استراتيجية
في سياق صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، تشير الإستراتيجية إلى النهج الذي يستخدمه المستثمرون أو مديرو الصناديق لتحقيق أهداف مالية محددة، مثل النمو أو الدخل أو التحوط في السوق.
تشمل الاستراتيجيات المختلفة:
• نشطة: الصناديق المدارة بنشاط والتي لا تتبع المؤشر بدقة.
• الاستحقاق السريع: تستحق الصناديق والسندات الخاصة بها في تاريخ محدد.
• الشراء والكتابة: يستخدم استراتيجية تراكب الخيارات حيث تتم كتابة خيارات الشراء مقابل التعرض المماثل للأسهم.
• تقليد:يحاكي مواقف الصناديق أو المديرين البارزين الآخرين.
• توزيعات الأرباح: الاختيار أو الترجيح على أساس الأرباح التي تدفعها الشركات.
• مدة التحوط: تعدل مخاطر أسعار الفائدة لمحفظة السندات الخاصة بها.
• متساوي: يزن جميع المقتنيات بالتساوي.
• ESG: تستخدم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وغيرها من المبادئ الأخلاقية للاختيار أو الترجيح.
• خاص بالبورصة: عالم الصندوق عبارة عن بورصة واحدة تمامًا.
• الأجل الطويل:يختار نوع سلعة واحدة من العقود الآجلة بمدة أطول من الشهر الأساسي.
• تخصيص الأصول الثابتة: يلتزم بمعيار محدد لتوزيع الأصول.
• أساسي: بناءً على بيانات من البيانات المالية للشركة.
• النمو: يستهدف جانب النمو في استمرارية النمط.
• التحوط ضد التضخم: يهدف إلى مواجهة مخاطر التضخم في الأوراق المالية.
• سلم:يختار العقود الآجلة للسلع وفقًا لقواعد المدة الثابتة.
• البيع على المدى الطويل: يحتفظ بصفقات طويلة وقصيرة، غالبًا عبر فئات أصول متعددة.
• تقلبات منخفضة: تتعرض للأسهم ذات التقلبات التاريخية المنخفضة في الأسعار.
• الزخم: يستهدف الأسهم بناءً على اتجاهات الأسعار التاريخية.
• متعدد العوامل: يجمع بين العوامل الأساسية والتقنية للتعرض للأسهم.
• سلعة محسّنة: تضبط التعرض للسلع بناءً على قواعد محددة.
• السعر المرجح: يزن بناءً على أسعار الأوراق المالية دون النظر إلى القيمة السوقية الإجمالية.
• المدة المستهدفة: تسعى إلى مستوى مخاطر معدل الفائدة التقديري الإجمالي المستقر.
• تقني: يختار الأوراق المالية بناءً على أنماط الأسعار التاريخية.
• الوقت منذ الإطلاق: يستخدم الاكتتاب العام أو التواريخ العرضية كمعيار للاختيار.
• القيمة: تدعي التعرض لجانب القيمة من طيف النمط.
• الفانيليا: تهدف إلى تقديم عرض قياسي لقطاع السوق.