كيفية إنشاء خطة تداول مثالية

مرحباً جميعا! 👋

اليوم، ستتعرف على كيفية بناء خطة تداول مثالية في بضع خطوات.

في حين أن العديد من المتداولين الناجحين يستخدمون غالبًا "متغيرات" مختلفة عندما يتعلق الأمر بتحديد التداولات، فإن عملية اتخاذ القرار لجميع خطط التداول الجيدة تظل في الغالب هي نفسها. لذلك، سنستعرض بعض الأشياء الأساسية التي لا يجب أن تفوتها في خطة التداول الخاصة بك. هيا بنا نبدأ 👇



اختيار الأصول

تحتاج جميع خطط التداول الجيدة إلى تحديد كيفية اختيار الأصول التي سيتم تداولها. بالنسبة لمتداولي العقود الآجلة والعملات الأجنبية، تعد هذه عملية مباشرة نسبيًا، حيث إن عدد الأدوات القابلة للتداول صغير. ومع ذلك، بالنسبة لمتداولي الأسهم والعملات الرقمية، فإن عالم الرموز القابلة للتداول هائل. كيف ستعرف الرموز التي تقدم أكبر فرصة وأفضل نسبة مخاطرة/عائد؟ يعد وجود مجموعة محددة من المعايير لإيجاد الفرص التي ترغب في تداولها أمرًا ضروريًا للغاية لتعظيم القيمة المتوقعة لاستراتيجيتك.

على سبيل المثال، قد يبحث المتداول اليومي للأسهم عن فجوة بأكثر من 4٪، على أكثر من X كمية من الحجم / الأسهم المتداولة. أو، قد يبحث متداول السوينغ للعملات الرقمية عن العملات الرقمية السائلة مع ظروف ذروة البيع أو ذروة الشراء التي يمكن أن تقدم فرصة ارتداد متوسطة.

بغض النظر عن الأصل بالنسبة للمتداولين، هناك شيئان أساسيان يجب أن تبحث عنهما:

التقلب ✅
السيولة ✅

إذا لم يكن الأصل يحتوي على سيولة كافية، فسيكون من الصعب توسيع نطاق الصفقات الكبيرة والخروج منها بمرور الوقت.

إذا لم يكن للأصل ما يكفي من التقلبات، فسيكون من الصعب تحقيق عوائد من نطاقات التداول الصغيرة. هذا ليس هو الحال دائمًا، حيث تسعى بعض استراتيجيات الخيارات إلى الربح من التقلبات المنخفضة، ولكن بالنسبة للمتداولين الآخرين، فهي ضرورية للغاية.



منطق التنفيذ 🧠🧠

بمجرد أن تعرف الأصول التي تتطلع إلى تداولها، فإن الخطوة التالية هي تحديد ما يعتبر في الواقع فرصة تداول. تتحرك جميع الأصول تقريبًا كل يوم - ما هي "النماذج" التي يمكنك تحديدها لنفسك والتي تقدم أفضل مخاطرة / عائد؟

تتميز أفضل خطط التداول بمنطق قرار سليم، لذلك لا يتعين على المتداول التفكير مليًا في هذه اللحظة بشأن العملية - فقد تم اتخاذ جميع القرارات قبل البدء في التداول.


يمكن أن يصبح اتخاذ القرار معقدًا بشكل كبير، ولكن طالما أنك تبتكر منطق التنفيذ الخاص بك وتكون مرتاحًا لمنطق التنفيذ الخاص بك، فيمكنك اتباعه وتحسينه بمرور الوقت.

هناك عنصران مهمان يجب أخذهما في الاعتبار عند إنشاء منطق القرار:

الاتجاه ✅
التنفيذ ✅

في حين أن بعض المتداولين يستطيعون التداول في أي من الاتجاهين، فإن العديد من المتداولين لا يرتاحون إلا للتداول في اتجاه واحد.. لهذا السبب، فإن معظم المستثمرين والمتداولين سوف يتطلعون للتوصل إلى "فكرة" أولاً.

على سبيل المثال: "سأبحث فقط عن صفقات الشراء عندما يكون الأصل أعلى من متوسطه المتحرك 20 يوم."

أو

"إذا كان مؤشر ISM لمديري المشتريات أكبر من 50، فسأبحث فقط عن شراء الأسهم."

بعد ذلك، بمجرد أن تعرف الاتجاه الذي تتداول فيه (يمكن أن يكون كلاهما!)، يصبح من الضروري بالفعل معرفة ما الذي يدفعك إلى الدخول والخروج من الصفقة.

على سبيل المثال: "إذا كنت أبحث عن دخول طويل الأجل في أحد الأصول المتداولة، فسوف أشتري فقط عند أعلى مستوى في 30 يومًا، بينما أضع أمر وقف الخسارة عند أدنى مستوى لـ 30 يومًا."

يساعد وجود كل من الاتجاه والتنفيذ في توضيح ما يعتبر بالضبط فرصة تداول، وما هو ببساطة نمط موجود فقط في رأسك. إنه أيضًا مفتاح للتحكم في المخاطر وإخراجك من المواقف السيئة في حالة ظهورها.



إدارة المال 💵💵

إن العثور على الأصول للتداول بها وتداولها وفقًا لخطة عالية الجودة لا يهم كثيرًا إذا فقدت كل شيء في صفقة واحدة كان حجمها كبيرًا جدًا. لهذا السبب، فإن أفضل خطط التداول هي المسؤولة عن إدارة المخاطرة عن طريق التخطيط لأسوأ سيناريو.

الاستراتيجيات الشائعة للتحكم في حجم المخاطر للتداولات (على سبيل المثال لا تخاطر بأكثر من 1-5٪ من رأس المال الخاص بك في وقت واحد، على سبيل المثال) باستخدام حدود للخسارة. حساب المخاطرة يتم عند الدخول في الصفقات وليس خلال الخروج منها.

عند القيام بصفقة ما، اعرف بالضبط ما الذي تخاطر به، وكيف يتناسب ذلك مع إستراتيجية إدارة المركز الخاصة بك. شاهد: هذه المقالة لمزيد من التفاصيل.



كانت هذه 3 خطوات سريعة لبناء خطة تداول لا يمكن الاستغناء عنها، تجعلك جاهزًا لمواجهة المواقف الصعبة في الأسواق.

ماذا تنتظر؟ ابدأ العمل 😉

- فريق TradingView ❤️