ملاذ للتأمين: نظرة على أداء الشركة وأرباحها والخطط الاستراتيجية بنهاية عام 2023
أحد فروع شركة ملاذ للتأمين التعاوني
حققت شركة "ملاذ للتأمين" أرباحاً قياسية بلغت 38.2 مليون ريال بنهاية عام 2023، مقارنة بخسائر قدرها 41.4 مليون ريال في 2022، مدفوعة بشكل رئيس من تحسن نتائج إجمالي خدمات التأمين بعدما حققت أرباحا قدرها 89.9 مليون ريال مقابل خسائر بـ 8.5 مليون ريال.
وجاء ارتفاع إجمالي خدمات التأمين بفضل التراجع في مصاريف التأمين بنسب أكبر من انخفاض إيرادات التأمين.
كما تراجعت أقساط إعادة التأمين بنسبة 7% لتصل إلى 62 مليون ريال، لتحقق الشركة صافي ربح من خدمات التأمين قدره 17.5 مليون ريال مقابل خسائر 39 مليون ريال في العام السابق.
كما ارتفع صافي دخل الاستثمارات إلى 40.5 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 28%، فضلا عن ارتفاع الإيرادات الأخرى إلى 20 مليون ريال مقارنة بإيرادات قدرها 6.5 مليون ريال نتيجة منتج تأمين العيوب الخفية.
| أهم بنود قائمة الدخل – مليون ريال | |||
| البند | 2022 | 2023 | التغير |
| إيرادات التأمين | 973.1 | 934.7 | (4 %) |
| مصروفات التأمين | (981.6) | (844.8) | + 14 % |
| نتائج خدمة التأمين | (8.5) | 89.9 | -- |
| أقساط إعادة التأمين | (66.7) | (62.0) | + 7 % |
| مطالبات متكبدة | 36.3 | (10.5) | -- |
| صافي ربح خدمات التأمين | (39.0) | 17.5 | -- |
| استثمارات | 31.5 | 40.5 | + 28 % |
| صافي دخل تمويل التأمين | (6.2) | (12.3) | (98 %) |
| صافي ربح خدمات التأمين والاستثمار | (13.7) | 45.6 | -- |
| إيرادات أخرى | 6.5 | 20.0 | + 208 % |
| مصاريف تشغيلية | (23.9) | (18.3) | + 23 % |
| زكاة وضرائب | (10.3) | (9.0) | + 13 % |
| صافي الربح | (41.4) | 38.2 | -- |
وتفصيلا لبند الاستثمارات، أظهرت القوائم المالية للشركة ارتفاع الأرباح غير المحققة من الاستثمارات (المتمثلة في استثمارات الأسهم والصناديق) إلى 16.8 مليون ريال مقابل 0.4 مليون مدعومة من الزيادة في المكاسب غير المحققة من الاستثمار في الأصول المالية بعدما وصلت إلى نحو 19.7 مليون ريال مقارنة بـ 8.5 مليون ريال، بالإضافة إلى زيادة توزيعات أرباح لتصل إلى 1.7 مليون ريال مقابل 1.1 مليون ريال.
في المقابل تراجعت الأرباح المحققة من الاستثمارات إلى 1.2 مليون ريال مقابل 6.9 مليون ريال في العام المقارن، وتراجع دخل العمولات من الاستثمارات بالتكلفة المطفأة بنسبة 6% لتصل إلى 20.7 مليون ريال،كما يوضح الجدول التالي:
| بيان للاستثمارات – مليون ريال | |||
| البند | 2022 | 2023 | التغير |
| أرباح غير محققة | 0.4 | 16.8 | -- |
| أرباح محققة | 6.9 | 1.2 | (82.6 %) |
| توزيعات أرباح | 1.1 | 1.7 | + 55 % |
| دخل عمولات | 22.0 | 20.7 | (6 %) |
| اجمالي أرباح الاستثمار | 30.4 | 40.4 | + 28 % |
وعلى صعيد آخر، وقعت الشركة اتفاقية في يونيو 2020 لإدارة منتج العيوب الخفية مع 14 شركة تأمين أخرى وتحصل الشركة على رسوم من إدارة محفظة المنتج، ما نتج عنه إيرادات بقيمة 20 مليون ريال بنهاية عام 2023 مقابل 0.5 مليون ريال في العام السابق.
| بيان الدخل الآخر للشركة – مليون ريال | ||||
| البند | 2022 | 2023 | التغير | |
| أتعاب إدارة محفظة تأمين العيوب الخفية | 0.5 | 20.0 | -- | |
| دخل متنوع | 6.0 | -- | -- | |
| الإجمالي | 6.5 | 20.0 | + 208 % | |
قطاعيا، تباين أداء الأقساط المكتتبة لقطاعات الشركة حيث ارتفعت أقساط المنتجات الأخرى لتصل إلى 26.3 مليون ريال مقابل 12.4 مليون ريال، تلاه قطاع "التأمين الهندسي" بنسبة 29% ومن ثم قطاع التأمين البحري بنسبة 26%.
في المقابل تراجعت الأقساط المكتتبة لقطاع "المركبات" بنسبة 23% لتصل إلى 274.2 مليون ريال، وقطاع التأمين الطبي بشكل طفيف وصولا إلى 497.5 مليون ريال مقابل 505.4 مليون ريال.
| اجمالي الأقساط المكتتبة للقطاعات التشغيلية – مليون ريال | |||
| القطاع | 2022 | 2023 | التغير |
| التأمين الطبي | 505.4 | 497.5 | (2 %) |
| تأمين المركبات | 354.7 | 274.2 | (23 %) |
| التأمين ضد الحرائق | 46.0 | 39.5 | (14 %) |
| التأمين الهندسي | 15.4 | 19.9 | + 29 % |
| التأمين البحري | 10.5 | 13.2 | + 26 % |
| منتجات التأمين الأخرى | 12.4 | 26.3 | + 112 % |
| الإجمالي | 944.4 | 870.6 | (8 %) |
وعلى صعيد المركز المالي، ارتفعت استثمارات الشركة من ودائع المرابحة بأكثر من الضعف وصولا إلى 329.4 مليون ريال، في حين انخفضت التزامات عقود التأمين بنسبة 24% لتبلغ 433.5 مليون ريال.
بينما تراجعت الخسائر المتراكمة بمعدل 22% لتبلغ 134.9 مليون ريال في ظل تحقيق الشركة أرباحا خلال عام 2023.
| أهم بنود قائمة المركز المالي – مليون ريال | |||
| البند | 2022 | 2023 | التغير |
| استثمارات - ودائع المرابحة | 158.0 | 329.4 | +109 % |
| إجمالي الأصول | 1020.1 | 924.1 | (9 %) |
| التزامات عقود التأمين | 570.3 | 433.5 | +24 % |
| إجمالي الالتزامات | 666.1 | 534.1 | +20 % |
| رأس المال | 500.0 | 500.0 | -- |
| الخسائر المتراكمة | (173.1) | (134.9) | +22 % |
| حقوق المساهمين | 354.0 | 390.1 | +10 % |
وبالنسبة لأهم المؤشرات، حققت الشركة عوائد إيجابية لمتوسط الأصول وحقوق المساهمين بنسبة 3.93% و10.26% على التوالي.
| أهم النسب المالية لشركة ملاذ للتأمين | |||
| البند | 2022 | 2023 | |
| ربح السهم | (0.83) | 0.76 | |
| العائد على متوسط الأصول | (3.57 %) | 3.93 % | |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين | (11.41 %) | 10.26 % | |
| العائد على رأس المال | (8.28 %) | 7.64 % | |
وقالت الشركة من خلال تقرير مجلس الإدارة إنها تسعى لتطوير وتعزيز مكانتها ومنتجاتها في عقود التأمين المبتكرة مثل منتج تأمين السيارات الجديد "زد" والذي يعتمد على دفع أقساط شهرية للتأمين، حيث شكل التأمين على المركبات 32 % من إجمالي أقساط التأمين في عام 2023.
كما أعلنت الشركة عن عزمها في زيادة عقود التأمين في قطاعات أقل تنافسية مثل التأمين الصحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التأمين الصحي للمجموعات، وشكل التأمين الصحي 58% من إجمالي أقساط التأمين في 2023.
وتسعى حاليا لزيادة حصتها السوقية من منتجات التأمين الأخرى مثل تأمين العيوب الخفية والتأمين البحري والهندسي والحوادث المتنوعة والذي شكل 10% من أقساط التأمين لعام 2023.
في حين تعتزم توسع نشاطها التكنولوجي حيث أطلقت الشركة عددا من الخدمات الإلكترونية المبتكرة مثل تطبيق "Tele-medicine" و"الطبيب المتنقل" و"خدمة اللقاحات الأولية في المنازل"، مما يساهم في تحقيق هدف الشركة بتنويع محفظتها الاستثمارية، بالإضافة إلى سعي الشركة لفتح أسواق جديدة في مناطق إقليمية وتنمية علامتها التجارية.