ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 9/1/2024

ปัจจัยพื้นฐาน : WTIUSD 9/1/2024

 ราคาน้ำมันทรงตัวในการซื้อขายของตลาดเอเชียวันนี้ หลังร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงต้นสัปดาห์ เนื่องจากการลดราคาน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ซบเซา
ผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ลดราคาการส่งออกต่อตลาดเอเชียและบางส่วนของยุโรป โดยราคาส่งออกน้ำมันของตลาดเอเชียร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 27 เดือน

ความเคลื่อนไหวดังกล่าว เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันดิบที่ชะลอตัว โดยเฉพาะในประเทศนำเข้ารายใหญ่ของเอเชียอย่างจีน นอกจากนี้ยังเป็นเพราะซาอุดิอาระเบียนั้นดิ้นรนกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดน้ำมันดิบ เนื่องจากประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนธันวาคม

แนวโน้มดังกล่าวทำให้เกิดปัญหากับราคาน้ำมันมากขึ้น เนื่องจากความต้องการที่ดูอ่อนเแอควบคู่ไปกับตลาดที่มีแนวโน้มว่าจะยังคงมีอุปทานเกินดุล อย่างน้อยก็ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024

การลดราคาของซาอุดิอาระเบียและกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นของ OPEC ส่งผลกระทบต่อราคา
นอกจากการลดราคาของซาอุดีอาระเบียแล้ว ข้อมูลของรอยเตอร์สยังแสดงให้เห็นว่ากำลังการผลิตน้ำมันจากองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร (OPEC+) เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนธันวาคม

การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการลดกำลังการผลิตของซาอุดีอาระเบียและรัสเซียส่วนใหญ่ได้รับการชดเชยด้วยการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากสมาชิกอื่น ๆ ในกลุ่มผู้ผลิต

ความไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับการลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมส่งผลให้แองโกลาถอนตัวจากการเป็นสมาชิก OPEC+ ในเดือนธันวาคม ทำให้เกิดความสงสัยว่ากลุ่มจะยังคงรักษาราคาน้ำมันไว้ได้มากเพียงใด

การลดกำลังการผลิตของ OPEC+ ในปี 2024 สร้างผลกระทบต่อตลาดไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นไปโดยสมัครใจและมีอัตรากำไรที่น้อยกว่าที่ตลาดกระทิงคาดหวังไว้ การปรับลดดังกล่าวประกอบกับการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในส่วนอื่น ๆ ของโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่าตลาดในปี 2024 จะตึงตัวน้อยลงกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก

การปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบครั้งนี้ถือเป็นสัปดาห์แรกของปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลว่าอุปทานในตะวันออกกลางจะหยุดชะงักขณะที่สงครามอิสราเอล-ฮามาสยังคงดำเนินต่อไป แต่การสนับสนุนดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีจำกัด เนื่องจากนักลงทุนมองเห็นผลกระทบจากความขัดแย้งเพียงเล็กน้อยต่ออุปทานทั่วโลก
การขาดทุนในวันจันทร์ยังลบกำไรของราคาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันกลับมาสู่ระดับต่ำสุดในรอบหกเดือน

ตลาดน้ำมันก็ปรับตัวลดลง ก่อนจะมีการเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ โดยมี ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่จะเผยแพร่นวันพฤหัสบดีและคาดว่าจะเป็นปัจจัยในการกำหนดทิศทางของอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อ ของจีน และ ดุลการค้า ที่จะมีการเปิดเผยในวันศุกร์ คาดว่าจะเสนอสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก

วิเคราะห์ทางเทคนิค :
Ma ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ขาลงtf D1)
ตัวชี้วัดทางเทคนิค : ขาขึ้น (tf D1)