BEST SA - Podsumowanie oferty obligacji serii AC3 – uzupełnienie informacji.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2024
Data sporządzenia: 2024-11-18
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Podsumowanie oferty obligacji serii AC3 – uzupełnienie informacji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2024 z dnia 30 października 2024 r., BEST S.A. z
siedzibą w Gdyni (Spółka) informuje, że łączne koszty emisji obligacji serii AC3 (Obligacje)
wyniosły 1.992,5 tys. złotych, w tym:
1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1.929,7 tys. złotych,
2. koszty promocji oferty – 62,8 tys. złotych.
Powyższe koszty zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z
Obligacji i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji zgodnie z
metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
Z uwagi na fakt, że koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa, dotyczą wszystkich obligacji, które Spółka wyemituje w ramach programu emisji
obligacji do 250 mln złotych, Spółka przekaże informacje o ich łącznej wysokości oddzielnym
raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej
emisji obligacji przeprowadzonej w ramach prospektu emisyjnego. Koszty te obciążają wynik
finansowy Spółki w momencie ich ponoszenia.
Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów
subemisji w związku z ofertą Obligacji. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na
jedną Obligację wyniósł 3,32 złotych. Obligacje zostały opłacone środkami pieniężnymi.
Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28
czerwca 2024 r. prospektu podstawowego oraz w dniu 19 września 2024 r. suplementu nr 1, które
razem stanowią prospekt podstawowy sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem
emisji obligacji o wartości nominalnej 250 mln złotych oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji
Obligacji opublikowane w dniu 14 października 2024 r.