US500 #US500 #SPX #SPX500 #سباكس #تداولـ_بحذر #تصحيح_قوياشوفه سلبي جداً هالاسبوع
الاحمر الاهداف
الازرق ارقام لو كسرت يكون هناك تسارع للازرق اللي بعده
والله اعللم
التحليل الأساسي
الذهب : مستويات مفصليه لتحديد الاتجاة القادم !!لا شك ان إيجابيه الذهب مازالت مستمرة لما يحدث على الصعيد السياسى العالمى وكذلك على الرسم البيانى ايضاً
🟡 إن حركه السعر الحاليه وصلت لمستويات قد تكون مفصليه لرسم خريطه السعر بالفترة القادمه.
🟡 حتى تكتمل حركه الصعود لاستهداف القمه السابقه فإن السعر بحاجه للصعود مرة اخرى اعلى مستوى 2925 واغلاق يومى اعلاه وكذلك اغلاق يومى اعلى 2913
🟡اذا كان هناك إمكانيه لقمه جديدة يمكن ان تحدث زيارة سريعه لمستويات 2900 ثم الارتداد بشكل سريع
او خسارته ومعاوده الهبوط
🟡 إن خسارة مستوى 2830 بأغلاق يومى سيكون بمثابه المسمار الاخير فى حركه الصعود وبدايه حقبه جديدة من نزيف الذهب والتصحيح لمستويات قد تكلف الذهب
خسائر فادحه
هذا والله اعلم بما هو قادم🤝
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 4 مارس 2025مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 4 مارس 2025
التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الثلاثاء 4 مارس 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
يتعرض المؤشر العام للسوق السعودي تاسي لضغوط بيعية مستمرة، حيث لا تزال التداولات دون مستوى 12,200 نقطة تعزز النظرة السلبية للحركة المستقبلية. وفي حال استمرار التداولات أدنى هذا المستوى، فإن المؤشر قد يواجه مزيدًا من الضغوط التي قد تدفعه نحو مستويات 11,850 نقطة ثم 11,600 نقطة.
وعلى الجانب الفني، تبقى النظرة السلبية قائمة ما لم نشهد عودة الزخم الشرائي واستقرار المؤشر فوق مستوى 12,200 نقطة، وهو الشرط الأساسي لإعادة تقييم الاتجاه العام وتحوله إلى إيجابي من جديد.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث المالية والمصرفية:
• أرامكو السعودية: إعلان النتائج المالية للعام 2024.
• سابك: صرف الأرباح النقدية بنسبة 17%، بواقع 1.70 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• الاستثمار: صرف الأرباح النقدية بنسبة 4%، بواقع 0.40 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• جمجوم فارما: أحقية أرباح نقدية بنسبة 14.6%، بواقع 1.46 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• اليمامة للحديد: أحقية أرباح نقدية بنسبة 5%، بواقع 0.5 ريال للسهم عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
• اليمامة للحديد: موعد اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
• دراية: موعد رد الفائض.
• إنتاج: موعد التخصيص النهائي.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
نتائج مالية وأداء الشركات:
• عسق:
• ارتفاع الأرباح إلى 32.2 مليون ريال (+43%) بنهاية 2024، وأرباح النصف الثاني بلغت 13.6 مليون ريال (+58%).
• مياه الجوف:
• وافقت عمومية الشركة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى 0.50 ريال للسهم، ليصبح عدد الأسهم 93.75 مليون سهم بدلاً من 4.69 مليون سهم.
• رواسي:
• انتهاء طرح إصدار صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال السعودي بقيمة 50 مليون ريال.
• كومل:
• الرئيس التنفيذي، هشام العقلاء، أكد أن الأعمال الإنشائية لمصنع الأدوية الجديد شارفت على الانتهاء، ومن المتوقع بدء الإنتاج قبل نهاية 2025، مع التركيز على المستحضرات المتخصصة.
• هضاب الخليج:
• سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية “نمو” يوم الأربعاء 05 مارس 2025، برمز تداول 9631.
• أنعام القابضة:
• فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال على الشركة لمخالفتها قواعد الإفصاح والالتزامات المستمرة.
• تنمية:
• وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “جريفيث فودز” المتخصصة في إنتاج المكونات الغذائية، لدعم رؤية المملكة 2030 للأمن الغذائي والاستدامة.
• مرافق:
• الرئيس التنفيذي، محمد بن بركي الزعبي، أكد أن ارتفاع تكاليف الوقود كان التحدي الأبرز في 2024، مما أثر سلبًا على أرباح الشركة.
• سجل سهم الشركة أدنى سعر منذ الإدراج، عند 43.80 ريال.
• تهامة:
• انخفاض خسائر الشركة إلى 14 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024، وخسائر الربع الثالث بلغت 7.6 مليون ريال.
• نايس ون:
• ارتفاع الأرباح إلى 71.7 مليون ريال بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع بلغت 5.9 مليون ريال (+72%).
• ملاذ للتأمين:
• انخفاض الأرباح إلى 26.9 مليون ريال (-30%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع بلغت 9.7 مليون ريال (+11%).
• سلامة:
• انخفاض الأرباح إلى 30.1 مليون ريال (-41%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع تراجعت إلى 2.8 مليون ريال (-67%).
تحركات الشركات والاستثمارات:
• السعودي الألماني الصحية:
• رئيس القطاع المالي، مدني حزين، أشار إلى أن نمو صافي الدخل جاء نتيجة ارتفاع عدد المرضى وزيادة الطاقة الاستيعابية، متوقعًا استمرار التحسن في 2025.
• بان:
• أعلنت الشركة تخارجها من الشراكة مع “نيورست” لخدمات الإعاشة والتموين، بعد امتلاكها 50%، وأكدت أنها بدأت تقديم خدمات الإعاشة في مجمع سكني في نيوم.
• الكيميائية:
• ارتفاع الأرباح إلى 291.2 مليون ريال (+59%) بنهاية 2024، وأرباح الربع الرابع بلغت 54 مليون ريال (-39%).
• المطاحن الحديثة:
• ارتفاع الأرباح إلى 20.7 مليون ريال (+3%) بنهاية 2024، بينما بلغت أرباح الربع الرابع 50.8 مليون ريال.
• أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال، بواقع 1 ريال للسهم عن السنة المالية 2024.
• أنابيب:
• الرئيس التنفيذي، أحمد اللحيدان، أكد أن الشركة تحتفظ بحصة سوقية تتراوح بين 40% و45% في قطاعي النفط والغاز.
• الموسى:
• الرئيس التنفيذي، مالك الموسى، قال إن الأداء القوي في 2024، خاصة في الربع الرابع، يعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجياتها، متوقعًا نموًا مستمرًا في الربع الأول من 2025.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
• قطاع الطاقة:
• إعلان “أرامكو” عن نتائجها المالية سيحدد مسار السوق، حيث يُتوقع أن تعكس نتائجها التحديات والفرص في أسواق النفط العالمية.
• قطاع البتروكيماويات:
• استمرار الضغط على هوامش الأرباح لشركات مثل “سابك”، مع تأكيدات على تأثرها بارتفاع التكاليف التشغيلية.
• قطاع التجزئة:
• التحركات الاستراتيجية مثل استحواذ “أسواق العثيم” و”نيورست” تعكس تنافسًا قويًا في قطاع التجزئة والإعاشة.
• قطاع البنوك والتأمين:
• تذبذب في أرباح شركات التأمين، حيث سجلت “ملاذ” و”سلامة” تراجعًا كبيرًا، بينما سجلت “المعذر ريت” نموًا مستدامًا.
• قطاع الصناعة والتصنيع:
• توسع “المطاحن الحديثة” و”الكيميائية” يشير إلى تحول في القطاع، مع تركيز متزايد على الإنتاج المحلي وزيادة الكفاءة التشغيلية.
التوقعات المستقبلية:
• سوق الأسهم قد يشهد تقلبات بناءً على نتائج “أرامكو” و”سابك”، والتي تعتبر مؤشرات رئيسية للاقتصاد السعودي.
• قطاع الرعاية الصحية يواصل النمو، مما يجعله من القطاعات الواعدة للمستثمرين.
• من المتوقع أن يظل قطاع التأمين تحت الضغط، وسط تحديات تنظيمية وتشغيلية.
• الشركات الصناعية والمقاولات مثل “اليمامة للحديد” و”أنابيب” قد تشهد زيادة في العقود والاستثمارات خلال 2025.
ما رأيك في أداء السوق حتى الآن؟ وهل تعتقد أن نتائج أرامكو ستؤثر بشكل إيجابي على المؤشرات؟
هل يمكن لشركة L3Harris إعادة تعريف آفاق الدفاع والفضاء؟تقف شركة L3Harris Technologies عند مفترق طرق بين الابتكار والصلابة، جاذبةً أنظار المستثمرين والاستراتيجيين برؤيتها الطموحة. وقد عكس رفع JPMorgan الأخير للسعر المستهدف للسهم إلى 240 دولارًا الثقة في تركيز الشركة على توسيع هوامش الربح وزيادة التدفقات النقدية، وهو ما تم تسليط الضوء عليه خلال يوم المستثمرين. ومع ذلك، يتداخل هذا التفاؤل المالي مع مقترحات طموحة، مثل مضاعفة أسطول طائرات EA-37B Compass Call، مما يطرح تحديات مالية في ظل مواجهة تهديدات منطقة المحيطين الهندي والهادئ. تُرى، هل يمكن لشركة أن تحوّل القيود المالية إلى محفزات للنمو؟ L3Harris تجرؤ على الإجابة، مزيجةً بين الواقعية والرؤية المستقبلية التي تثير الفضول والإلهام.
على الصعيد التكنولوجي، تتخطى L3Harris الحدود عبر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والقدرات الهجومية الدقيقة. شراكتها مع Shield AI تدمج نظام DiSCO™ مع برنامج Hivemind، واعدةً بتكيّف فوري في الحرب الإلكترونية، وهي قفزة قد تعيد تعريف الهيمنة في ساحة المعركة. في الوقت نفسه، تبرز ابتكارات مثل الأسلحة بعيدة المدى التي تُطلق من منصات VTOL وأنظمة EO/IR المتينة للمهام البرية، مما يعكس سعيها الدؤوب لتزويد الجنود بأحدث الأدوات لمواجهة التحديات متعددة المجالات. تخيلوا مستقبلًا تتنبأ فيه الآلات بالتهديدات أسرع من طرفة عين الإنسان، L3Harris تعمل على بناء هذا الواقع، دافعةً إيانا إلى التساؤل عن حدود التفاعل بين الإنسان والآلة.
خارج كوكب الأرض، تدعم L3Harris برنامج Artemis V التابع لناسا عبر محرك RS-25 الذي تم تجميعه حديثًا، جامعًا بين الكفاءة في التكاليف والطموح الكوني. هذه الثنائية، التفوق في الدفاع مع السعي لاستكشاف الفضاء، تجعل الشركة نموذجًا يستحق التأمل. تُرى، هل يمكن لكيان واحد أن يتفوق في واقعية الحرب القاسية وأحلام الاستكشاف اللامحدودة؟ بينما تتنقل L3Harris بين الميزانيات المحدودة والتهديدات المتغيرة والتقدم التكنولوجي، فإنها تتحدى القراء لتخيّل عالم تتعايش فيه الصلابة والخيال، محفزةً إيانا على إعادة التفكير فيما هو ممكن ضمن نطاق شركة واحدة.
هل يمكن للابتكار أن يغوص بهدوء تحت الأمواج؟تخطو شركة جنرال دايناميكس، عملاق صناعة الطيران والدفاع، خطوات جريئة نحو آفاق جديدة، كما يتضح من أحدث مساعيها التي كُشف عنها في 4 مارس 2025. فبالإضافة إلى براعتها في بناء الغواصات، حصلت الشركة على عقد بقيمة 31 مليون دولار من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، مما يمهد لدخولها عالم تكنولوجيا المعلومات الصحية بحلول محتملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، يدعم عقد بقيمة 52.2 مليون دولار من وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (DARPA) مشروع APEX، الذي يدفع بحدود تقنيات الدفع في الغواصات مع التركيز على التخفي والكفاءة. تشير هذه التحركات إلى مستقبل تتجاوز فيه التكنولوجيا ساحات القتال التقليدية، مما يدعونا إلى إعادة التفكير في التقاطعات بين الدفاع والصحة والابتكار.
من الناحية المالية، تتمتع الشركة بمركز قوي، حيث يتم تداول أسهمها بسعر 243 دولارًا، بقيمة سوقية تبلغ 65.49 مليار دولار، مدعومة بارتفاع الأرباح بنسبة 14.2% لتصل إلى 1.1 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024. ويضعها المحللون عند تصنيف "احتفاظ" مع هدف سعر يبلغ 296.71 دولارًا، مما يعكس تفاؤلًا حذرًا، في حين أن عمالقة الاستثمار مثل جونز فاينانشال يعززون حصصهم. ومع ذلك، فإن بيع أحد المديرين لأسهمه مؤخرًا يثير التساؤلات—هل هو ثقة أم حذر؟ يعزز برنامج الغواصات من فئة فرجينيا مكانة جنرال دايناميكس في الهيمنة البحرية، بدعم من تعديل عقد بقيمة 35 مليون دولار، مما يدفعنا للتساؤل: كيف يعيد هذا النمو متعدد الأوجه تشكيل ديناميكيات القوة العالمية؟
مستقبلاً، تستعد جنرال دايناميكس للاستفادة من معدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.6% في سوق الغواصات حتى عام 2030، مدفوعًا بقسم إلكتريك بوت التابع لها. كما تلتزم الشركة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2034، مما يضيف بُعدًا من المسؤولية إلى طموحاتها، حيث تمزج بين القفزات التكنولوجية والاستدامة. يطرح هذا التوازن تساؤلًا أعمق: هل يمكن لشركة متجذرة في الدفاع أن تكون رائدة أيضًا في عالم أكثر ذكاءً واستدامة؟ بينما تبحر جنرال دايناميكس في أراضٍ غير مستكشفة—من البحار الصامتة إلى التحول الرقمي في الرعاية الصحية—فإنها تدعونا لتخيل إلى أين يمكن أن يقودنا الابتكار عندما يلتقي التخفي بالهدف.
Bitcoin (BTC): التحليل الفني والأساسي📈 التحليل الفني لزوج BTC/USDT
بعد التصحيح في سوق العملات المشفرة، كان هناك انتعاش بسبب منشور دونالد ترامب حول إدراج ليس فقط البيتكوين، ولكن أيضًا العملات البديلة في الاحتياطي الوطني الأمريكي. خلال ذلك، أعاد سعر البيتكوين اختبار المستوى الرئيسي 95000، والذي كان بمثابة مستوى دعم لفترة طويلة في السابق، وأصبح الآن مستوى مقاومة. ولكن المشترين لم يملكوا بعد القوة للتغلب عليها. وكان سبب التراجع الحالي هو الموافقة النهائية على فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين. إذا استمر التصحيح وتمكن البائعون من اختراق مستوى الدعم 78000، فإننا نتوقع أن يهبط السعر إلى مستوى فيبوناتشي 0.78 وإعادة اختبار خط اتجاه الدعم في نطاق 70000 - 75000. هناك، في منطقة عدم التوازن 1W 70000 - 73000، توجد فجوات ضخمة في المستويات الأفقية لحجم التداول والتي تحتاج إلى إغلاقها بالتداول.
ولاستعادة النمو، يحتاج سعر البيتكوين إلى العودة فوق خط EMA 200 والتوطيد فوق مستوى المقاومة 95000. وفي هذه الحالة، نتوقع استمرار النمو مع إعادة اختبار المستوى النفسي 100000، وكتلة مقاومة كبيرة تتراوح بين 105000 و110000 وتجديد الحد الأقصى التاريخي.
📉 تحليل سوق العملات المشفرة العالمي.
على الرسم البياني اليومي، عاد سعر البيتكوين إلى ما دون خط المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. وكنتيجة لذلك، تم تشكيل نموذج شمعدان امتصاص النمو الأخير، وفي حال إغلاق الشمعة اليومية أسفل EMA 200، فإن هذا يشير إلى استمرار التصحيح وإعادة اختبار خط الدعم للاتجاه العالمي. خلال النمو السريع للغاية لعملة البيتكوين في نوفمبر 2024، تم تشكيل منطقة Imbalance 1W في نطاق 70,000 - 75,000 مع فجوات ضخمة في المستويات الأفقية لحجم التداول والتي يجب إغلاقها عن طريق التداول. تقع هذه المنطقة في نطاق مستويات تصحيح فيبوناتشي 0.61 - 0.78.
بعد اكتمال التصحيح، قد يكون الهدف التالي لنمو سعر البيتكوين هو خط الاتجاه العالمي المبني على أساس القمتين في دورة النمو السابقة. قد يحدث اختباره عند مستوى 120،000 تقريبًا، وهو ما تم تأكيده من خلال تحليل كتل كبيرة من الطلبات في دفاتر أوامر التبادل.
💠 تحليل مستويات ومناطق السيولة
مؤشر الخوف والجشع يقع في منطقة الخوف الشديد - 15.
وانخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 2.71 مليار دولار، في حين ارتفع مؤشر هيمنة البيتكوين إلى 61.39.
وفقًا لتحليل تراكم كتل الطلبات الكبيرة في دفاتر أوامر التبادل، تقع مناطق العرض والطلب على المستويات التالية:
🟢 منطقة الطلب: 70,000 - 80,000
🔴 منطقة العرض: 100,000 - 120,000
مستويات المراكز الطويلة:
78000 - كتلة دعم كبيرة
72000 - دعم خط الاتجاه الهبوطي
70000 - كتلة دعم كبيرة
مستويات المراكز القصيرة:
100000 - مستوى المقاومة النفسية
105000 - كتلة كبيرة من المقاومة
110,000 - أكبر كتلة مقاومة
120,000 - مقاومة خط الاتجاه الصاعد
📊 التحليل الأساسي
انهارت سوق الأسهم وسوق العملات المشفرة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على جميع السلع الكندية والمكسيكية. وافق ترامب أمس على فرض رسوم تجارية جديدة على كندا والمكسيك والصين. ويتفاعل سوق الأسهم الأمريكية مع هذا الأمر بالهبوط مرة أخرى. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر S&P 500 بنحو 2% خلال اليوم.
لكن في الثاني من مارس/آذار 2025، ظهر منشور لدونالد ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي Truthsocial، كشف فيه عن تفاصيل تشكيل احتياطي البيتكوين في الولايات المتحدة. وبحسب قوله، يركز المشروع ليس فقط على BTC، ولكن أيضًا على عدد من العملات البديلة: ETH وXRP وSOL وADA. ويتوقع الخبراء انضمام LINK وONDO وLitecoin (LTC) إليهم في المستقبل. تريد الإدارة تجميد العملات المكتسبة لمدة 20 عامًا. وبحسب مؤيدي المبادرة، فإن سعر البيتكوين سيرتفع خلال هذا الوقت بما يكفي لتتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها. بالإضافة إلى ذلك، يستعد البيت الأبيض لعقد أول قمة رئيسية للعملات المشفرة في 7 مارس/آذار، والتي تجمع عمالقة الصناعة وصناع السياسات في إدارة ترامب. ومع ذلك، يعتقد منتقدو المبادرة أن إضافة العملات البديلة إلى احتياطي العملات المشفرة قد يثير الشكوك حول تورط الحكومة الأمريكية في التداول من الداخل. ولكن الكونغرس الأميركي لا يملك حتى الآن ما يكفي من الأصوات لإقرار هذه القوانين المثيرة للجدل.
وسوف يعتمد النمو الإضافي لعملة البيتكوين أيضًا على السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي والسياسات التنظيمية الأمريكية. إذا اتخذت الحكومة موقفًا مؤيدًا للعملات المشفرة، فقد يرتفع السعر. وإلا فإن المقاومة من جانب الجهات التنظيمية قد تؤدي إلى التصحيح.
🌐 الأحداث القادمة في الاقتصاد العالمي
نتوقع زيادة التقلبات في أسواق الأسهم والعملات المشفرة في التواريخ التالية:
➤ 7.03، 16:30 - قمة العملات المشفرة الأمريكية في البيت الأبيض.
➤ 7.03، 16:30 - معدل البطالة في الولايات المتحدة لشهر يناير.
➤ 03/10-03/14 - لجنة البنوك في مجلس الشيوخ تصوت على مشروع قانون العملة المستقرة.
➤ 12.03، 16:30 - مؤشر التضخم الاستهلاكي (CPI) في الولايات المتحدة.
➤ 19/03، 21:00 - قرار جديد بشأن أسعار الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.
➤ 21/03 - لجنة الأوراق المالية والبورصات تعقد أول خمس جلسات مستديرة حول قضايا العملات المشفرة.
🚀 إحصائيات التداول باستخدام مؤشر التداول بالذكاء الاصطناعي الخاص بنا:
📈 في فبراير 2025، كان سعر البيتكوين في حركة جانبية لفترة طويلة، ثم بدأ تصحيح حاد. لقد أعطى مؤشر التداول الخاص بنا 5 إشارات ذات نقاط الدخول الأكثر ربحية وأقل قدر من المخاطر. بفضل التحديثات الأخيرة، أصبحت جميع الإشارات مربحة، كما منعت الحماية المدمجة ضد الاستقرار الخسائر الناجمة عن تحركات السوق التلاعبية.
- إجمالي حركة الأسعار لجميع الإشارات لهذا الشهر: + 35.92%
- أقصى حركة سعرية في إشارة واحدة: + 17.89%
- متوسط حركة السعر حسب الإشارات: + 7.18%
بالإضافة إلى ذلك، أود أن أشارككم نتيجة التنبؤ طويل المدى لحركة سعر البيتكوين من ذكائنا الاصطناعي، والذي لا يشير إلى الاتجاه فحسب، بل يبني أيضًا مسارًا لمزيد من حركة الأسعار:
هل يمكن لسندات البرازيل أن تتحدى الفوضى العالمية؟في عصر تتصاعد فيه التوترات التجارية وتتفاقم فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي، تقدم الأسواق المالية البرازيلية لغزًا محيرًا للمستثمر الحصيف. فاعتبارًا من 3 مارس 2025، ومع وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال البرازيلي إلى 5.87 ريال برازيلي للدولار الواحد، أظهر الريال البرازيلي مرونة ملحوظة، حيث ارتفع من 6.2 إلى 5.8 خلال هذا العام. هذه القوة، التي ترتبط بشكل مثير للاهتمام بسوق السندات الذي يقدم عوائد لعشر سنوات تقارب 15%، تطرح تساؤلًا أعمق: هل يمكن للبرازيل أن تبرز كملاذ آمن غير متوقع وسط الاضطرابات العالمية؟ تستكشف هذه الدراسة مشهدًا تتحدى فيه العوائد المرتفعة والتركيز المحلي الحكمة الاستثمارية التقليدية.
يعمل سوق السندات البرازيلي كقوة فريدة من نوعها، حيث تتجاوز عوائده نظيراتها في دول أخرى مثل تشيلي (5.94%) والمكسيك (9.49%). وبفضل العوامل المحلية - السياسة المالية، والتضخم، والبنك المركزي الذي لا يتقيد بدورات أسعار الفائدة العالمية - شهدت العوائد انخفاضًا من 16% إلى 14.6% منذ بداية العام، مما يشير إلى استقرار السوق. يتزامن هذا التحول مع ارتفاع قيمة الريال، مما يدل على وجود علاقة عكسية قوية: فكلما انخفضت العوائد، زادت الثقة، مما يعزز قيمة العملة. بالنسبة للمستثمر المتفحص، يدعو هذا التفاعل إلى إعادة تقييم المخاطر والمكافآت في عالم تتلاشى فيه الملاذات الآمنة التقليدية.
ومع ذلك، يضيف المشهد العالمي طبقات من التعقيد. فالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أنها لا تستهدف البرازيل بشكل مباشر، إلا أنها تؤثر على اقتصادها. فهي توفر فوائد تحويل التجارة مثل زيادة صادرات فول الصويا إلى الصين، لكنها في الوقت نفسه تهدد بحدوث تباطؤ قد يضعف النمو. وباعتبار الصين شريكها التجاري الأول والولايات المتحدة في المرتبة الثانية، تجد البرازيل نفسها في وضع بين الفرص والمخاطر. يجب على المستثمرين أن يتساءلوا: هل يمكن لجاذبية سوق السندات البرازيلي أن تصمد أمام هذه الرياح المعاكسة، أم أن القوى العالمية ستقوض وعودها؟ يكمن الجواب في فك شفرة هذا التوازن الدقيق، وهو تحدٍّ يلهم الفضول والجرأة الاستراتيجية.
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 3 مارس 2025مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 3 مارس 2025
التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الاثنين 3 مارس 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
يتعرض المؤشر العام للسوق السعودي تاسي لضغوط بيعية مستمرة، حيث لا تزال التداولات دون مستوى 12,200 نقطة تعزز النظرة السلبية للحركة المستقبلية. وفي حال استمرار التداولات أدنى هذا المستوى، فإن المؤشر قد يواجه مزيدًا من الضغوط التي قد تدفعه نحو مستويات 11,900 نقطة ثم 11,750 نقطة.
وعلى الجانب الفني، تبقى النظرة السلبية قائمة ما لم نشهد عودة الزخم الشرائي واستقرار المؤشر فوق مستوى 12,200 نقطة، وهو الشرط الأساسي لإعادة تقييم الاتجاه العام وتحوله إلى إيجابي من جديد.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث المالية والمصرفية:
• الأصيل: أحقية أرباح نقدية بنسبة 10%، بواقع 0.1 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• المعذر ريت: أحقية أرباح نقدية بنسبة 3.4%، بواقع 0.34 ريال للوحدة عن فترة الـ6 أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
• صندوق البلاد للصكوك السيادية: أحقية أرباح نقدية بواقع 0.027 ريال للسهم عن شهر فبراير 2025.
• صدق: موعد اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة التاسعة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
• مياه الجوف: موعد اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة التاسعة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
نتائج مالية وأرباح الشركات:
• برغر إيززر:
• انخفاض الأرباح إلى 8.4 مليون ريال (-31%) بنهاية 2024، مع تسجيل خسائر بقيمة 1.2 مليون ريال في الربع الرابع.
• أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 60%، من 35 مليون ريال إلى 56 مليون ريال، عبر منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بقيمة 21 مليون ريال.
• إتمام:
• ارتفاع الأرباح إلى 20.3 مليون ريال (+16%) بنهاية 2024، مع تسجيل أرباح بقيمة 13.7 مليون ريال في النصف الثاني (+2%).
• بوابة الأطعمة:
• ارتفاع الأرباح إلى 8.7 مليون ريال (+4%) بنهاية 2024، وأرباح النصف الثاني بلغت 4.8 مليون ريال (+12%).
• أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال، بما يعادل ريالًا واحدًا للسهم عن العام المالي 2024.
• بلدي:
• ارتفاع الأرباح إلى 118.1 مليون ريال (+17%) بنهاية 2024، بينما تراجعت أرباح النصف الثاني إلى 46.2 مليون ريال (-24%).
• مرافق:
• انخفاض الأرباح إلى 17.2 مليون ريال (-97%) بنهاية 2024، مع خسائر في الربع الرابع بلغت 277 مليون ريال.
• السعودي الألماني الصحية:
• ارتفاع الأرباح إلى 282 مليون ريال بنهاية 2024، مع أرباح الربع الرابع عند 107.1 مليون ريال.
• وافق مجلس الإدارة على إعادة شراء الصكوك لتعزيز المركز المالي للشركة.
• الشركة بصدد افتتاح مجمع عيادات خارجية في حي التعاون بمدينة الرياض بتكلفة تقديرية قدرها 22 مليون ريال.
سوق الأسهم والاستثمارات:
• تداول السعودية:
• صافي مشتريات الأجانب المؤهلين خلال فبراير بلغ 1.23 مليار ريال، وصافي مشتريات المستثمرين الأفراد 2 مليار ريال.
• صافي مبيعات المستثمرين المؤهلين في الأسبوع المنتهي يوم 27 فبراير بلغ 459 مليون ريال، وصافي مبيعات المستثمرين الأفراد المتخصصين نحو 499 مليون ريال.
• القيمة السوقية للأسهم السعودية تراجعت بنحو 2.7% إلى 10,002.28 مليار ريال في نهاية فبراير، وملكية المستثمر الأجنبي عند 4.3%.
• الدريس:
• افتتحت الشركة محطة جديدة في حي الدار البيضاء بالرياض، تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات.
• رتال:
• قال رئيس القطاع المالي، عمار الغول، إن زيادة الإيرادات في 2024 جاءت نتيجة بيع عدد وحدات أكبر وبدء تطوير مشاريع جديدة، مشيرًا إلى أن محفظة الشركة تبلغ أكثر من 17 مليار ريال.
• الخليجية العامة - اتحاد الخليج الأهلية:
• حددت الشركتان يوم 27 مارس 2025 لعقد العمومية للتصويت على الاندماج.
• وفرة:
• أعلنت تمديد مذكرة تفاهم مع شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية الأردنية لمدة ستة أشهر إضافية.
• توبي:
• ترسية مشروع الخدمات المدارة للإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة الشؤون الإسلامية بقيمة 38.4 مليون ريال.
اندماجات واستحواذات:
• أسواق عبدالله العثيم:
• أكد الرئيس التنفيذي، موفق مباره، أن الاستحواذ على 51% من أسواق مانويل يعزز حضور الشركة في المملكة، خاصة في المنطقة الغربية التي تُعد سوقًا رئيسية لنمو قطاع التجزئة.
تحليل لأهم أ خبار السوق السعودي
• قطاع التجزئة:
• الاستحواذات في قطاع التجزئة، مثل صفقة “أسواق العثيم” مع “مانويل”، تعكس توجه الشركات الكبرى نحو تعزيز حصتها السوقية.
• قطاع التأمين:
• عملية الاندماج بين “الخليجية العامة” و”اتحاد الخليج الأهلية” قد تؤدي إلى كيان أقوى ماليًا وإداريًا، مما يعزز استقرار قطاع التأمين.
• قطاع الطاقة:
• انخفاض أرباح “مرافق” بنسبة 97% يظهر تأثير التغيرات في أسواق الطاقة، خاصة مع انخفاض أسعار الوقود وانكماش هوامش الربح.
• قطاع الرعاية الصحية:
• “السعودي الألماني الصحية” تسجل نتائج إيجابية، مع توسعات جديدة تعكس استراتيجية نمو متكاملة.
التوقعات المستقبلية:
• من المتوقع استمرار توجه الشركات نحو الاستحواذ والاندماج لتعزيز مراكزها التنافسية.
• أسواق الأسهم قد تشهد استقرارًا خلال الأسابيع القادمة مع التركيز على النتائج المالية للشركات الكبرى.
• قطاع الرعاية الصحية يظهر نموًا قويًا، مما يجعله من القطاعات الواعدة للمستثمرين.
ما هي رؤيتك حول تأثير هذه الأخبار على السوق السعودي خلال الشهر القادم؟
تاسيتاسي سوف يزور منطقه 11300 اذا تم كسر منطقه 11950 ومن المتوقع زيارتها لاغلاق الموجه التي قبلها الايام القادمه سوف تكون دمويه نوعا ما لاكن سوف تكون جميله لمراقبه الاسهم الاخرى والتقاط فرص تهبوط تاسي بالتوفيق جميعا ،،،
سابكمرحبا
سهم سابك متجه الى ٣٩ ريال نلاحظ الموجه الدافعه الهابطه يوجد فيها زياده بالزخم البيعي على الفاصل الشهري وبعدها موجه دافعه ارتداد لاكن يوجد فيها تناقص بالزخم بين الموجتين وبعدها حصل عندنا هبوط قوي وتصحيح بموجات دافعه ولاكن لم يتم اختراق الموجه الهابطه مما يعني بالمستقبل سوف تكون الموجه الوسطى لنموذج الكبير وهيا wxy حاليا وهل يكون بالمستقبل تصحيح مساوي لتكتمل xz هذا ماسوف نراقبه بالايام القادمه نحدثها ان شاءالله بالمستقبل اذا جد اي جديد بالتوفيق ،،
تحليل الذهب xauusdالسلام عليكم
هذي نظرتي لذهب xauusd
مستوي كما موضح في الصورة
من مستوي المحدد اما صعود بعدها او هبوط
بـأذن الله بعد الكسر سوف اقوم بتحديث
BTC/USDT تحديث السيناريو السلبي اقراء الوصفارتداد طيب من عند اول منطقة دعم تم تحديدها مسبقا في السيناريو السلبي، السوال هل لابد من زيارة المنطقة الاخرى؟ لا ليس شرط قد ينتهي السيناريو هنا ونبدا مرحلة الصعود والان حنا في منطقة تخبط اغلب المتداولين والبعض يخرج بخسارة وينتظر هبوط اكثر او يخاف من بدا البير ماركت، لذا عندما يتفق الجميع عل سيناريو فتاكد انه لن يحدث، الزبدة مممن نصعد من هنا صحيح احتمال بنسبه كبيرة .
ما الذي يكمن وراء خروج شيفرون من فنزويلا؟في خطوة جيوسياسية لافتة، ألغت إدارة ترامب ترخيص شركة شيفرون للعمل في فنزويلا، اعتبارًا من 1 مارس. يمثل هذا القرار تحولًا جذريًا عن سياسة إدارة بايدن، التي سمحت بتواجد شيفرون بشروط بهدف تشجيع إجراء انتخابات حرة في الدولة التي تعاني من أزمات. وإلى جانب معاقبة فنزويلا لعدم وفائها بالمعايير الديمقراطية، يعكس هذا التحرك استراتيجية أمريكية أوسع نطاقًا لتعزيز إنتاج النفط المحلي وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية. تواجه شيفرون، الشركة العملاقة التي تمتلك تاريخًا يمتد لأكثر من قرن في فنزويلا، الآن خطر فقدان مصدر دخل حيوي، مما يدفعنا إلى التساؤل حول التوازن الدقيق بين الطموحات المؤسسية والأجندات الوطنية.
إن تداعيات هذا القرار على فنزويلا عميقة وخطيرة. فقد كانت شيفرون مسؤولة عن ما يقرب من ربع إنتاج البلاد من النفط، ومن المتوقع أن يؤدي خروجها إلى انخفاض إيرادات فنزويلا بمقدار 4 مليارات دولار بحلول عام 2026. تهدد هذه الضربة الاقتصادية بإعادة إشعال فتيل التضخم وزعزعة استقرار دولة بدأت بالكاد في التعافي، مما يكشف عن الروابط المعقدة بين الوجود المؤسسي الأمريكي والدول الخاضعة للعقوبات. أما بالنسبة لشيفرون، فإن إلغاء الترخيص يحول أحد أصولها المربحة سابقًا إلى عبء جيوسياسي، مما يضع الشركة في اختبار صعب لقدرتها على الصمود. يدفعنا هذا الصراع في المصالح إلى التفكير في التكلفة الحقيقية للعمل في ظل تقلبات سياسية.
على الساحة العالمية، يتردد صدى هذا القرار في أسواق الطاقة والممرات الدبلوماسية. فقد شهدت أسعار النفط بالفعل تقلبات ملحوظة، مما يشير إلى نقص محتمل في الإمدادات. وفي الوقت نفسه، يظل مصير الشركات الأجنبية الأخرى في فنزويلا معلقًا في ظل التهديد بفرض عقوبات ثانوية. ومع تصعيد الولايات المتحدة لنهجها المواجه، يستعد مشهد الطاقة العالمي للتغير، مما سيكون له تداعيات على التحالفات الجيوسياسية وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم. فهل خروج شيفرون مجرد قطعة في لعبة استراتيجية أوسع، أم أنه ينذر بتحول زلزالي في ديناميكيات القوة العالمية؟ قد تكون الإجابة هي ما سيعيد رسم حدود الطاقة والنفوذ في السنوات المقبلة.
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 27 فبرايرالتحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الخميس 27 فبراير 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
لا يزال المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) تحت الضغط السلبي، حيث يحاول التخلي عن مكاسبه السابقة. وفي حال نجاح الأسعار في كسر مستوى 12,200 نقطة، فقد نشهد امتداد الهبوط نحو مستويات 12,000 نقطة ثم 11,700 نقطة، مما يعزز النظرة السلبية على المؤشر.
من ناحية أخرى، لا يمكن للمؤشر استعادة إيجابيته إلا بعودة الأسعار فوق مستوى 12,400 نقطة، والذي قد يكون مفتاح التعافي نحو مستويات أعلى. لذا، تبقى حركة الأسعار الحالية محورية في تحديد الاتجاه القادم للمؤشر.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث الاقتصادية والمصرفية:
• الدريس: أحقية أرباح نقدية بنسبة 15%، بواقع 1.5 ريال للسهم عن العام المالي 2024.
• رؤوم: صرف الأرباح النقدية بنسبة 7.5%، بواقع 0.75 ريال للسهم عن الربع الرابع للعام المالي 2024.
• ملكية ريت: صرف الأرباح النقدية بنسبة 0.8%، بواقع 0.08 ريال للوحدة عن الربع الرابع للعام المالي 2024.
• سدكو كابيتال ريت: صرف الأرباح النقدية بنسبة 1.25%، بواقع 0.125 ريال للوحدة عن الربع الرابع للعام المالي 2024.
• الراجحي ريت: صرف الأرباح النقدية بنسبة 1.4%، بواقع 0.14 ريال للوحدة عن الربع الرابع للعام المالي 2024.
• سدكو متعدد الأصول: صرف الأرباح النقدية بنسبة 1.9%، بواقع 0.190 ريال للوحدة عن الربع الرابع للعام المالي 2024.
• الفاخرة: أحقية أرباح نقدية بنسبة 23%، بواقع 0.23 ريال للسهم عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
• جمعيات عمومية: اجتماع عمومية لكل من “الدريس”، “آطلس”، “الفاخرة”، و”صندوق الأول للاستثمار إم تي 30” عبر وسائل التقنية الحديثة.
• دراية: موعد التخصيص النهائي.
• إنتاج: نهاية الاكتتاب.
• هضاب الخليج: موعد رد الفائض.
• ريشيو: موعد رد الفائض.
• ساما: صدور النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي.
• مؤشر إم إس سي إي: تنفيذ التغيرات في الأسواق اليوم بدلاً من يوم الجمعة 28 فبراير 2025.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
الاستثمارات والعقود الجديدة:
• التعمير:
• الرئيس التنفيذي المالي، محمد الكليب، أعلن أن محفظة الشركة الاستثمارية تبلغ 6.3 مليار ريال، وتشمل مشروع المسار الرياضي بقيمة 3.5 مليار ريال بحصة 30%، حيث تعمل الشركة كمطور عقاري للمشروع.
• بان:
• وقعت الشركة تمديد عقد الإيجار مع الجمعية التعاونية متعددة الأغراض التعاونية في حائل من 1 مايو 2028 حتى 30 أبريل 2048 بقيمة 22.46 مليون ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).
• الأسماك:
• الانتهاء من إصدار النظام الأساسي والسجل التجاري لشركتها التابعة “شركة الحريضة الوطنية للاستزراع المائي”.
• الراجحي ريت:
• موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين شركة الأصول المستديمة للخدمات العقارية لإدارة عقاري “النرجس بلازا” و”الواحة مول” بعد انتهاء فترة الإيجار الإلزامي، بدءًا من 13 مارس 2025.
• التصنيع:
• تسلمت الشركة موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات من الإيثان والبروبان والبيوتان كمصدر للوقود لمجمع صناعي في مدينة الجبيل الصناعية، يضم وحدة تكسير حراري لإنتاج الإيثيلين بطاقة عالية.
• سبكيم العالمية:
• حصلت على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات اللقيم اللازمة لمجمع بتروكيماويات مشترك مع “ليونديل بازل” في مدينة الجبيل الصناعية.
• أكوا باور:
• وقعت اتفاقيات لتطوير مشروعين جديدين في قطاع الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تقارب 2.7 مليار ريال.
نتائج مالية وتوزيعات أرباح:
• اس تي سي:
• ارتفع سهم الشركة 4% خلال جلسة أمس الأربعاء، مغلقًا عند 46.30 ريال، وهو أعلى إغلاق منذ مايو 2022.
• جي آي جي:
• انخفاض أرباح الشركة إلى 98.2 مليون ريال (-24%) بنهاية عام 2024، وأرباح الربع الرابع بلغت 44.1 مليون ريال.
• جمجوم فارما:
• الرئيس التنفيذي، طارق يوسف حسني، أعلن تحقيق إيرادات بقيمة 1.3 مليار ريال في 2024، بنمو 20% عن العام السابق، مدفوعًا بزيادة مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية العالية.
• أنابيب:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 168.2 مليون ريال (+27%) بنهاية 2024، بينما تراجعت أرباح الربع الرابع إلى 12.5 مليون ريال (-68%).
• أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 0.15%، بواقع 0.15 ريال للسهم عن العام المالي 2024.
• أماك:
• الرئيس التنفيذي، جيوفري ماكدونالد، أكد أن ارتفاع الأرباح إلى 41 مليون ريال جاء نتيجة زيادة الإنتاج، وتحسين العمليات التشغيلية، وإعلان الإنتاج التجاري في مصنع معالجة معيض.
• المتقدمة:
• سجلت الشركة خسائر بقيمة 259 مليون ريال بنهاية 2024، وبلغت خسائر الربع الرابع 288 مليون ريال.
• التعاونية:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 1022 مليون ريال (+66%) بنهاية 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 168 مليون ريال (+87%).
• الغاز:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 248.7 مليون ريال (+9%) بنهاية 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 60 مليون ريال (+41%).
اندماجات وتوسعات في السوق:
• سابك:
• الرئيس التنفيذي، عبد الرحمن الفقيه، أشار إلى أن ارتفاع التكاليف الثابتة أثر على نتائج الربع الرابع 2024.
• أكد أن التسهيلات في السياسات النقدية تساهم في تعافي قطاع البتروكيماويات، لكن فائض الإنتاج لا يزال يشكل ضغطًا على قطاع البوليمرات.
• الدوائية:
• وافقت عمومية الشركة على انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة من 3 أبريل 2025 حتى 2 أبريل 2029.
• فقيه الطبية:
• أعلنت توقيع ثلاثة عقود بقيمة إجمالية 59.9 مليون ريال لدعم عملياتها التشغيلية والتوسعية.
• باتك:
• أوضحت شركتها التابعة “حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات” موقفها من البيان الصحفي الصادر عن أمانة منطقة القصيم بشأن إدارة وتشغيل مواقف وسط بريدة.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
• قطاع الطاقة:
• استمرار نمو “أكوا باور” في مشاريع الطاقة المتجددة يعكس التوجه نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• قطاع البتروكيماويات:
• ارتفاع أرباح “سبكيم العالمية” و”سابك” بالرغم من تحديات فائض الإنتاج قد يدعم ثقة المستثمرين في القطاع.
• قطاع الاتصالات:
• أداء قوي لـ”اس تي سي” واستمرار نموها في الأسواق الرقمية يعزز مكانتها كقائد للقطاع.
• قطاع التأمين:
• اندماج “عناية” و”سلامة” المتوقع يعيد تشكيل المشهد التأميني في المملكة.
• قطاع التجزئة:
• استمرار توسع “جرير” و”أسواق العثيم” يعكس توقعات إيجابية لنمو الإنفاق الاستهلاكي في 2025.
توقعات المستثمرين:
• من المتوقع أن تستمر الشركات في الإعلان عن توسعات واستحواذات جديدة، مما يعزز نمو السوق.
• المستثمرون سيراقبون عن كثب أداء الشركات في الربع الأول من 2025، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والاتصالات والتجزئة.
ما هي رؤيتك حول تأثير هذه الأخبار على السوق السعودي في الجلسات القادمة؟
سهم انابيب الشرق بعد تداولات عرضية استمرت ل 43 جلسه صعد السهم وسجل 165.8 ليتراجع بعدها الى 149 ويبدا بتداولات ايجابية على مدار اليومين الماضية وبأحجام تداول جيده تدعم (سيناريو الصعود المحتمل)..
منطقة 154.8 قد تكون منطقة جيده للدخول في حال التراجع ..
وفي حال الصعود المقاومة 165.8 الاغلاق فوقها يؤهل السهم لبلوغ الهدف
وقف الخسارة الاغلاق تحت 149
سهم ام اي اس (المعمر)تراجع السهم الى مستويات 141.2 وهي مناطق تفاعل سعرية سابقة وذلك بعد سلسة نزول استمرت 104 جلسة تداول
اتوقع له ارتداد الى الأهداف على الشارت 153ثم161
افضل الأماكن لفتح الصفقة من وجهة نظري في حال التراجع عند 142 وفي حال الصعود اغلاق ساعة فوق 145.2
وقف الخسارة الاغلاق تحت 139
بالتوفيق للجميع
هل سيعيد فجر روسيا الجديد تشكيل التمويل العالمي؟مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من حل افتراضي، تقف روسيا على أعتاب نهضة اقتصادية قد تعيد تعريف مكانتها في الساحة العالمية. فمن خلال احتفاظها بالسيطرة على مناطق غنية بالموارد مثل القرم ودونباس، تؤمّن روسيا وصولًا إلى الفحم والغاز الطبيعي والممرات البحرية الحيوية—وهي أصول تعد بطفرة في الثروة الوطنية. كما أن احتمالية رفع العقوبات الأمريكية تعزز هذا السيناريو، مما قد يعيد ربط الشركات الروسية بالأسواق الدولية ويفتح الباب أمام تصدير الطاقة على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن هذا الانتعاش محفوف بالتعقيدات: إذ يستعد الأوليغارشية الروس، مهندسو النفوذ، لتوسيع سيطرتهم على هذه المناطق، وإبرام صفقات موارد مع الولايات المتحدة بأسعار مربحة للطرفين. وهذا يفتح بابًا مشوقًا لكنه محفوف بالمخاطر أمام المستثمرين—حيث تتداخل الفرص مع الشكوك الأخلاقية والجيوسياسية.
تمتد التداعيات إلى أبعد من ذلك، مع احتمال إعادة تشكيل التيارات الاقتصادية العالمية. قد تؤدي أسعار السلع المنخفضة إلى تخفيف الضغوط التضخمية في الغرب، مما يوفر بعض الراحة للمستهلكين، بينما يجبر عمالقة الطاقة مثل السعودية وكندا على التكيف. وقد يجد المستثمرون الأجانب إغراءً في الأصول الروسية التي لا تزال مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية والروبل القوي، لكن الحذر واجب. فمناورات الأوليغارشية، التي تستغل النفوذ السياسي لتأمين عقود مربحة، تلقي بظلال غامضة على هذا الانتعاش. كما أن تحولهم العملي نحو الشراكات مع الولايات المتحدة يشير إلى نهج اقتصادي جديد، لكنه يثير تساؤلات أعمق: هل يمكن لمثل هذه الترتيبات أن تدوم، وبأي ثمن على الاستقرار العالمي؟ المخاطر مرتفعة، والنتائج لا تزال غامضة.
هذا السيناريو المتطور يدفعنا للتفكير في الأفق الأوسع. كيف سيوازن المستثمرون بين إغراء الأرباح والمعضلات الأخلاقية المرتبطة بالتعامل مع روسيا الصاعدة؟ وكيف سيكون شكل النظام المالي العالمي إذا استمرت روسيا في صعودها الاقتصادي؟ الإجابات ليست سهلة، لكن الإمكانات واضحة—فقد يكون مسار روسيا قوة استقرار أو عامل اضطراب للأسواق، وذلك يعتمد على استجابة العالم. وهنا يكمن التحدي والإلهام: التفاعل مع هذا المشهد يتطلب رؤية مستقبلية جريئة واستيعابًا عميقًا لتشابك الاقتصاد والأخلاق والقوة.
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 26 فبرايرمفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 26 فبراير 2025
التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الاربعاء 26 فبراير 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
لا يزال المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) تحت الضغط السلبي، حيث يحاول التخلي عن مكاسبه السابقة. وفي حال نجاح الأسعار في كسر مستوى 12,200 نقطة، فقد نشهد امتداد الهبوط نحو مستويات 12,000 نقطة ثم 11,750 نقطة، مما يعزز النظرة السلبية على المؤشر.
من ناحية أخرى، لا يمكن للمؤشر استعادة إيجابيته إلا بعودة الأسعار فوق مستوى 12,400 نقطة، والذي قد يكون مفتاح التعافي نحو مستويات أعلى. لذا، تبقى حركة الأسعار الحالية محورية في تحديد الاتجاه القادم للمؤشر.
مستويات فنية هامة:
• الدعم: 12200 - 12000 - 11750 نقطة
• المقاومة: 12400 نقطة
تبقى الصورة الفنية سلبية ما لم ينجح المؤشر في استعادة الزخم الصاعد، مع ضرورة متابعة السيولة وأداء الأسهم القيادية لتأكيد الاتجاه القادم.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث الاقتصادية والمصرفية:
• سال: أحقية أرباح نقدية بنسبة 13.3%، بواقع 1.33 ريال للسهم عن الربع الرابع للعام المالي 2024.
• أسواق ع العثيم: تنظيم لقاء هاتفي للمساهمين والمستثمرين والمحللين الماليين في تمام الساعة الرابعة مساءً لمناقشة نتائج الربع الرابع من العام المالي 2024.
• الدوائية: موعد اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة السابعة مساءً حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.
• الدرع العربي: موعد اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
• بروج للتأمين: موعد اجتماع عمومية الشركة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
• إنتاج: بداية الاكتتاب.
• النفط: صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
نتائج مالية وإعلانات توزيعات الأرباح:
• التعمير:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 296.2 مليون ريال (+9%) بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 89.6 مليون ريال (-40%).
• أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2.5% من رأس المال، بما يعادل 0.25 ريال للسهم، كأرباح عن النصف الثاني 2024، تماشياً مع استراتيجية الموازنة بين توزيع الأرباح والنمو المستدام.
• الجوف:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 75.3 مليون ريال (+22%) بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 8.2 مليون ريال (-50%).
• حلواني إخوان:
• حققت الشركة أرباحًا قدرها 44.7 مليون ريال بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 18.4 مليون ريال.
• اس تي سي:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 24.7 مليار ريال (+86%) بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 13.5 مليار ريال.
• أعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 5.5%، بما يعادل 0.55 ريال للسهم، عن الربع الرابع 2024.
• الموسى:
• انخفضت أرباح الشركة إلى 94.4 مليون ريال (-4%) بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 54 مليون ريال.
• أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال، بما يعادل ريالاً واحداً للسهم، كأرباح عن عام 2024.
• رسن:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 94.7 مليون ريال بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 39.8 مليون ريال.
عقود ومشاريع جديدة:
• اليمامة للحديد:
• وقعت الشركة عقدًا لتوريد أبراج حديدية مع فرع “شركة هيونداي للهندسة والبناء المحدودة”، لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف بالمنطقة الغربية بقيمة 174.91 مليون ريال، مع بدء الأثر المالي في الربع الرابع 2025.
• جبسكو:
• وقعت عقدًا بقيمة 3.96 مليون دولار (14.84 مليون ريال) مع مجموعة لفجو الصناعية لإنشاء وتطوير خطوط إنتاج صناعية.
• أفالون فارما:
• وقعت اتفاقية قرض تمويل طويل الأجل بقيمة 39 مليون ريال مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
اندماجات واستحواذات:
• عناية وسلامة للتأمين:
• أعلنت شركتا “عناية السعودية للتأمين التعاوني” و”سلامة للتأمين التعاوني” توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة جدوى اندماج الشركتين.
• أسمنت أم القرى وأسمنت المدينة:
• أكدت “أسمنت أم القرى” أنها تعمل مع “أسمنت المدينة” على استيفاء الشروط اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.
التمويل والاستثمار:
• المعذر ريت:
• أعلنت شركة “أصول وبخيت الاستثمارية” توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.4%، بما يعادل 0.34 ريال للوحدة، عن الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
• الاتحاد:
• أعلنت الشركة استلامها تجديد هيئة التأمين لترخيصها لمزاولة نشاط التأمين في المملكة، في الفروع التالية: التأمين العام، التأمين الصحي، وتأمين الحماية والادخار.
اتجاهات السوق والتداولات:
• تداول:
• أعلن السوق المالي أن صافي مشتريات المستثمرين المؤهلين خلال الأسبوع المنتهي في 20 فبراير 2025 بلغ 1.42 مليار ريال، بينما بلغت صافي مشتريات المستثمرين الأفراد 720 مليون ريال.
• القيمة السوقية للأسهم السعودية تراجعت بنحو 0.4% إلى 10,239.80 مليار ريال في نهاية الأسبوع ذاته، مع ارتفاع ملكية المستثمر الأجنبي إلى 4.28%.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
• قطاع العقارات والبنية التحتية:
• مع استمرار مشاريع التوسع في “التعمير”، واندماج “أسمنت أم القرى” و”أسمنت المدينة”، تشهد السوق العقارية حراكًا استثماريًا كبيرًا، ينعكس على قطاعي البناء والإسمنت.
• قطاع التأمين:
• تشهد السوق تحولات جديدة مع اندماج محتمل بين “عناية” و”سلامة”، إلى جانب إعادة تنظيم “الاتحاد” لمزاولة أنشطة التأمين.
• قطاع الاتصالات والتكنولوجيا:
• تسجيل “اس تي سي” أرباحًا قياسية يعكس قوة الطلب على الخدمات الرقمية، مما يعزز توجهات الاستثمار في التكنولوجيا والاتصالات.
• قطاع التجزئة والاستهلاك:
• “أسواق ع العثيم” تنظم لقاءً هاتفيًا للمستثمرين والمحللين، مما قد يشير إلى استراتيجيات توسعية أو تغيرات في الأداء المالي للشركة.
• قطاع التصنيع والموارد:
• العقود الجديدة الموقعة من “اليمامة للحديد” و”جبسكو” تعزز من زخم النمو الصناعي، في ظل تركيز المملكة على تطوير قطاع التصنيع المحلي.
توقعات المستثمرين:
• استمرار تقلبات السوق مع التراجع الطفيف في القيمة السوقية للأسهم.
• متابعة المستثمرين لاتجاهات قطاع الإسمنت بعد صفقة الاستحواذ بين “أسمنت المدينة” و”أسمنت أم القرى”.
• ترقب أداء “اس تي سي” و”أسواق ع العثيم” خلال لقاءاتهم الهاتفية مع المستثمرين والمحللين الماليين.
ما هي توقعاتك لتحركات السوق في الجلسات القادمة؟
سهم اعمار المدينة ا|لإقتصادية السهم يتداول حاليا في مناطق الطلب
اتوقع حركة تجميعية بين منطقة 17.6 والتي تمثل ارتداد 23.6% من قاع امس ومنطقة 16.8 التي تشكل دعم منطقة الطلب
السهم له عدة سيناريوهات محتمله ومنها ارتداد من هذه المنطقة على شكلV او يصعد الى 17.6 ويعود لإختبار منطقة الطلب ويشكل النموذج W
و لفتح صفقة ذات جودة اعلى انتظار الاغلاق فوق 17.6
الاهداف موضحة على الشارت
وقف الخسارة الاغلاق تحت 16.6
هل يمكن للابتكار أن يحلق أعلى من الـ F-22 نفسها؟حصلت شركة برات آند ويتني، العملاقة في مجال الدفع الجوي، على عقد بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من سلاح الجو الأمريكي لدعم محركات F119 التي تُشغّل مقاتلات F-22 رابتور، كما أُعلن في 20 فبراير 2025. هذا العقد ليس مجرد إنجاز مالي، بل هو خطوة جريئة نحو إعادة تعريف الطيران العسكري من خلال الابتكار والكفاءة. مع أكثر من 400 محرك وسجل طيران يتجاوز 900,000 ساعة، يقع على عاتق برات آند ويتني تحسين الجاهزية وخفض التكاليف—لضمان بقاء الرابتور قوة مهيمنة في السماء. تخيل مستقبلاً يتم فيه تحسين كل دفعة دفع إلى أقصى حد، ويتم ضبط كل عملية صيانة بدقة متناهية: هذا العقد يتحدى الواقع لجعل هذه الرؤية حقيقة.
محرك F119 ليس مجرد آلة؛ إنه القلب النابض لمقاتلة F-22، حيث يولّد قوة دفع تتجاوز 35,000 رطل، مما يسمح لها باختراق ارتفاعات تتجاوز 65,000 قدم والحفاظ على سرعات تفوق سرعة الصوت دون الحاجة إلى الحارق اللاحق. هذه القدرة على "السوبر كروز" تعزز كفاءة الوقود والمدى، مما يمنح الطيارين ميزة في مهام التفوق الجوي. ومع ترقيات مثل أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء من الجيل الجديد، تتطور مقاتلة F-22 لتصبح سلاحًا أكثر ذكاءً ودقة. لكن التحدي هنا: هل يمكن للقفزات التكنولوجية مثل برنامج "Usage-Based Lifing (UBL)"، الذي يستخدم البيانات في الوقت الفعلي للتنبؤ باحتياجات الصيانة، أن تغيّر حقًا طريقة دعم هذه القوة؟ مع توقع تحقيق وفورات تتجاوز 800 مليون دولار، تؤكد برات آند ويتني ذلك—مما يدفع القارئ للتفكير في حدود الابتكار التنبئي.
من الناحية المالية، يمثل هذا العقد فرصة ذهبية لبرات آند ويتني، التي بلغت إيراداتها 16.2 مليار دولار في عام 2023. وبينما تتنافس مع عمالقة مثل جنرال إلكتريك ورولز رويس، يعزز هذا الاتفاق موقعها في الطيران العسكري، ويضمن لها نفوذًا متزايدًا في السوق. ولكن بعيدًا عن المال، إنها قصة طموح: الحفاظ على أسطول يحمي الدول، بينما يتم ابتكار أساليب يمكن أن تؤثر في قطاعات أخرى. ماذا لو كان مزيج القوة والدقة هذا لا يتعلق فقط بالحفاظ على الطائرات، بل برفع مستوى الابتكار تحت الضغط؟ السماء تراقب—وكذلك يجب عليك.
مفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 25 فبرايرمفكرة وتحليل فني وملخص لـ أبرز اخبار السوق السعودي 25 فبراير 2025
التحليل الفني
التحليل الفني للمؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) – الثلاثاء 25 فبراير 2025
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
يواصل المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) التداول تحت الضغوط البيعية، مقتربًا من مستوى دعم هام عند 12200 نقطة، والذي يمثل مستوى محوريًا لحركة السوق. كسر هذا الدعم سيؤكد النظرة السلبية، ويفتح المجال لمزيد من التراجعات نحو 12000 نقطة، تليها 11750 نقطة كمستهدفات هبوطية.
ومع ذلك، تبقى هذه النظرة قيد التفعيل طالما استمرت الأسعار دون مستوى 12350 نقطة، حيث إن عودة الأسعار للاستقرار أعلى هذا المستوى قد تحد من الضغوط البيعية وتعيد الزخم الإيجابي للمؤشر العام.
مستويات فنية هامة:
• الدعم: 12200 - 12000 - 11750 نقطة
• المقاومة: 12350 نقطة
تبقى الصورة الفنية سلبية ما لم ينجح المؤشر في استعادة الزخم الصاعد، مع ضرورة متابعة السيولة وأداء الأسهم القيادية لتأكيد الاتجاه القادم.
مفكرة السوق السعودي
الأحداث الاقتصادية والمصرفية:
الأحداث الاقتصادية والمصرفية:
• ينساب: أحقية أرباح نقدية بنسبة 10%، بواقع 1 ريال للسهم عن النصف الثاني للعام المالي 2024.
• الدواء: صرف الأرباح النقدية بنسبة 6.3%، بواقع 0.63 ريال للسهم عن الربع الثالث للعام المالي 2024.
• هضاب الخليج: موعد التخصيص النهائي.
• ريشيو: موعد التخصيص النهائي.
• النفط: صدور التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط من معهد البترول الأمريكي.
موجز لأبرز أخبار السوق السعودي
استثمارات جديدة ومشاريع توسعية:
• بوان: وافق مجلس الإدارة على مشروع “الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية - يوتك” التابعة لها، لإنشاء مصنع لتصنيع محولات الجهد العالي، بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليون ريال كمرحلة أولى.
• شلفا: وقعت الشركة عقدًا مع رئاسة أمن الدولة بقيمة 162 مليون ريال، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي خلال النصف الأول من عام 2025.
• الأشغال الميسرة: حصلت الشركة على ترسية مشروع مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، بقيمة إجمالية قدرها 6.6 مليون ريال.
• البابطين: وقعت الشركة عقدًا مع “الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية” لتوريد أبراج نقل الكهرباء الهوائية بجهد 500 ك.ف لربط المنطقة الوسطى بالمنطقة الجنوبية - الجزء الثالث، بقيمة 622 مليون ريال، مع توقع الأثر المالي الإيجابي في الربع الرابع من عام 2025.
إعلانات الشركات:
• جرير: افتتحت الشركة معرضًا جديدًا بحي الفناتير في الجبيل الصناعية، ليكون بديلاً لمعرضها السابق بحي الحويلات، مع توقع ظهور الأثر المالي اعتبارًا من الربع الأول 2025.
• توبي: وقعت الشركة عقد مشروع مع وزارة الاستثمار بقيمة إجمالية 62.65 مليون ريال، تشمل ضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن يكون للأثر المالي تأثير إيجابي حتى عام 2028.
• التعاونية: اختيرت الشركة من قبل هيئة التأمين لقيادة الوعاء التأميني ضد العيوب الخفية بالنيابة عن قطاع التأمين.
• رسن: وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع “شركة الحلول التمويلية للتقنية المالية” بهدف الاستحواذ على 55% من حصص الشركة.
• الزامل للصناعة: وافقت عمومية الشركة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 1 مايو 2025 وتنتهي في 30 أبريل 2028.
• مسك: وافقت عمومية الشركة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 1 يوليو 2025 وتنتهي في 1 يوليو 2029.
الاندماجات والاستحواذات:
• إتحاد الخليج الأهلية والخليجية العامة: وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال “اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني” من 458.95 مليون ريال إلى 687.18 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 22.82 مليون سهم عادي لغرض دمج “الخليجية العامة للتأمين التعاوني”.
• أسمنت المدينة وأسمنت أم القرى: أعلنت “أسمنت المدينة” نيتها المؤكدة لتقديم عرض استحواذ على “أسمنت أم القرى” وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ، بعد استيفاء الشروط اللازمة.
نتائج مالية وإعلانات توزيعات الأرباح:
• ينساب:
• حققت الشركة أرباحًا قدرها 420.3 مليون ريال بنهاية عام 2024، بينما سجلت خسائر في الربع الرابع بقيمة 34.6 مليون ريال.
• أكوا باور:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 1.757 مليار ريال (+6%) بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 502.2 مليون ريال (-13%).
• رعاية:
• ارتفعت أرباح الشركة إلى 298.2 مليون ريال (+24%) بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 87.2 مليون ريال (+37%).
• جمجوم فارما:
• سجلت أرباحًا بقيمة 356 مليون ريال (+22%) بنهاية عام 2024، وبلغت أرباح الربع الرابع 51.6 مليون ريال (+16%).
• قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 14.6%، بما يعادل 1.46 ريال للسهم، عن النصف الثاني 2024.
• الخزف السعودي:
• انخفضت خسائر الشركة إلى 79.3 مليون ريال بنهاية عام 2024، بينما سجلت خسائر الربع الرابع 88.5 مليون ريال.
تحليل لأهم أخبار السوق السعودي
• قطاع الصناعة والتصنيع: يشهد توسعًا مستمرًا مع مشاريع جديدة في “بوان”، “البابطين”، و”شلفا”، مما يعكس توجه المملكة نحو تطوير البنية التحتية الصناعية.
• قطاع الاندماجات والاستحواذات: مع إعلان “إتحاد الخليج الأهلية” و”الخليجية العامة” عن اندماجهما، إضافةً إلى صفقة الاستحواذ المرتقبة بين “أسمنت المدينة” و”أسمنت أم القرى”، يشهد السوق السعودي موجة جديدة من عمليات الدمج والتوسع.
• قطاع التجزئة: مع استمرار “جرير” في افتتاح معارض جديدة، يؤكد السوق السعودي نمو الطلب على المنتجات الاستهلاكية.
• قطاع التأمين: يشهد تحولات رئيسية مع اختيار “التعاونية” كقائد للوعاء التأميني ضد العيوب الخفية، إلى جانب التحديات التنظيمية التي تواجه “الصقر للتأمين”.
• قطاع الأدوية والرعاية الصحية: استمرار النمو في “جمجوم فارما” و”رعاية” يعكس زيادة الطلب على الخدمات الصحية وتوسعات الشركات في هذا المجال.
كيف ترى تأثير هذه التطورات على قرارات المستثمرين في الجلسات المقبلة؟
تحليل الدهب فريم ساعهتحليل الرسم البياني المعروض (XAUUSD – الذهب مقابل الدولار الأمريكي) يعرض توقعات حركة سعر الذهب على فريم الساعة باستخدام مناطق العرض والطلب وبعض مفاهيم السيولة مثل FVG (Fair Value Gap) و OB (Order Block) مع التركيز على مستويات السيولة ($$$).
🔥 نظرة عامة على الرسم البياني:
الاتجاه العام:
السعر في موجة تصحيحية هابطة بعد الوصول إلى قمة عند ~2960 دولار.
حاليًا يتم التداول حول 2925 دولار.
المناطق المهمة:
FVG (Fair Value Gap):
بين 2910 - 2920 دولار — منطقة فجوة سعرية قد تجذب السعر لتغطيتها قبل أي انعكاس قوي.
OB (Order Block):
بين 2890 - 2905 دولار — منطقة طلب قوية يمكن أن تدفع السعر لأعلى بعد اختبارها.
مستويات السيولة ($$$):
أعلى الرسم ($$$): حوالي 2955 - 2960 — منطقة جني أرباح محتملة بعد الصعود.
أدنى الرسم ($$$): قريب من 2910 — قد يتم استهداف هذه المنطقة لتسييل السيولة قبل الارتداد.
