شارت السوق السعودي استثماري سنه ونصف طفرة السوق السعودي قادمة باذن الله متوقع قمة السوق بين 27000-32000 كأقل تقدير
التاريخ المتوقع للقمة بين مارس-مايو 2026
تحاليل التداول
تاسي مؤشر اخواتنا السعوديون الى 12300 حد ادنى ان شاء الله تاسي مؤشر اخواتنا السعوديون الى 12300 حد ادنى ان شاء الله هدف اول صعود طوال الاسبوع ان شاء الله
السوق السعوديمن الملاحظ ووجهة النظر ان السوق السعودي على الفريم الساعة كان في هبوط ولكن ع الفريم الاسبوعي في مرحلة تصحيح جداً طبيعية.
وهو مشابة لمسار البرنت ومان فقط
شرح تعليمي
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 12 مارس 2025مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 12 مارس 2025
التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الاربعاء 12 مارس 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) - نظرة فنية
لا يزال المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) يتعرض للضغوط السلبية، حيث تبقى الأسعار دون مستويات التعافي المطلوبة. وحتى اللحظة، إذا تمكنت الأسعار من كسر مستوى 11,600 نقطة، فقد نشهد استمرار الهبوط نحو مستويات 11,300 نقطة ثم 10,900 نقطة، مما يعزز النظرة السلبية للمؤشر.
في المقابل، لن يتمكن المؤشر من استعادة الزخم الإيجابي إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى 12,000 نقطة، وهو الشرط الأساسي لكسر الاتجاه الهابط وبدء مرحلة من التعافي.
ننصح المتداولين بمتابعة المستويات الفنية المذكورة وإدارة المخاطر بحذر وفقًا لمعطيات السوق الحالية.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث المالية والمصرفية
• سينومي سنترز: أحقية أرباح نقدية بنسبة 3.75%، بواقع 0.375 ريال للسهم عن الربع الثالث 2024.
• الحفر العربية: نشر نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قبل بدء جلسة التداول في سوق الأسهم السعودية “تداول”.
• أيان: انعقاد الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة 9:00 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• دله الصحية: انعقاد الجمعية العمومية المتضمنة زيادة رأس المال في تمام الساعة 9:00 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• نفط: صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة، وهو مؤشر أساسي لتحركات أسعار النفط.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
التعيينات والقرارات الإدارية
• ملكية: تعيين إبراهيم بن محمد الحديثي رئيسًا لمجلس الإدارة، وسلطان بن محمد الحديثي نائبًا له وعضوًا منتدبًا للشركة.
• جرير: تعيين محمد بن عبد الرحمن العقيل رئيسًا لمجلس الإدارة، وعبد الكريم بن عبد الرحمن العقيل نائبًا لرئيس المجلس.
• وسم: توصية مجلس الإدارة بتقليص مدة عضوية المجلس من خمس سنوات إلى أربع سنوات، مما قد يعزز حوكمة الشركة.
⸻
العقود والشراكات والاستثمارات الجديدة
• الشهيلي المعدنية: توقيع عقدين مع شركة ناقل بقيمة 15.1 مليون ريال لتوريد تريلات ستائر وصناديق للنقل الجاف.
• الخليج للتدريب: توقيع شركة الأنظمة والحلول المتطورة للاتصالات - سمارت لينك عقدًا مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بقيمة 14.69 مليون ريال، مما قد ينعكس إيجابيًا على نتائج 2025.
• الجوف: توقيع اتفاقية شراكة مع جلوبال جرين EGG الكورية لإنتاج تقاوي بطاطس عالية الجودة باستخدام تقنيات متقدمة.
• عناية – سلامة: تعيين وساطة كابيتال كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة بين الشركتين في قطاع التأمين.
⸻
نتائج مالية وأداء الشركات
• طوارئيات: ارتفاع الأرباح إلى 23.5 مليون ريال (+66%) بنهاية 2024، وأرباح النصف الثاني عند 7.4 مليون ريال (-3%).
• الرشيد: ارتفاع الأرباح إلى 80.7 مليون ريال (+81%) بنهاية 2024، مع أرباح النصف الثاني عند 44.7 مليون ريال (+36%).
• الفاخرة: تراجع الأرباح إلى 14.8 مليون ريال (-21%)، رغم ارتفاع أرباح النصف الثاني إلى 6.2 مليون ريال (+5%).
• سهل: ارتفاع الأرباح إلى 26.5 مليون ريال بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع عند 10.8 مليون ريال.
• مجموعة صافولا: تسجيل أرباح 9.974 مليار ريال بنهاية 2024، مع أرباح الربع الرابع عند 9.309 مليار ريال.
• معادن: تخطط لاستثمار 8.5 مليار ريال في 2025 ضمن خطط توسعية تركز على الفوسفات والألمنيوم والذهب.
• ساكو: تحسن في الطلب أدى إلى ارتفاع المبيعات 17% خلال الربع الرابع، ونمو قاعدة العملاء 11%.
التوقعات:
• معادن تستثمر بشكل كبير في التعدين، مما يعكس توجهًا لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
• صافولا قررت عدم توزيع أرباح نقدية نتيجة تحويل حصتها في المراعي إلى مساهميها، مما قد يؤثر على المساهمين قصيري الأجل.
• ساكو تحقق نتائج إيجابية رغم عدم توسعها في عدد الفروع، مما يشير إلى كفاءة استراتيجيتها التشغيلية.
⸻
توزيعات الأرباح وزيادات رأس المال
• طوارئيات: توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25%، بواقع 0.25 ريال للسهم عن 2024.
• جروب فايف: توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% من رأس المال، بواقع 0.5 ريال للسهم.
• الحفر العربية: توزيع أرباح نقدية بنسبة 13.5%، بواقع 1.35 ريال للسهم عن النصف الثاني 2024.
التوقعات:
• توزيعات الحفر العربية تعكس الأداء القوي لقطاع خدمات النفط في ظل استقرار الطلب.
• رغم الأداء القوي لـ صافولا، فإن قرار عدم توزيع الأرباح قد يضغط على سعر السهم في المدى القصير.
⸻
مشاريع البنية التحتية والطاقة
• أسمنت الجوف – كهرباء السعودية: توقيع اتفاقية لتنفيذ محطة نقل كهرباء بقدرة 63.2 م.ف.أ لتزويد مصنع أسمنت الجوف في طريف بالطاقة، ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل.
• أملاك – البنك السعودي للاستثمار: تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 1.06 مليار ريال، مما يدعم قدرة أملاك على تمويل مشاريعها العقارية.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
قطاع الطاقة والمواد الأساسية
• نفط: التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط قد يؤثر على أسواق الطاقة، حيث إن انخفاض المخزونات قد يدفع الأسعار للارتفاع، بينما قد يؤدي ارتفاعها إلى ضغط بيعي على أسعار النفط.
• معادن: استثمار 8.5 مليار ريال في مشاريع التعدين يعكس توجه المملكة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي.
قطاع التجزئة والخدمات الصحية
• صافولا: رغم الأرباح القوية، فإن توزيع أسهم المراعي بدلاً من أرباح نقدية قد يؤثر على تقييم السهم في السوق.
• النهدي: استمرار توسعها بعدد الفروع رغم انخفاض الأرباح السنوية قد يكون خطوة استراتيجية للاستحواذ على حصة سوقية أكبر.
قطاع البنوك والتمويل
• البنك السعودي للاستثمار – أملاك: تجديد التسهيلات الائتمانية بقيمة 1.06 مليار ريال يعزز قدرة أملاك على التوسع في التمويل العقاري.
• الخليج للتدريب: توقيع عقود حكومية مثل اتفاقيتها مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يدعم استدامة إيراداتها المستقبلية.
القطاع الصناعي والإنشاءات
• أسمنت الجوف: تنفيذ محطة نقل كهرباء بدعم من الشركة السعودية للكهرباء يساهم في تحسين كفاءة تشغيل مصانع الأسمنت.
• الشهيلي المعدنية: توقيع عقود توريد مع ناقل يعزز مبيعاتها ويؤكد الطلب القوي على خدمات النقل.
التوقعات المستقبلية:
• أسعار النفط: أي انخفاض في المخزونات قد يدعم ارتفاع الأسعار، مما سينعكس إيجابًا على شركات الطاقة مثل أرامكو والحفر العربية.
• قطاع التعدين: استثمارات معادن في الألمنيوم والذهب والفوسفات قد تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بدائل جديدة للعائدات النفطية.
• قطاع البنوك والتمويل: استمرار البنوك في تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات مثل أملاك يعكس ثقة في القطاع العقاري رغم تحديات أسعار الفائدة.
• قطاع التجزئة: شركات مثل ساكو والنهدي تحقق نموًا رغم التحديات، مما يعكس أهمية استراتيجيات التسويق والتوسع الرقمي.
ختامًا، السوق السعودي يشهد تطورات مهمة في مختلف القطاعات، مما يوفر فرصًا استثمارية، لكن مع تقلبات الأسعار العالمية، يظل المستثمرون بحاجة إلى متابعة دقيقة للأسواق.
ما هي توقعاتك لاتجاه السوق في الفترة القادمة؟ وهل ترى أن زيادة رؤوس الأموال ستدعم أداء الشركات في 2025؟ شاركنا رأيك.
تاسيتاسي هبوط حاد جداً من بداية رمضان . في الشارت تاسي في نطاق عرضي من منتصف عام 2024 بين 11300 الى 12400 . اليوم وصل الى قاع سابق وشمعه عاكسه ايجابيه الشكل والموقع . في الهبوط اذا حدث تسارع في الهبوط مثل اليوم من 200 نقطة احمر وقلص الخسائر بقوه في نفس الجلس والحجم تزايد في قاع هذا موشر ايجابي .
التسارع في الهبوط بعد هبوط هذا موشر ايجابي .
ظهور حجم عالي هذا موشر ايجابي غالب موشر على دخول مشتري او بيع محافظ تسهيلات .
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 11 مارس 2025التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الثلاثاء 11 مارس 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) - نظرة فنية
لا يزال المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) يتعرض للضغوط السلبية، حيث افتتح جلسة التداول بتراجعات واضحة. وحتى اللحظة، تبقى النظرة السلبية قائمة، وفي حال تمكنت الأسعار من كسر مستوى 11,600 نقطة، فقد نشهد استمرار الهبوط نحو مستويات 11,300 نقطة ثم 10,900 نقطة، مما يعزز السيناريو الهابط للمؤشر.
من ناحية أخرى، لن يستعيد المؤشر إيجابيته إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى 12,000 نقطة، وهو الشرط الأساسي لإبطال النظرة التشاؤمية الحالية وبدء موجة تعافٍ محتملة.
ننصح المتداولين بمراقبة المستويات الفنية المذكورة واتخاذ قراراتهم بناءً على حركة السوق القادمة.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث المالية والمصرفية
• صندوق الأول للاستثمار إم تي 30: انعقاد الجمعية العمومية للصندوق في تمام الساعة 9:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• الفاخرة: صرف أرباح نقدية بنسبة 23%، بواقع 0.23 ريال للسهم عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
• نفط: صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط من معهد البترول الأمريكي، وهو مؤشر مهم لحركة أسعار النفط في الأسواق العالمية.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
قرارات وتعيينات إدارية
• أصول وبخيت: تعيين عبد الله بن إبراهيم الخريف رئيسًا لمجلس الإدارة، وعبد الرحمن بن يحيى اليحياء نائبًا له، في خطوة تعكس استمرارية الاستراتيجية الإدارية للشركة.
• المداواة: تعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لسهم الشركة لمدة 12 شهرًا قابلة للتمديد، مما قد يعزز سيولة السهم ويقلل من تقلباته السعرية.
⸻
زيادات رؤوس الأموال وتوزيعات الأسهم المجانية
• كومل: موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال من 35 مليون ريال إلى 70 مليون ريال عبر منح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم.
• وسم: زيادة رأس المال من 19.5 مليون ريال إلى 21.45 مليون ريال عن طريق رسملة الأرباح.
• البنك البلاد: موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال من 12.5 مليار ريال إلى 15 مليار ريال، بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة.
• رؤوم: موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس المال من 62.5 مليون ريال إلى 125 مليون ريال، بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم.
• إعمار: تعديل توصية مجلس الإدارة لزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم عادية جديدة، برفع قيمة الدين المحوَّل إلى 4.118 مليار ريال.
التوقعات:
زيادة رؤوس الأموال قد تعزز الملاءة المالية لهذه الشركات، وتمكنها من التوسع وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل، مما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين.
⸻
اندماجات واستثمارات جديدة
• صندوق الاستثمارات العامة: إطلاق شركة الواحة للأسواق الحرة، لتكون أول شركة سعودية متخصصة في مبيعات التجزئة للمسافرين، مما يفتح المجال لقطاع الأسواق الحرة في المملكة.
• نبع الصحة: موافقة الجمعية العمومية على اندماج شركة الأنوار الطبية المملوكة بالكامل مع شركة نبع الصحة للخدمات الطبية، في خطوة تدعم نمو قطاع الرعاية الصحية.
⸻
نتائج مالية وأرباح الشركات
• النهدي: تراجع الأرباح السنوية إلى 820.7 مليون ريال (-8%)، وأرباح الربع الرابع إلى 157.9 مليون ريال (-7%)، رغم توسع شبكة الصيدليات لتصل إلى 1,156 فرعًا في المملكة و25 فرعًا في الإمارات.
• سينومي سنترز: انخفاض الأرباح إلى 1.216 مليار ريال (-20%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع تراجعت إلى 349.9 مليون ريال (-31%).
• كابلات الرياض: ارتفاع الأرباح إلى 16.9 مليون ريال (+58%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع بلغت 253.7 مليون ريال (+89%).
التوقعات:
• استمرار توسع النهدي في قطاع الصيدليات قد يعزز نموها على المدى الطويل، رغم التحديات التشغيلية الحالية.
• قطاع المراكز التجارية قد يواجه ضغوطًا بسبب تغييرات أنماط الاستهلاك، وهو ما انعكس على نتائج سينومي سنترز.
• الشركات الصناعية مثل كابلات الرياض تستفيد من زيادة الطلب على مشاريع البنية التحتية، مما يعزز هوامش ربحيتها.
⸻
توزيعات الأرباح
• سينومي سنترز: مجلس الإدارة يوافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.75%، بواقع 0.375 ريال للسهم عن الربع الثالث 2024.
• كابلات الرياض: توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال، بواقع 2 ريال للسهم عن النصف الثاني 2024.
التوقعات:
ارتفاع توزيعات الأرباح في بعض الشركات يعكس استقرارها المالي، ويجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد نقدية مستدامة.
⸻
أخبار السوق والمنافسات
• وسم: استلام إشعار بإلغاء مشروع المعهد الوطني لأبحاث الصحة، نتيجة انتفاء الحاجة إليه، ما قد يعيد توجيه استثمارات الشركة نحو مشاريع أخرى.
• توبي: الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتشغيل وصيانة البنية التحتية الرقمية لـ 48 مستشفى بالمنطقة الوسطى، بانتظار اعتماد العقد من وزارة الصحة، مما يعزز مكانتها في القطاع الصحي الرقمي.
• دراية: سهم الشركة ارتفع 30% في أول جلسة له بالسوق الرئيسية (تاسي)، مغلقًا عند 39 ريالًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانيات الشركة.
• النايفات: موافقة الجمعية العمومية على شراء 3.4 مليون سهم كأسهم خزينة، بما يعادل 2.83% من إجمالي الأسهم، ما قد يعزز قيمة السهم على المدى الطويل.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
قطاع الطاقة
• تصريحات أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية، حول فشل خطط تحول الطاقة الحالية تؤكد الحاجة إلى استراتيجيات أكثر واقعية في سوق الطاقة.
• صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط من معهد البترول الأمريكي قد يحدد اتجاه أسعار النفط، حيث أي زيادة في المخزونات قد تضغط على الأسعار، في حين أن الانخفاض قد يدعمها.
قطاع البنوك والخدمات المالية
• زيادة رأس مال البنك البلاد قد تعزز من قدرته على تقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية وتمويل المشروعات الكبرى.
• نجاح إدراج دراية في السوق الرئيسية وارتفاعه بنسبة 30% يعكس اهتمام المستثمرين بشركات الخدمات المالية الجديدة.
قطاع التجزئة
• إطلاق شركة الواحة للأسواق الحرة بدعم من صندوق الاستثمارات العامة قد يفتح فرصًا جديدة لسوق التجزئة، خصوصًا في المطارات والمنافذ الحدودية.
• توسع النهدي في المملكة والإمارات رغم تراجع الأرباح يعكس استراتيجيتها للنمو طويل الأجل.
قطاع العقارات والبنية التحتية
• قرار إعمار بتعديل زيادة رأس المال يعكس رغبتها في تقوية ميزانيتها وتمويل مشاريعها التوسعية.
• الأداء الضعيف لـ سينومي سنترز قد يشير إلى تباطؤ في سوق التجزئة العقاري، ما قد يستدعي إعادة هيكلة بعض المشاريع.
التوقعات المستقبلية:
• استمرار تقلبات أسعار النفط قد تؤثر على السوق، خاصة مع ترقب المستثمرين لنتائج أرامكو.
• زيادة رؤوس الأموال للشركات الكبرى قد تسهم في رفع سيولتها وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع توسعية.
• القطاع الصحي والتجزئة يشهدان تحولات كبرى، حيث تتجه الشركات نحو التوسع رغم التحديات التشغيلية.
• الأسواق المالية تشهد دخول شركات جديدة مثل دراية، مما قد يزيد من تنوع الفرص الاستثمارية للمستثمرين.
ختامًا، السوق السعودي يواصل تحركاته الاستراتيجية نحو التوسع والاستدامة، مع اهتمام واضح بجذب الاستثمارات وتعزيز البيئة التنافسية.
ما هي توقعاتك لاتجاه السوق في الفترة القادمة؟ وهل ترى أن زيادة رؤوس الأموال ستدعم أداء الشركات في 2025؟ شاركنا رأيك.
تاسي المؤشر العام مازال يتم ضغطه نفس ماتحدثت قبل ومازال الهدف مستمر 11300 راقب الشركات الاخرى وانهز فرص ضغط المؤشر بالتوفيق
نظرة فنية على تاسى تعليق على السوق:
حاليًا، يتحرك المؤشر العام (تاسي) في اتجاه عرضي على المدى القصير والمتوسط، ضمن قناة سعرية صاعدة على المدى الطويل. وصل المؤشر إلى منطقة الدعم الحالية عند مستويات 11,690، التي تتزامن مع الحد السفلي للقناة الصاعدة وخط الاتجاه الصاعد بين 11,600 و11,460. من المتوقع أن يستقر المؤشر فوق هذه المستويات، مما يشير إلى نهاية التراجع وعودة الزخم الصاعد نحو مستويات 12,100. في حال اختراقها، قد يستهدف المؤشر مستويات 12,200 ثم 12,600 لاحقًا.
العوامل الداعمة للتفاؤل:
تشكّل نموذج "المطرقة" مع إغلاق شمعة يوم الخميس.
مؤشر OBV يتحرك ضمن قناة صاعدة ويختبر حاليًا حدها السفلي، مما يشير إلى احتمال عودة السيولة.
وصول مؤشر RSI إلى مناطق التشبع البيعي، مما يعزز احتمالية الارتداد.
إلغاء السيناريو الصاعد:
يصبح السيناريو الإيجابي غير صالح في حال الإغلاق دون منطقة الدعم الرئيسية عند 12,450.
توصيات عامة:
ينصح حاليًا بالتركيز على الشركات ذات الاتجاه الصاعد التي شهدت تصحيحًا محدودًا مقارنة بالسوق، مع دعم قوي من أحجام التداول والسيولة.
القطاعات والشركات الواعدة:
الطاقة: الدريس، البحري.
المواد الأساسية: معادن (ارتداد مضاربي)، الزامل، أنابيب السعودية.
السلع الرأسمالية: بوان، كابلات الرياض.
النقل: سيسكو، سال (ارتداد مضاربي).
التجزئة: ساسكو.
إنتاج الأغذية: تنمية.
الرعاية الصحية: الحمادي، السعودي الألماني، رعاية.
الأدوية: جمجوم.
البنوك: الراجحي، الأهلي، الإنماء.
التأمين: التعاونية، الإعادة، رسن.
التطبيقات: سلوشنز، إم آي إس (ارتداد مضاربي).
الاتصالات: اتحاد الاتصالات.
المرافق العامة: أكوا باور.
مؤشر تاسي .. هل يخفف من المآسي !!؟تاسي بالمختصر ..
النموذج المتكون نموذج ادم وحواء سلبي
هدف النموذج 11151 نقطة
الدعوم قبل الوصول للهدف واحتمال الارتداد منها او من قبلها وارد
هي 11765- 11590-11503 - وقاع شمعة الخميس عند 11685
في حال ارتداد المؤشر نستهدف باذن الله 12170 ثم 12325
والله اعلم
رسالة الى تاسي / يكفي ماحصل رمضان شهر الخيرات
تحليل المؤشر العام تاسي 1️⃣ المدى القصير (شارت الساعة و 4 ساعات)
🔹 الاتجاه الحالي: هابط بوضوح مع كسر مستويات دعم سابقة.
🔹 المتوسطات المتحركة: السعر يتداول أسفل جميع المتوسطات المتحركة، مما يعكس ضعفاً في الزخم الصعودي.
🔹 مناطق الدعم:
11,900 - 11,850 (منطقة ارتداد محتملة)
كسر هذه المنطقة قد يفتح المجال للهبوط إلى 11,750
🔹 مناطق المقاومة:
12,050 - 12,100 (أول مستوى مقاومة مهم)
12,270 - 12,315 (مستوى مقاومة أقوى يحتاج زخم شرائي لكسره)
🔹 المؤشرات الفنية:
RSI في مناطق تشبع بيعي، مما قد يشير إلى ارتداد مؤقت.
MACD لا يزال سلبيًا، مما يعني أن أي ارتداد قد يكون محدودًا.
2️⃣ المدى المتوسط (اليومي)
🔹 الاتجاه الحالي: كسر واضح للترند الصاعد الذي كان مستمراً من نهاية 2023، مما يدل على تصحيح قوي.
🔹 الدعم والمقاومة:
دعم عند 11,850 ثم 11,600
مقاومة عند 12,050 ثم 12,315
🔹 المتوسطات المتحركة: السعر يتداول أسفل EMA 50 و 200، مما يعني استمرار الضغط البيعي.
🔹 المؤشرات:
RSI في مناطق التشبع البيعي ولكن لم يظهر تأكيد على انعكاس الاتجاه بعد.
ADX يشير إلى قوة الترند الهابط.
3️⃣ المدى الطويل (الأسبوعي و الشهري)
🔹 الاتجاه: رغم التصحيح الأخير، لا يزال الترند العام صاعدًا بشرط الحفاظ على مستويات 11,600 - 11,400.
🔹 المقاومة الأهم: 12,450 ثم 12,800
🔹 الدعم القوي: 11,750 ثم 11,400
🔹 مؤشرات القوة النسبية والموجات: لا تزال في مناطق محايدة، مما يعني أن أي هبوط حاد قد يكون فرصة شراء للمستثمر طويل الأجل.
📌 التوقع العام
✅ إذا ثبت المؤشر فوق 11,850: قد نرى ارتدادًا نحو 12,050 - 12,100
❌ كسر 11,850: قد يؤدي إلى مزيد من التراجع نحو 11,600
📢 نصيحة:
على المدى القصير، المتداولين اليوميين يجب أن يراقبوا مستويات الدعم 11,850 بحذر.
على المدى المتوسط، نحتاج لرؤية إغلاق يومي إيجابي أعلى 12,050 للتأكد من انعكاس الاتجاه.
على المدى الطويل، المنطقة بين 11,600 - 11,400 ستكون مفتاح استمرار الاتجاه الصاعد.
ملاحظة :
هذه مجرد قراءة فنية للمؤشر . قد تفيد
تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI)اقترب المؤشر العام من نهاية التصحيح بزيارة منطقة الطلب الاسبوعية والمتوقع الانعكاس منها وهي تمثل تصحيح الموجة الرابعة ثم العودة بموجة دافعة خامسة هدفها قريب من 13000 بمشيئة الله
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 4 مارس 2025مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 4 مارس 2025
التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الثلاثاء 4 مارس 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
يتعرض المؤشر العام للسوق السعودي تاسي لضغوط بيعية مستمرة، حيث لا تزال التداولات دون مستوى 12,200 نقطة تعزز النظرة السلبية للحركة المستقبلية. وفي حال استمرار التداولات أدنى هذا المستوى، فإن المؤشر قد يواجه مزيدًا من الضغوط التي قد تدفعه نحو مستويات 11,850 نقطة ثم 11,600 نقطة.
وعلى الجانب الفني، تبقى النظرة السلبية قائمة ما لم نشهد عودة الزخم الشرائي واستقرار المؤشر فوق مستوى 12,200 نقطة، وهو الشرط الأساسي لإعادة تقييم الاتجاه العام وتحوله إلى إيجابي من جديد.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث المالية والمصرفية:
• أرامكو السعودية: إعلان النتائج المالية للعام 2024.
• سابك: صرف الأرباح النقدية بنسبة 17%، بواقع 1.70 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• الاستثمار: صرف الأرباح النقدية بنسبة 4%، بواقع 0.40 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• جمجوم فارما: أحقية أرباح نقدية بنسبة 14.6%، بواقع 1.46 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• اليمامة للحديد: أحقية أرباح نقدية بنسبة 5%، بواقع 0.5 ريال للسهم عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
• اليمامة للحديد: موعد اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• دراية: موعد رد الفائض.
• إنتاج: موعد التخصيص النهائي.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
نتائج مالية وأداء الشركات:
• عسق:
• ارتفاع الأرباح إلى 32.2 مليون ريال (+43%) بنهاية 2024، وأرباح النصف الثاني بلغت 13.6 مليون ريال (+58%).
• مياه الجوف:
• وافقت عمومية الشركة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى 0.50 ريال للسهم، ليصبح عدد الأسهم 93.75 مليون سهم بدلاً من 4.69 مليون سهم.
• رواسي:
• انتهاء طرح إصدار صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال السعودي بقيمة 50 مليون ريال.
• كومل:
• الرئيس التنفيذي، هشام العقلاء، أكد أن الأعمال الإنشائية لمصنع الأدوية الجديد شارفت على الانتهاء، ومن المتوقع بدء الإنتاج قبل نهاية 2025، مع التركيز على المستحضرات المتخصصة.
• هضاب الخليج:
• سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية “نمو” يوم الأربعاء 05 مارس 2025، برمز تداول 9631.
• أنعام القابضة:
• فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال على الشركة لمخالفتها قواعد الإفصاح والالتزامات المستمرة.
• تنمية:
• وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “جريفيث فودز” المتخصصة في إنتاج المكونات الغذائية، لدعم رؤية المملكة 2030 للأمن الغذائي والاستدامة.
• مرافق:
• الرئيس التنفيذي، محمد بن بركي الزعبي، أكد أن ارتفاع تكاليف الوقود كان التحدي الأبرز في 2024، مما أثر سلبًا على أرباح الشركة.
• سجل سهم الشركة أدنى سعر منذ الإدراج، عند 43.80 ريال.
• تهامة:
• انخفاض خسائر الشركة إلى 14 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024، وخسائر الربع الثالث بلغت 7.6 مليون ريال.
• نايس ون:
• ارتفاع الأرباح إلى 71.7 مليون ريال بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع بلغت 5.9 مليون ريال (+72%).
• ملاذ للتأمين:
• انخفاض الأرباح إلى 26.9 مليون ريال (-30%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع بلغت 9.7 مليون ريال (+11%).
• سلامة:
• انخفاض الأرباح إلى 30.1 مليون ريال (-41%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع تراجعت إلى 2.8 مليون ريال (-67%).
تحركات الشركات والاستثمارات:
• السعودي الألماني الصحية:
• رئيس القطاع المالي، مدني حزين، أشار إلى أن نمو صافي الدخل جاء نتيجة ارتفاع عدد المرضى وزيادة الطاقة الاستيعابية، متوقعًا استمرار التحسن في 2025.
• بان:
• أعلنت الشركة تخارجها من الشراكة مع “نيورست” لخدمات الإعاشة والتموين، بعد امتلاكها 50%، وأكدت أنها بدأت تقديم خدمات الإعاشة في مجمع سكني في نيوم.
• الكيميائية:
• ارتفاع الأرباح إلى 291.2 مليون ريال (+59%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع بلغت 54 مليون ريال (-39%).
• المطاحن الحديثة:
• ارتفاع الأرباح إلى 20.7 مليون ريال (+3%) بنهاية 2024، بينما بلغت أرباح الربع الرابع 50.8 مليون ريال.
• أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال، بواقع 1 ريال للسهم عن السنة المالية 2024.
• أنابيب:
• الرئيس التنفيذي، أحمد اللحيدان، أكد أن الشركة تحتفظ بحصة سوقية تتراوح بين 40% و45% في قطاعي النفط والغاز.
• الموسى:
• الرئيس التنفيذي، مالك الموسى، قال إن الأداء القوي في 2024، خاصة في الربع الرابع، يعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجياتها، متوقعًا نموًا مستمرًا في الربع الأول من 2025.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
• قطاع الطاقة:
• إعلان “أرامكو” عن نتائجها المالية سيحدد مسار السوق، حيث يُتوقع أن تعكس نتائجها التحديات والفرص في أسواق النفط العالمية.
• قطاع البتروكيماويات:
• استمرار الضغط على هوامش الأرباح لشركات مثل “سابك”، مع تأكيدات على تأثرها بارتفاع التكاليف التشغيلية.
• قطاع التجزئة:
• التحركات الاستراتيجية مثل استحواذ “أسواق العثيم” و”نيورست” تعكس تنافسًا قويًا في قطاع التجزئة والإعاشة.
• قطاع البنوك والتأمين:
• تذبذب في أرباح شركات التأمين، حيث سجلت “ملاذ” و”سلامة” تراجعًا كبيرًا، بينما سجلت “المعذر ريت” نموًا مستدامًا.
• قطاع الصناعة والتصنيع:
• توسع “المطاحن الحديثة” و”الكيميائية” يشير إلى تحول في القطاع، مع تركيز متزايد على الإنتاج المحلي وزيادة الكفاءة التشغيلية.
التوقعات المستقبلية:
• سوق الأسهم قد يشهد تقلبات بناءً على نتائج “أرامكو” و”سابك”، والتي تعتبر مؤشرات رئيسية للاقتصاد السعودي.
• قطاع الرعاية الصحية يواصل النمو، مما يجعله من القطاعات الواعدة للمستثمرين.
• من المتوقع أن يظل قطاع التأمين تحت الضغط، وسط تحديات تنظيمية وتشغيلية.
• الشركات الصناعية والمقاولات مثل “اليمامة للحديد” و”أنابيب” قد تشهد زيادة في العقود والاستثمارات خلال 2025.
ما رأيك في أداء السوق حتى الآن؟ وهل تعتقد أن نتائج أرامكو ستؤثر بشكل إيجابي على المؤشرات؟
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 3 مارس 2025مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 3 مارس 2025
التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الاثنين 3 مارس 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
يتعرض المؤشر العام للسوق السعودي تاسي لضغوط بيعية مستمرة، حيث لا تزال التداولات دون مستوى 12,200 نقطة تعزز النظرة السلبية للحركة المستقبلية. وفي حال استمرار التداولات أدنى هذا المستوى، فإن المؤشر قد يواجه مزيدًا من الضغوط التي قد تدفعه نحو مستويات 11,900 نقطة ثم 11,750 نقطة.
وعلى الجانب الفني، تبقى النظرة السلبية قائمة ما لم نشهد عودة الزخم الشرائي واستقرار المؤشر فوق مستوى 12,200 نقطة، وهو الشرط الأساسي لإعادة تقييم الاتجاه العام وتحوله إلى إيجابي من جديد.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث المالية والمصرفية:
• الأصيل: أحقية أرباح نقدية بنسبة 10%، بواقع 0.1 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• المعذر ريت: أحقية أرباح نقدية بنسبة 3.4%، بواقع 0.34 ريال للوحدة عن فترة الـ6 أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
• صندوق البلاد للصكوك السيادية: أحقية أرباح نقدية بواقع 0.027 ريال للسهم عن شهر فبراير 2025.
• صدق: موعد اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة التاسعة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
• مياه الجوف: موعد اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة التاسعة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
نتائج مالية وأرباح الشركات:
• برغر إيززر:
• انخفاض الأرباح إلى 8.4 مليون ريال (-31%) بنهاية 2024، مع تسجيل خسائر بقيمة 1.2 مليون ريال في الربع الرابع.
• أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 60%، من 35 مليون ريال إلى 56 مليون ريال، عبر منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بقيمة 21 مليون ريال.
• إتمام:
• ارتفاع الأرباح إلى 20.3 مليون ريال (+16%) بنهاية 2024، مع تسجيل أرباح بقيمة 13.7 مليون ريال في النصف الثاني (+2%).
• بوابة الأطعمة:
• ارتفاع الأرباح إلى 8.7 مليون ريال (+4%) بنهاية 2024، وأرباح النصف الثاني بلغت 4.8 مليون ريال (+12%).
• أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال، بما يعادل ريالًا واحدًا للسهم عن العام المالي 2024.
• بلدي:
• ارتفاع الأرباح إلى 118.1 مليون ريال (+17%) بنهاية 2024، بينما تراجعت أرباح النصف الثاني إلى 46.2 مليون ريال (-24%).
• مرافق:
• انخفاض الأرباح إلى 17.2 مليون ريال (-97%) بنهاية 2024، مع خسائر في الربع الرابع بلغت 277 مليون ريال.
• السعودي الألماني الصحية:
• ارتفاع الأرباح إلى 282 مليون ريال بنهاية 2024، مع أرباح الربع الرابع عند 107.1 مليون ريال.
• وافق مجلس الإدارة على إعادة شراء الصكوك لتعزيز المركز المالي للشركة.
• الشركة بصدد افتتاح مجمع عيادات خارجية في حي التعاون بمدينة الرياض بتكلفة تقديرية قدرها 22 مليون ريال.
سوق الأسهم والاستثمارات:
• تداول السعودية:
• صافي مشتريات الأجانب المؤهلين خلال فبراير بلغ 1.23 مليار ريال، وصافي مشتريات المستثمرين الأفراد 2 مليار ريال.
• صافي مبيعات المستثمرين المؤهلين في الأسبوع المنتهي يوم 27 فبراير بلغ 459 مليون ريال، وصافي مبيعات المستثمرين الأفراد المتخصصين نحو 499 مليون ريال.
• القيمة السوقية للأسهم السعودية تراجعت بنحو 2.7% إلى 10,002.28 مليار ريال في نهاية فبراير، وملكية المستثمر الأجنبي عند 4.3%.
• الدريس:
• افتتحت الشركة محطة جديدة في حي الدار البيضاء بالرياض، تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات.
• رتال:
• قال رئيس القطاع المالي، عمار الغول، إن زيادة الإيرادات في 2024 جاءت نتيجة بيع عدد وحدات أكبر وبدء تطوير مشاريع جديدة، مشيرًا إلى أن محفظة الشركة تبلغ أكثر من 17 مليار ريال.
• الخليجية العامة - اتحاد الخليج الأهلية:
• حددت الشركتان يوم 27 مارس 2025 لعقد العمومية للتصويت على الاندماج.
• وفرة:
• أعلنت تمديد مذكرة تفاهم مع شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية الأردنية لمدة ستة أشهر إضافية.
• توبي:
• ترسية مشروع الخدمات المدارة للإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة الشؤون الإسلامية بقيمة 38.4 مليون ريال.
اندماجات واستحواذات:
• أسواق عبدالله العثيم:
• أكد الرئيس التنفيذي، موفق مباره، أن الاستحواذ على 51% من أسواق مانويل يعزز حضور الشركة في المملكة، خاصة في المنطقة الغربية التي تُعد سوقًا رئيسية لنمو قطاع التجزئة.
تحليل لأهم أ خبار السوق السعودي
• قطاع التجزئة:
• الاستحواذات في قطاع التجزئة، مثل صفقة “أسواق العثيم” مع “مانويل”، تعكس توجه الشركات الكبرى نحو تعزيز حصتها السوقية.
• قطاع التأمين:
• عملية الاندماج بين “الخليجية العامة” و”اتحاد الخليج الأهلية” قد تؤدي إلى كيان أقوى ماليًا وإداريًا، مما يعزز استقرار قطاع التأمين.
• قطاع الطاقة:
• انخفاض أرباح “مرافق” بنسبة 97% يظهر تأثير التغيرات في أسواق الطاقة، خاصة مع انخفاض أسعار الوقود وانكماش هوامش الربح.
• قطاع الرعاية الصحية:
• “السعودي الألماني الصحية” تسجل نتائج إيجابية، مع توسعات جديدة تعكس استراتيجية نمو متكاملة.
التوقعات المستقبلية:
• من المتوقع استمرار توجه الشركات نحو الاستحواذ والاندماج لتعزيز مراكزها التنافسية.
• أسواق الأسهم قد تشهد استقرارًا خلال الأسابيع القادمة مع التركيز على النتائج المالية للشركات الكبرى.
• قطاع الرعاية الصحية يظهر نموًا قويًا، مما يجعله من القطاعات الواعدة للمستثمرين.
ما هي رؤيتك حول تأثير هذه الأخبار على السوق السعودي خلال الشهر القادم؟
تاسيتاسي سوف يزور منطقه 11300 اذا تم كسر منطقه 11950 ومن المتوقع زيارتها لاغلاق الموجه التي قبلها الايام القادمه سوف تكون دمويه نوعا ما لاكن سوف تكون جميله لمراقبه الاسهم الاخرى والتقاط فرص تهبوط تاسي بالتوفيق جميعا ،،،
مؤشر "تاسي" يهبط 2%.. ومرحلة التوحيد مستمرة في السوق السعودية● واجه مؤشر تاسي ضغوطاً هبوطية كبيرة الأسبوع الماضي، حيث خسر أكثر من 2% من قيمته.
● ويشير هذا الانخفاض إلى أن السوق لا تزال في وضع توحيد.
● ومن المتوقع ظهور منطقة دعم رئيسية بين 11500 و11600، والتي قد تكون بمثابة مستوى حرج يجب مراقبته.
● وإذا صمد هذا الدعم، فقد يوفر أساساً لاستقرار محتمل أو انتعاش.
● ومع ذلك، فإن الانخفاض إلى ما دون هذا النطاق قد يشير إلى مزيد من الزخم الهبوطي.
مناطق قد يختبرها المؤشر ويصعدفالكم التوفيق
كل ما يذكر هنا مجرد وجهة نظر تحتمل الخطأ أو الصواب
مشروعية السهم مسئوليتك أنت وحدك .
الخط الأحمر الدعوم
اللون الأزرق النقطة المحورية في السهم مهم عدم كسرها
اللون الأخضر الأهداف
المؤشر العام عند منطقة ارتداد محتملهالمؤشر العام يتراجع بنسبة 61.8% فيبو
اتوقع له حركة ارتداد ولو مؤقتا الى الأهداف على الشارت والتي تمثل 50+61.8% فيبو
ومبروك عليكم شهر الصيام وكل عام وانتم بخير
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 27 فبرايرالتحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الخميس 27 فبراير 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
لا يزال المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) تحت الضغط السلبي، حيث يحاول التخلي عن مكاسبه السابقة. وفي حال نجاح الأسعار في كسر مستوى 12,200 نقطة، فقد نشهد امتداد الهبوط نحو مستويات 12,000 نقطة ثم 11,700 نقطة، مما يعزز النظرة السلبية على المؤشر.
من ناحية أخرى، لا يمكن للمؤشر استعادة إيجابيته إلا بعودة الأسعار فوق مستوى 12,400 نقطة، والذي قد يكون مفتاح التعافي نحو مستويات أعلى. لذا، تبقى حركة الأسعار الحالية محورية في تحديد الاتجاه القادم للمؤشر.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث الاقتصادية والمصرفية:
• الدريس: أحقية أرباح نقدية بنسبة 15%، بواقع 1.5 ريال للسهم عن العام المالي 2024.
• رؤوم: صرف الأرباح النقدية بنسبة 7.5%، بواقع 0.75 ريال للسهم عن الربع الرابع للعام المالي 2024.
• ملكية ريت: صرف الأرباح النقدية بنسبة 0.8%، بواقع 0.08 ريال للوحدة عن الربع الرابع للعام المالي 2024.
• سدكو كابيتال ريت: صرف الأرباح النقدية بنسبة 1.25%، بواقع 0.125 ريال للوحدة عن الربع الرابع للعام المالي 2024.
• الراجحي ريت: صرف الأرباح النقدية بنسبة 1.4%، بواقع 0.14 ريال للوحدة عن الربع الرابع للعام المالي 2024.
• سدكو متعدد الأصول: صرف الأرباح النقدية بنسبة 1.9%، بواقع 0.190 ريال للوحدة عن الربع الرابع للعام المالي 2024.
• الفاخرة: أحقية أرباح نقدية بنسبة 23%، بواقع 0.23 ريال للسهم عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
• جمعيات عمومية: اجتماع عمومية لكل من “الدريس”، “آطلس”، “الفاخرة”، و”صندوق الأول للاستثمار إم تي 30” عبر وسائل التقنية الحديثة.
• دراية: موعد التخصيص النهائي.
• إنتاج: نهاية الاكتتاب.
• هضاب الخليج: موعد رد الفائض.
• ريشيو: موعد رد الفائض.
• ساما: صدور النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي.
• مؤشر إم إس سي إي: تنفيذ التغيرات في الأسواق اليوم بدلاً من يوم الجمعة 28 فبراير 2025.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
الاستثمارات والعقود الجديدة:
• التعمير:
• الرئيس التنفيذي المالي، محمد الكليب، أعلن أن محفظة الشركة الاستثمارية تبلغ 6.3 مليار ريال، وتشمل مشروع المسار الرياضي بقيمة 3.5 مليار ريال بحصة 30%، حيث تعمل الشركة كمطور عقاري للمشروع.
• بان:
• وقعت الشركة تمديد عقد الإيجار مع الجمعية التعاونية متعددة الأغراض التعاونية في حائل من 1 مايو 2028 حتى 30 أبريل 2048 بقيمة 22.46 مليون ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).
• الأسماك:
• الانتهاء من إصدار النظام الأساسي والسجل التجاري لشركتها التابعة “شركة الحريضة الوطنية للاستزراع المائي”.
• الراجحي ريت:
• موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين شركة الأصول المستديمة للخدمات العقارية لإدارة عقاري “النرجس بلازا” و”الواحة مول” بعد انتهاء فترة الإيجار الإلزامي، بدءًا من 13 مارس 2025.
• التصنيع:
• تسلمت الشركة موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات من الإيثان والبروبان والبيوتان كمصدر للوقود لمجمع صناعي في مدينة الجبيل الصناعية، يضم وحدة تكسير حراري لإنتاج الإيثيلين بطاقة عالية.
• سبكيم العالمية:
• حصلت على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات اللقيم اللازمة لمجمع بتروكيماويات مشترك مع “ليونديل بازل” في مدينة الجبيل الصناعية.
• أكوا باور:
• وقعت اتفاقيات لتطوير مشروعين جديدين في قطاع الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تقارب 2.7 مليار ريال.
نتائج مالية وتوزيعات أرباح:
• اس تي سي:
• ارتفع سهم الشركة 4% خلال جلسة أمس الأربعاء، مغلقًا عند 46.30 ريال، وهو أعلى إغلاق منذ مايو 2022.
• جي آي جي:
• انخفاض أرباح الشركة إلى 98.2 مليون ريال (-24%) بنهاية عام 2024، وأرباح الربع الرابع بلغت 44.1 مليون ريال.
• جمجوم فارما:
• الرئيس التنفيذي، طارق يوسف حسني، أعلن تحقيق إيرادات بقيمة 1.3 مليار ريال في 2024، بنمو 20% عن العام السابق، مدفوعًا بزيادة مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية العالية.
• أنابيب:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 168.2 مليون ريال (+27%) بنهاية 2024، بينما تراجعت أرباح الربع الرابع إلى 12.5 مليون ريال (-68%).
• أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 0.15%، بواقع 0.15 ريال للسهم عن العام المالي 2024.
• أماك:
• الرئيس التنفيذي، جيوفري ماكدونالد، أكد أن ارتفاع الأرباح إلى 41 مليون ريال جاء نتيجة زيادة الإنتاج، وتحسين العمليات التشغيلية، وإعلان الإنتاج التجاري في مصنع معالجة معيض.
• المتقدمة:
• سجلت الشركة خسائر بقيمة 259 مليون ريال بنهاية 2024، وبلغت خسائر الربع الرابع 288 مليون ريال.
• التعاونية:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 1022 مليون ريال (+66%) بنهاية 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 168 مليون ريال (+87%).
• الغاز:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 248.7 مليون ريال (+9%) بنهاية 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 60 مليون ريال (+41%).
اندماجات وتوسعات في السوق:
• سابك:
• الرئيس التنفيذي، عبد الرحمن الفقيه، أشار إلى أن ارتفاع التكاليف الثابتة أثر على نتائج الربع الرابع 2024.
• أكد أن التسهيلات في السياسات النقدية تساهم في تعافي قطاع البتروكيماويات، لكن فائض الإنتاج لا يزال يشكل ضغطًا على قطاع البوليمرات.
• الدوائية:
• وافقت عمومية الشركة على انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة من 3 أبريل 2025 حتى 2 أبريل 2029.
• فقيه الطبية:
• أعلنت توقيع ثلاثة عقود بقيمة إجمالية 59.9 مليون ريال لدعم عملياتها التشغيلية والتوسعية.
• باتك:
• أوضحت شركتها التابعة “حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات” موقفها من البيان الصحفي الصادر عن أمانة منطقة القصيم بشأن إدارة وتشغيل مواقف وسط بريدة.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
• قطاع الطاقة:
• استمرار نمو “أكوا باور” في مشاريع الطاقة المتجددة يعكس التوجه نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• قطاع البتروكيماويات:
• ارتفاع أرباح “سبكيم العالمية” و”سابك” بالرغم من تحديات فائض الإنتاج قد يدعم ثقة المستثمرين في القطاع.
• قطاع الاتصالات:
• أداء قوي لـ”اس تي سي” واستمرار نموها في الأسواق الرقمية يعزز مكانتها كقائد للقطاع.
• قطاع التأمين:
• اندماج “عناية” و”سلامة” المتوقع يعيد تشكيل المشهد التأميني في المملكة.
• قطاع التجزئة:
• استمرار توسع “جرير” و”أسواق العثيم” يعكس توقعات إيجابية لنمو الإنفاق الاستهلاكي في 2025.
توقعات المستثمرين:
• من المتوقع أن تستمر الشركات في الإعلان عن توسعات واستحواذات جديدة، مما يعزز نمو السوق.
• المستثمرون سيراقبون عن كثب أداء الشركات في الربع الأول من 2025، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والاتصالات والتجزئة.
ما هي رؤيتك حول تأثير هذه الأخبار على السوق السعودي في الجلسات القادمة؟
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 26 فبرايرمفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 26 فبراير 2025
التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الاربعاء 26 فبراير 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
لا يزال المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) تحت الضغط السلبي، حيث يحاول التخلي عن مكاسبه السابقة. وفي حال نجاح الأسعار في كسر مستوى 12,200 نقطة، فقد نشهد امتداد الهبوط نحو مستويات 12,000 نقطة ثم 11,750 نقطة، مما يعزز النظرة السلبية على المؤشر.
من ناحية أخرى، لا يمكن للمؤشر استعادة إيجابيته إلا بعودة الأسعار فوق مستوى 12,400 نقطة، والذي قد يكون مفتاح التعافي نحو مستويات أعلى. لذا، تبقى حركة الأسعار الحالية محورية في تحديد الاتجاه القادم للمؤشر.
مستويات فنية هامة:
• الدعم: 12200 - 12000 - 11750 نقطة
• المقاومة: 12400 نقطة
تبقى الصورة الفنية سلبية ما لم ينجح المؤشر في استعادة الزخم الصاعد، مع ضرورة متابعة السيولة وأداء الأسهم القيادية لتأكيد الاتجاه القادم.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث الاقتصادية والمصرفية:
• سال: أحقية أرباح نقدية بنسبة 13.3%، بواقع 1.33 ريال للسهم عن الربع الرابع للعام المالي 2024.
• أسواق ع العثيم: تنظيم لقاء هاتفي للمساهمين والمستثمرين والمحللين الماليين في تمام الساعة الرابعة مساءً لمناقشة نتائج الربع الرابع من العام المالي 2024.
• الدوائية: موعد اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة السابعة مساءً حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.
• الدرع العربي: موعد اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
• بروج للتأمين: موعد اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
• إنتاج: بداية الاكتتاب.
• النفط: صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
نتائج مالية وإعلانات توزيعات الأرباح:
• التعمير:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 296.2 مليون ريال (+9%) بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 89.6 مليون ريال (-40%).
• أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2.5% من رأس المال، بما يعادل 0.25 ريال للسهم، كأرباح عن النصف الثاني 2024، تماشياً مع استراتيجية الموازنة بين توزيع الأرباح والنمو المستدام.
• الجوف:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 75.3 مليون ريال (+22%) بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 8.2 مليون ريال (-50%).
• حلواني إخوان:
• حققت الشركة أرباحًا قدرها 44.7 مليون ريال بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 18.4 مليون ريال.
• اس تي سي:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 24.7 مليار ريال (+86%) بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 13.5 مليار ريال.
• أعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 5.5%، بما يعادل 0.55 ريال للسهم، عن الربع الرابع 2024.
• الموسى:
• انخفضت أرباح الشركة إلى 94.4 مليون ريال (-4%) بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 54 مليون ريال.
• أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال، بما يعادل ريالاً واحداً للسهم، كأرباح عن عام 2024.
• رسن:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 94.7 مليون ريال بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 39.8 مليون ريال.
عقود ومشاريع جديدة:
• اليمامة للحديد:
• وقعت الشركة عقدًا لتوريد أبراج حديدية مع فرع “شركة هيونداي للهندسة والبناء المحدودة”، لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف بالمنطقة الغربية بقيمة 174.91 مليون ريال، مع بدء الأثر المالي في الربع الرابع 2025.
• جبسكو:
• وقعت عقدًا بقيمة 3.96 مليون دولار (14.84 مليون ريال) مع مجموعة لفجو الصناعية لإنشاء وتطوير خطوط إنتاج صناعية.
• أفالون فارما:
• وقعت اتفاقية قرض تمويل طويل الأجل بقيمة 39 مليون ريال مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
اندماجات واستحواذات:
• عناية وسلامة للتأمين:
• أعلنت شركتا “عناية السعودية للتأمين التعاوني” و”سلامة للتأمين التعاوني” توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة جدوى اندماج الشركتين.
• أسمنت أم القرى وأسمنت المدينة:
• أكدت “أسمنت أم القرى” أنها تعمل مع “أسمنت المدينة” على استيفاء الشروط اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.
التمويل والاستثمار:
• المعذر ريت:
• أعلنت شركة “أصول وبخيت الاستثمارية” توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.4%، بما يعادل 0.34 ريال للوحدة، عن الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
• الاتحاد:
• أعلنت الشركة استلامها تجديد هيئة التأمين لترخيصها لمزاولة نشاط التأمين في المملكة، في الفروع التالية: التأمين العام، التأمين الصحي، وتأمين الحماية والادخار.
اتجاهات السوق والتداولات:
• تداول:
• أعلن السوق المالي أن صافي مشتريات المستثمرين المؤهلين خلال الأسبوع المنتهي في 20 فبراير 2025 بلغ 1.42 مليار ريال، بينما بلغت صافي مشتريات المستثمرين الأفراد 720 مليون ريال.
• القيمة السوقية للأسهم السعودية تراجعت بنحو 0.4% إلى 10,239.80 مليار ريال في نهاية الأسبوع ذاته، مع ارتفاع ملكية المستثمر الأجنبي إلى 4.28%.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
• قطاع العقارات والبنية التحتية:
• مع استمرار مشاريع التوسع في “التعمير”، واندماج “أسمنت أم القرى” و”أسمنت المدينة”، تشهد السوق العقارية حراكًا استثماريًا كبيرًا، ينعكس على قطاعي البناء والإسمنت.
• قطاع التأمين:
• تشهد السوق تحولات جديدة مع اندماج محتمل بين “عناية” و”سلامة”، إلى جانب إعادة تنظيم “الاتحاد” لمزاولة أنشطة التأمين.
• قطاع الاتصالات والتكنولوجيا:
• تسجيل “اس تي سي” أرباحًا قياسية يعكس قوة الطلب على الخدمات الرقمية، مما يعزز توجهات الاستثمار في التكنولوجيا والاتصالات.
• قطاع التجزئة والاستهلاك:
• “أسواق ع العثيم” تنظم لقاءً هاتفيًا للمستثمرين والمحللين، مما قد يشير إلى استراتيجيات توسعية أو تغيرات في الأداء المالي للشركة.
• قطاع التصنيع والموارد:
• العقود الجديدة الموقعة من “اليمامة للحديد” و”جبسكو” تعزز من زخم النمو الصناعي، في ظل تركيز المملكة على تطوير قطاع التصنيع المحلي.
توقعات المستثمرين:
• استمرار تقلبات السوق مع التراجع الطفيف في القيمة السوقية للأسهم.
• متابعة المستثمرين لاتجاهات قطاع الإسمنت بعد صفقة الاستحواذ بين “أسمنت المدينة” و”أسمنت أم القرى”.
• ترقب أداء “اس تي سي” و”أسواق ع العثيم” خلال لقاءاتهم الهاتفية مع المستثمرين والمحللين الماليين.
ما هي توقعاتك لتحركات السوق في الجلسات القادمة؟
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 25 فبرايرمفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 25 فبراير 2025
التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الثلاثاء 25 فبراير 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
يواصل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) التداول تحت الضغوط البيعية، مقتربًا من مستوى دعم هام عند 12200 نقطة، والذي يمثل مستوى محوريًا لحركة السوق. كسر هذا الدعم سيؤكد النظرة السلبية، ويفتح المجال لمزيد من التراجعات نحو 12000 نقطة، تليها 11750 نقطة كمستهدفات هبوطية.
ومع ذلك، تبقى هذه النظرة قيد التفعيل طالما استمرت الأسعار دون مستوى 12350 نقطة، حيث إن عودة الأسعار للاستقرار أعلى هذا المستوى قد تحد من الضغوط البيعية وتعيد الزخم الإيجابي للمؤشر العام.
مستويات فنية هامة:
• الدعم: 12200 - 12000 - 11750 نقطة
• المقاومة: 12350 نقطة
تبقى الصورة الفنية سلبية ما لم ينجح المؤشر في استعادة الزخم الصاعد، مع ضرورة متابعة السيولة وأداء الأسهم القيادية لتأكيد الاتجاه القادم.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث الاقتصادية والمصرفية:
الأحداث الاقتصادية والمصرفية:
• ينساب: أحقية أرباح نقدية بنسبة 10%، بواقع 1 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• الدواء: صرف الأرباح النقدية بنسبة 6.3%، بواقع 0.63 ريال للسهم عن الربع الثالث للعام المالي 2024.
• هضاب الخليج: موعد التخصيص النهائي.
• ريشيو: موعد التخصيص النهائي.
• النفط: صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط من معهد البترول الأمريكي.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
استثمارات جديدة ومشاريع توسعية:
• بوان: وافق مجلس الإدارة على مشروع “الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية - يوتك” التابعة لها، لإنشاء مصنع لتصنيع محولات الجهد العالي، بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليون ريال كمرحلة أولى.
• شلفا: وقعت الشركة عقدًا مع رئاسة أمن الدولة بقيمة 162 مليون ريال، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي خلال النصف الأول من عام 2025.
• الأشغال الميسرة: حصلت الشركة على ترسية مشروع مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، بقيمة إجمالية قدرها 6.6 مليون ريال.
• البابطين: وقعت الشركة عقدًا مع “الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية” لتوريد أبراج نقل الكهرباء الهوائية بجهد 500 ك.ف لربط المنطقة الوسطى بالمنطقة الجنوبية - الجزء الثالث، بقيمة 622 مليون ريال، مع توقع الأثر المالي الإيجابي في الربع الرابع من عام 2025.
إعلانات الشركات:
• جرير: افتتحت الشركة معرضًا جديدًا بحي الفناتير في الجبيل الصناعية، ليكون بديلاً لمعرضها السابق بحي الحويلات، مع توقع ظهور الأثر المالي اعتبارًا من الربع الأول 2025.
• توبي: وقعت الشركة عقد مشروع مع وزارة الاستثمار بقيمة إجمالية 62.65 مليون ريال، تشمل ضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن يكون للأثر المالي تأثير إيجابي حتى عام 2028.
• التعاونية: اختيرت الشركة من قبل هيئة التأمين لقيادة الوعاء التأميني ضد العيوب الخفية بالنيابة عن قطاع التأمين.
• رسن: وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع “شركة الحلول التمويلية للتقنية المالية” بهدف الاستحواذ على 55% من حصص الشركة.
• الزامل للصناعة: وافقت عمومية الشركة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 1 مايو 2025 وتنتهي في 30 أبريل 2028.
• مسك: وافقت عمومية الشركة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 1 يوليو 2025 وتنتهي في 1 يوليو 2029.
الاندماجات والاستحواذات:
• إتحاد الخليج الأهلية والخليجية العامة: وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال “اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني” من 458.95 مليون ريال إلى 687.18 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 22.82 مليون سهم عادي لغرض دمج “الخليجية العامة للتأمين التعاوني”.
• أسمنت المدينة وأسمنت أم القرى: أعلنت “أسمنت المدينة” نيتها المؤكدة لتقديم عرض استحواذ على “أسمنت أم القرى” وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ، بعد استيفاء الشروط اللازمة.
نتائج مالية وإعلانات توزيعات الأرباح:
• ينساب:
• حققت الشركة أرباحًا قدرها 420.3 مليون ريال بنهاية عام 2024، بينما سجلت خسائر في الربع الرابع بقيمة 34.6 مليون ريال.
• أكوا باور:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 1.757 مليار ريال (+6%) بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 502.2 مليون ريال (-13%).
• رعاية:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 298.2 مليون ريال (+24%) بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 87.2 مليون ريال (+37%).
• جمجوم فارما:
• سجلت أرباحًا بقيمة 356 مليون ريال (+22%) بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 51.6 مليون ريال (+16%).
• قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 14.6%، بما يعادل 1.46 ريال للسهم، عن النصف الثاني 2024.
• الخزف السعودي:
• انخفضت خسائر الشركة إلى 79.3 مليون ريال بنهاية عام 2024، بينما سجلت خسائر الربع الرابع 88.5 مليون ريال.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
• قطاع الصناعة والتصنيع: يشهد توسعًا مستمرًا مع مشاريع جديدة في “بوان”، “البابطين”، و”شلفا”، مما يعكس توجه المملكة نحو تطوير البنية التحتية الصناعية.
• قطاع الاندماجات والاستحواذات: مع إعلان “إتحاد الخليج الأهلية” و”الخليجية العامة” عن اندماجهما، إضافةً إلى صفقة الاستحواذ المرتقبة بين “أسمنت المدينة” و”أسمنت أم القرى”، يشهد السوق السعودي موجة جديدة من عمليات الدمج والتوسع.
• قطاع التجزئة: مع استمرار “جرير” في افتتاح معارض جديدة، يؤكد السوق السعودي نمو الطلب على المنتجات الاستهلاكية.
• قطاع التأمين: يشهد تحولات رئيسية مع اختيار “التعاونية” كقائد للوعاء التأميني ضد العيوب الخفية، إلى جانب التحديات التنظيمية التي تواجه “الصقر للتأمين”.
• قطاع الأدوية والرعاية الصحية: استمرار النمو في “جمجوم فارما” و”رعاية” يعكس زيادة الطلب على الخدمات الصحية وتوسعات الشركات في هذا المجال.
كيف ترى تأثير هذه التطورات على قرارات المستثمرين في الجلسات المقبلة؟
مؤشر تاسي يتحول إلى الصعود: تشير المؤشرات الفنية إلى ارتفاع حاد● يظهر مؤشر تاسي اتجاهًا إيجابيًا، بعد تشكيل نموذج القطب والعلم الصاعد.
● ومن المتوقع حدوث اختراق في الأمد القريب، وهو ما من المتوقع أن يدفع المؤشر نحو مستويات أعلى.
تاسي المؤشر السعودى تحليل طويل الاجل ان شاء الله الاغلاق اعلى ١٢٥٥٠ ان شاء الله نتجه الى ١٣١٠٠ ان شاء الله تعالى حتى اخر مارس ان شاء الله
تحليل المؤشر السعودى تحليل طويل الاجل ان شاء الله
