Morning Report 15/09/2023

١٥ سبتمبر ٢٠٢٣

Agenda
09:00 – BRA – Vendas no Varejo
09:30 – USA – Índice Empire State de Atividade Industrial
10:15 – USA – Produção Industrial
09:30 – USA – Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan

USDBRL IBOV VALE3 PETR4

Brasil
O IBOV ganha tração nesta semana e rompe a máxima do canal de indefinição dos últimos 18 dias, fechando acima dos 119.000 pontos. Enquanto isso, a cotação do USDBRL se afasta dos R$ 5,00, operando próximo a mínima de uma região de acumulo (R$ 4,85 do spot).

Política:
Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei relacionado ao acordo entre a União e os Estados para compensar as perdas na arrecadação de ICMS no ano anterior. A proposta agora segue para o Senado.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, planeja uma reunião com os líderes partidários do Senado na próxima semana para definir a agenda prioritária do governo no Congresso, em resposta a algumas preocupações após uma votação apertada em um projeto de lei recente.

Na próxima semana, o Senador Renan Calheiros apresentará seu relatório sobre o projeto de lei que abre uma nova oportunidade para a repatriação de recursos mantidos no exterior. Além disso, está em discussão uma PEC que permitiria a inclusão de até 50 mil servidores dos antigos territórios federais na folha de pagamento da União, com um impacto financeiro estimado em R$ 6,3 bilhões por ano.



Estados Unidos
SPX NDX DJI US10Y

Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NDX e SPX permanecem dentro de um canal de alta, impulsionados pelo otimismo relacionado à expectativa de que o Federal Reserve encerre o ciclo de aumentos das taxas de juros em 20 de setembro.

Os índices futuros das ações dos Estados Unidos apresentam um leve aumento nesta manhã, em consonância com o otimismo observado nos mercados europeu e asiático. Esse sentimento positivo é impulsionado pela perspectiva de um possível término do aumento das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu (BCE) e por indicadores econômicos favoráveis vindos da China.

Europa
SX5E DAX UKX CAC40

Os índices das bolsas de ações europeias registram nova alta nesta manhã, impulsionados pelo otimismo gerado após o Banco Central Europeu (BCE) sinalizar a possibilidade de interromper o aumento das taxas de juros. Setores como bens domésticos e viagens estão liderando o avanço, com ganhos de 1,9% e 1,5%, respectivamente. Além disso, as ações de luxo também experimentaram um impulso, graças aos números positivos das vendas no varejo chinês.

No que diz respeito aos indicadores econômicos, a França reportou uma taxa de inflação ao consumidor (CPI) ligeiramente acima das expectativas, o que não abalou a confiança dos investidores nos mercados de ações.

Ásia/Pacífico
HSI 000062 NI225 KOSPI

Os mercados da região Ásia/Pacífico encerraram a sexta-feira com robustos ganhos nas ações, com o índice Nikkei 225 do Japão, se aproximando das máximas dos últimos 33 anos. O otimismo em relação ao setor de tecnologia continua em alta, refletido pelo aumento de mais de 3% nas ações da holding de investimentos Softbank, após o bem-sucedido IPO da Arm, uma empresa de design de chips sob seu controle, que avançou quase 25% em sua estreia na Nasdaq.

Além disso, a China apresentou uma série de indicadores econômicos que superaram as expectativas. A produção industrial do gigante asiático registrou um crescimento de 4,5% em comparação ao ano anterior, enquanto as vendas no varejo apresentaram ganhos de 4,6%. Houve também uma melhora na taxa de desemprego, que caiu para 5,2%.

Commodities
FEF2! GOLD USOIL AW1!

Os contratos futuros do petróleo Brent UKOIL e WTI USOIL são negociados nas máximas do ano, cotados a US$ 94 e US$ 90,60 o barril respectivamente.

O Minério de ferro FEF2! registra nova alta de 1% em Singapura, cotado a US$ 122,85 a tonelada. As minerados BHP e RIO encerram os pregões na Austrália em alta de 3,49% e 3,00% respectivamente.