال من 19.5 مليون ريال إلى 21.45 مليون ريال عن طريق رسملة الأرباح.
• البنك البلاد: موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال من 12.5 مليار ريال إلى 15 مليار ريال، بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة.
• رؤوم: موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال من 62.5 مليون ريال إلى 125 مليون ريال، بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم.
• إعمار: تعديل توصية مجلس الإدارة لزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم عادية جديدة، برفع قيمة الدين المحوَّل إلى 4.118 مليار ريال.
التوقعات:
زيادة رؤوس الأموال قد تعزز الملاءة المالية لهذه الشركات، وتمكنها من التوسع وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل، مما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين.
⸻
اندماجات واستثمارات جديدة
• صندوق الاستثمارات العامة: إطلاق شركة الواحة للأسواق الحرة، لتكون أول شركة سعودية متخصصة في مبيعات التجزئة للمسافرين، مما يفتح المجال لقطاع الأسواق الحرة في المملكة.
• نبع الصحة: موافقة الجمعية العمومية على اندماج شركة الأنوار الطبية المملوكة بالكامل مع شركة نبع الصحة للخدمات الطبية، في خطوة تدعم نمو قطاع الرعاية الصحية.
⸻
نتائج مالية وأرباح الشركات
• النهدي: تراجع الأرباح السنوية إلى 820.7 مليون ريال (-8%)، وأرباح الربع الرابع إلى 157.9 مليون ريال (-7%)، رغم توسع شبكة الصيدليات لتصل إلى 1,156 فرعًا في المملكة و25 فرعًا في الإمارات.
• سينومي سنترز: انخفاض الأرباح إلى 1.216 مليار ريال (-20%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع تراجعت إلى 349.9 مليون ريال (-31%).
• كابلات الرياض: ارتفاع الأرباح إلى 16.9 مليون ريال (+58%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع بلغت 253.7 مليون ريال (+89%).
التوقعات:
• استمرار توسع النهدي في قطاع الصيدليات قد يعزز نموها على المدى الطويل، رغم التحديات التشغيلية الحالية.
• قطاع المراكز التجارية قد يواجه ضغوطًا بسبب تغييرات أنماط الاستهلاك، وهو ما انعكس على نتائج سينومي سنترز.
• الشركات الصناعية مثل كابلات الرياض تستفيد من زيادة الطلب على مشاريع البنية التحتية، مما يعزز هوامش ربحيتها.
⸻
توزيعات الأرباح
• سينومي سنترز: مجلس الإدارة يوافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.75%، بواقع 0.375 ريال للسهم عن الربع الثالث 2024.
• كابلات الرياض: توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال، بواقع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني 2024.
التوقعات:
ارتفاع توزيعات الأرباح في بعض الشركات يعكس استقرارها المالي، ويجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد نقدية مستدامة.
⸻
أخبار السوق والمنافسات
• وسم: استلام إشعار بإلغاء مشروع المعهد الوطني لأبحاث الصحة، نتيجة انتفاء الحاجة إليه، ما قد يعيد توجيه استثمارات الشركة نحو مشاريع أخرى.
• توبي: الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لـ 48 مستشفى بالمنطقة الوسطى، بانتظار اعتماد العقد من وزارة الصحة، مما يعزز مكانتها في القطاع الصحي الرقمي.
• دراية: سهم الشركة ارتفع 30% في أول جلسة له بالسوق الرئيسية (تاسي)، مغلقًا عند 39 ريالًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانيات الشركة.
• النايفات: موافقة الجمعية العمومية على شراء 3.4 مليون سهم كأسهم خزينة، بما يعادل 2.83% من إجمالي الأسهم، ما قد يعزز قيمة السهم على المدى الطويل.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
قطاع الطاقة
• تصريحات أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية، حول فشل خطط تحول الطاقة الحالية تؤكد الحاجة إلى استراتيجيات أكثر واقعية في سوق الطاقة.
• صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط من معهد البترول الأمريكي قد يحدد اتجاه أسعار النفط، حيث أي زيادة في المخزونات قد تضغط على الأسعار، في حين أن الانخفاض قد يدعمها.
قطاع البنوك والخدمات المالية
• زيادة رأس مال البنك البلاد قد تعزز من قدرته على تقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية وتمويل المشروعات الكبرى.
• نجاح إدراج دراية في السوق الرئيسية وارتفاعه بنسبة 30% يعكس اهتمام المستثمرين بشركات الخدمات المالية الجديدة.
قطاع التجزئة
• إطلاق شركة الواحة للأسواق الحرة بدعم من صندوق الاستثمارات العامة قد يفتح فرصًا جديدة لسوق التجزئة، خصوصًا في المطارات والمنافذ الحدودية.
• توسع النهدي في المملكة والإمارات رغم تراجع الأرباح يعكس استراتيجيتها للنمو طويل الأجل.
قطاع العقارات والبنية التحتية
• قرار إعمار بتعديل زيادة رأس المال يعكس رغبتها في تقوية ميزانيتها وتمويل مشاريعها التوسعية.
• الأداء الضعيف لـ سينومي سنترز قد يشير إلى تباطؤ في سوق التجزئة العقاري، ما قد يستدعي إعادة هيكلة بعض المشاريع.
التوقعات المستقبلية:
• استمرار تقلبات أسعار النفط قد تؤثر على السوق، خاصة مع ترقب المستثمرين لنتائج أرامكو.
• زيادة رؤوس الأموال للشركات الكبرى قد تسهم في رفع سيولتها وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع توسعية.
• القطاع الصحي والتجزئة يشهدان تحولات كبرى، حيث تتجه الشركات نحو التوسع رغم التحديات التشغيلية.
• الأسواق المالية تشهد دخول شركات جديدة مثل دراية، مما قد يزيد من تنوع الفرص الاستثمارية للمستثمرين.
ختامًا، السوق السعودي يواصل تحركاته الاستراتيجية نحو التوسع والاستدامة، مع اهتمام واضح بجذب الاستثمارات وتعزيز البيئة التنافسية.
ما هي توقعاتك لاتجاه السوق في الفترة القادمة؟ وهل ترى أن زيادة رؤوس الأموال ستدعم أداء الشركات في 2025؟ شاركنا رأيك.
تاسي المؤشر العام مازال يتم ضغطه نفس ماتحدثت قبل ومازال الهدف مستمر 11300 راقب الشركات الاخرى وانهز فرص ضغط المؤشر بالتوفيق
