十年科技革命牛2020-2030
强行硬冲的结果就是全球普遍回调，时机未至，勿急勿躁。
今年Q1第一轮，日股、英伟达、金银比特币领衔
Q2第二轮，欧洲股市、铜、银子
都只是ai的上游，中下游还早，上半年资金轮动明显，钱不够，纳斯达克调整中，需要等下半年上攻
这条持续跟踪这轮全球市场，宏观一点的，直至牛市结束。
目前能看到的ai、大件资产、贸易、工业制造...
ملاحظة
上半年小牛结束，六月可以休息、观望，等下旬看看三季度方向。ملاحظة
六月大方向就是空，能量不够，全线调整，谁的调整力度最大，第二轮会打头阵，比如：铜ملاحظة
纳斯达克还在硬拉，只能国家意志了。但华尔街显然不买账，今晚挨个战场空方胜利，铜、金银、比特币（空方围剿中）。美股这么拉吓人。哪怕突破了，随时可能闪崩。
ملاحظة
原油也来了，结构跟铜类似。ملاحظة
按照大的预期来说，6月应该是全球市场调整的一个月，调整了才有继续冲刺的能量。但是纳斯达克这个月硬拉，能量不够反而拉出风险，AI没有进一步的应用落地，欧洲的降息也没有激起任何水花。
接下来半个月重点可以关注几个商品：金银、铜、比特币。
方向未明，看这半个月如何分化，有无多头资金进场，以及有无AI方面新的东西出现，若7月还不出现，那么8-9月尤其要小心降息，大概率会变利空下跌等AI出新东西，最迟年内，市场的耐心不会太多。
理论上2023年至今这一轮就是狼来了，不至于骗炮。
ملاحظة
纳斯达克今夜正式突破，十年牛来了。看看下个崽轮到谁家。
ملاحظة
2024Q3：7月有调整，还不小，越大越好。重点关注到苹果新品上市期间，有没有其他AI相关的东西出来，最差的情况应该是chatgpt也会有新东西发布。另外8-9月象征性降息概率很大，预计Q4还有一次。
不管有没有东西，真突破是早晚的事情，早的话Q3,迟的话年底到明年Q1应该也会出新东西。
ملاحظة
全球回调一周了，牛还是跑了，没有一蹴而就的行情。连黄金都周线疑似见顶。降息已炒作了一年半，下半年不好整。还是留意下个应用吧。
ملاحظة
未来半年两个关注点：9月苹果新品发布，以及2025Q1前能否出现新型应用。看泡沫和创新谁更快，都在豪赌，赌第二轮春天。
ملاحظة
日经225暴跌-12.4%，还没等到美债出来炒作，亚太先行崩盘。接下来关注下原油，若原油也创新低（BDI从3月以来一直不符合预期，7月阴跌一个月），能反应一点，全球经济、贸易活动下行。
这四年两大问题：疫情大放水未化解、AI炒作两年没落地。
市场会自行去到该有的位置。
ملاحظة
看来整体风险并不高，这两周日经崩盘叠加伊朗参战回调就如此结束了，接下来预计会进入一个调整窗口，1-2个月左右。
全球资金都在等ai带来的科技变革，等天才现世中。
ملاحظة
AI泡沫并不大，但调整再所难免，如此高昂的价格，要多大的水才拖得住，黄金也是。
人工智能这样的科技革命，对比参考的应该是类似19世纪末20世纪初电气时代所引领的工业革命，不是一蹴而就，再怎么智能学习加速仍需要时间，不会三五载内就突然改变世界。理性对待。
ملاحظة
全球开始普跌，两年的降息炒作，贸易指数今年一直起不来，要死一批贪婪无脑的人了。ملاحظة
2024Q4：重点关注原油确认经济恢复情况，大宗普遍有点蠢蠢欲动。
纳斯达克也一样，感觉上调整还不够，但不排除大选后强行硬冲。
还是要到明年Q1关注下AI有没有新东西，最迟不过夏。
ملاحظة
最近几天国内外都出现了机器人项目、实验室拿到了主流机构大笔投资。可能来到AI第二段了。
翻了下6月初大概写的：
2023-2024ai上游，芯片、铜、金银比特币，制造硬件所需的原材料和代表人类财富的大件资产。
2025-2027ai中游，工业用材、制造业为代表，比如目前低空经济的橡胶提前就在动，做机器人用到的东西。
到2030最后几年ai下游，比如终端应用之类的，国内股市没有科技成分，只能等下游。另外也可以考虑战争等防守板块，比如农业方面。
再说。
ملاحظة
Sora没激起波浪，反而突然出的量子芯片引燃了市场。
现在好像是这么个情况，不是没资金，而是没新的增长点。
ملاحظة
25Q1已至，并没出现新的东西，deepseek到最近一周欧美亚洲明摆着的AI投资预算加起来差不多有1万亿美元左右。
不过现在貌似不是AI怎么做，需要多少钱，而是，人是否真的需要？抛开技术，需求端有待考证。有点八十亿人一起做梦的感觉。二级市场很温吞。
ملاحظة
全球股市资金开始涌入，欧洲区已然入牛，纳斯达克开始跟随，亚太地区韩国股指走势很不错，其次恒生大盘。
中国区大宗商品2025.4月前可能会分化。
AI的第三年开始，应算第二轮，这一轮可能会涉及到制造业，如机器人、智能终端等。
跟去年上年预测（乱猜）的中期差不多。
这种机会做期货投机十分不划算，更适合长线投资公司、股指等。
商品板块：大胆猜下做多AI制造工业品（如铜、橡胶等）、警惕一些工业品进入白菜价（机器化批量生产，且供应过高需求下滑的），AI对农产品影响未知。稀缺资源会涨价（如黄金等，奢侈品待定）。原油跟随经济活动看多为主。
2025关注点：
俄乌战争结束、AI的发展节奏、全球贸易&一体化加速
注：观点不重要，属于个人主观闲侃，随时可能发生变动。
一切以市场实际为指导。
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