معايير الاختيار

تحدد معايير الاختيار في الصناديق والمؤشرات طرق اختيار الأوراق المالية للمحفظة. فهي تساعد في تنظيم اختيار الأصول وضمان الاستثمار الاستراتيجي. تعكس مجموعة متنوعة من المعايير المدرجة أدناه الأساليب المختلفة لتشكيل المحافظ الاستثمارية والمؤشرات:

خالية من AMT: تعطي الأولوية للسندات البلدية المعفاة من الولايات المتحدة. الحد الأدنى للضريبة البديلة.
الإصدار التجريبي: يأخذ في الاعتبار المخاطر المنهجية للأوراق المالية بالنسبة إلى المعيار.
اللجنة: تعتمد على قرارات الفرد أو المجموعة.
تخفيض الائتمان: يستهدف سندات الشركات التي تم تخفيضها من الدرجة الاستثمارية إلى العائد المرتفع.
التصنيف الائتماني: يركز على سندات الشركات المصنفة من قبل الوكالات التجارية.
إيصالات الإيداع: تشمل إيصالات الإيداع فقط.
عملات الأسواق المتقدمة: تختار السندات المقومة بعملات الدول المتقدمة.
التوزيعات: تفضل الشراكات المحدودة ذات العائد التوزيعي المحدد.
توزيعات الأرباح: عوامل الأرباح التي تدفعها الشركات.
الأرباح: تأخذ في الاعتبار مستويات أرباح الشركة.
المدرجة في البورصة : تشمل الأوراق المالية المدرجة في بورصة محددة (مدرجة فيهونغ كونغ، مدرجةفي بورصة NASDAQ).
البيانات المالية: يسلط الضوء على السندات من القطاع المالي.
ثابت: يشير إلى الأوراق المالية التي تظل دون تغيير في المحفظة.
أساسي: يستخدم البيانات من البيانات المالية للشركة.
أسعار الفائدة: تركز على العملات من البلدان ذات مستويات أسعار الفائدة المحددة.
السيولة: تزن الأوراق المالية بناءً على السيولة.
القيمة السوقية: تتضمن القيمة السوقية وحساب السيولة والحد الأقصى المحتمل.
القيمة السوقية: تعتمد على القيمة السوقية لسندات الدين.
النضج: يركز على تواريخ استحقاق الأوراق المالية.
الزخم: يحدد الاختيارات على اتجاهات الأسعار التاريخية.
متعدد العوامل: يدمج العوامل الأساسية والتقنية.
قائم على المبادئ: يطبق مبادئ مثل المعايير البيئية أو الاجتماعية أو معايير الحوكمة.
الملكية: تستخدم قواعد أو عمليات فريدة، ربما من خلال الإدارة النشطة.
الإيرادات: عوامل الإيرادات من صناعات أو مناطق محددة.
مدعوم بالإيرادات: يختار السندات البلدية المدعومة بإيرادات مشروع محددة.
عمليات إعادة شراء الأسهم: تفضل الشركات التي تعيد شراء أسهمها.
أصل واحد: يتضمن ورقة مالية أو سلعة واحدة فقط.
تقني: يأخذ في الاعتبار تحركات الأسعار التاريخية للأوراق المالية.
الوقت منذ الإدراج: يأخذ في الاعتبار تاريخ الاكتتاب العام أو تاريخ الانفصال، بما في ذلك تشكيلات SPAC.
الولايات المتحدة مقومة بالدولار: تفضل السندات في الولايات المتحدة الدولار، بغض النظر عن البلد المصدر.
التقلب: يأخذ في الاعتبار تباين أسعار الأوراق المالية.