تصنيفات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): الفئات ومجالات التركيز والتخصص

يعد تصنيف صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) طريقة لتنظيم هذه الصناديق بناءً على خصائص مختلفة. عادةً ما يحدث التصنيف على عدة مستويات: فئة الأصول والفئة والتركيز والتخصص. دعونا نلقي نظرة على كل منها بمزيد من التفصيل:

نوع الأداة المالية هذا هو المستوى الأكثر عمومية الذي يحدد نوع الاستثمارات التي يتداول فيها الصندوق. تشمل أمثلة فئات الأصول الأسهم (الأسهم) والسندات والعقارات والسلع.

الفئة في هذا المستوى، يتم تقسيم الأموال إلى مجموعات فرعية ضمن فئة الأصول الخاصة بها. على سبيل المثال، ضمن فئة أصول "الأسهم"، قد تشمل الفئات القطاعات (التكنولوجيا والرعاية الصحية وما إلى ذلك) وحجم الشركة (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) والأسلوب (النمو والقيمة).

المركز يأخذ هذا المستوى في الاعتبار خصائص أكثر تخصصًا. على سبيل المثال، إذا استثمرت ETF في أسهم التكنولوجيا، فقد يكون تركيزها على قطاعات فرعية محددة مثل الذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني.

مكانة: هذا هو المستوى الأكثر تحديدًا للتصنيف. تركز الصناديق في هذه الفئة عادةً على قطاعات السوق الضيقة والمتخصصة. على سبيل المثال، قد تستثمر ETF فقط في الشركات المشاركة في تطوير السيارات الكهربائية.

نوع الأداة المالية	الفئة	المركز	التخصص
الأسهم	القطاع:	خدمات الاتصال	وسائل الإعلام والترفيه
			الوسائط والخدمات التفاعلية
			ذو قاعدة عريضة
		تقديرية للمستهلك	مصنعي السيارات
			الفنادق والمطاعم والترفيه
			الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية
			الكازينوهات والألعاب
			البيع بالتجزئة
			ذو قاعدة عريضة
		المواد الغذائية الأساسية للمستهلك	الأغذية والمشروبات والتبغ
		المواد الغذائية الأساسية للمستهلك	ذو قاعدة عريضة
		الطاقة	معدات وخدمات الطاقة
			MLPs
			معدات وخدمات النفط والغاز
			استكشاف وإنتاج النفط والغاز
			تكرير وتسويق النفط والغاز
			النفط والغاز والوقود المستهلك
			ذو قاعدة عريضة
		البيانات المالية	إدارة الأصول وبنوك الحفظ
			البنوك
			أسواق رأس المال
			البنوك المتنوعة
			البورصات المالية والبيانات
			خدمات مالية
			التأمين
			صناديق الرهن العقاري
			تأمين الممتلكات والحوادث
			البنوك الإقليمية
			خدمات معالجة المعاملات والدفع
			البيانات المالية ذات القاعدة العريضة
		الرعاية الصحية	التكنولوجيا الحيوية
			معدات الرعاية الصحية
			معدات وخدمات الرعاية الصحية
			معدات ومستلزمات الرعاية الصحية
			مقدمو الرعاية الصحية والخدمات
			تقنية الرعاية الصحية
			أدوات وخدمات علوم الحياة
			الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة
			الصيدلة
			ذو قاعدة عريضة
		الصناعات	الفضاء والدفاع
			تلقائي
			البناء والهندسة
			شركات طيران لنقل الركاب
			النقل البري للركاب
			النقل
			ذو قاعدة عريضة
		تكنولوجيا المعلومات	البرمجيات
			معدات الاتصالات
			خدمات الإنترنت والبنية التحتية
			أشباه الموصلات
			برامج
			البرامج والخدمات
			ذو قاعدة عريضة
		المواد	تعدين النحاس
			المعادن المتنوعة والتعدين
			تعدين الذهب
			المعادن والتعدين
			عمال مناجم الفضة
			منتجو الصلب
			ذو قاعدة عريضة
		العقارات	صناديق الاستثمار العقاري الصناعية
			صناديق الاستثمار العقاري المتخصصة
			صناديق الاستثمار العقارية:
ذو قاعدة عريضة
المرافق	المرافق الكهربائية
المرافق	ذو قاعدة عريضة
المظهر	5G
	الزراعة
	التكنولوجيا الكبيرة
	سلسلة الكتل
	تقنية واسعة
	موضوع واسع
	قنب
	مستهلك
	الأمن الإلكتروني
	الاقتصاد الرقمي
	البيئة
	التكنولوجيا المالية
	التطورات الجينومية
	الإسكان
	البنية التحتية
	الإنترنت
	منخفض الكربون
	جيل الألفية
	إمكانية التنقل
	الموارد الطبيعية
	طاقة نووية
	العمل عن بُعد
	طاقة متجددة
	الروبوتات
	الروبوتات والذكاء الاصطناعي
	الفضاء
	الاتصالات
	خشب
	ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية
	الماء
الحجم والأسلوب	السوق الممددة	النمو القيمة ذو قاعدة عريضة
	قيمة سوقية صغير جدا
	قيمة سوقية صغيرة
	قيمة سوقية متوسطة
	قيمة سوقية كبيرة
	إجمالي السوق
عائد أرباح مرتفع	عائد أرباح مرتفع	ذو قاعدة عريضة
الدخل الثابت	سوق واسع، مدعوم بأصول	ائتمان واسع عائد مرتفع درجة الاستثمار	آجال استحقاق واسعة معدل عائم المستوى المتوسط طويلة الأجل قصيرة الأجل المدى القصير
	سوق واسع، واسع النطاق
	الشركات، المدعومة بأصول
	قروض الشركات والبنوك
	الشركات، السوق الأوسع
	للشركات، قابلة للتحويل
	الشركات، المفضلة
	الهيئات، الحكومة
	حكومة، السوق الأوسع
	الحكومة، مرتبطة بالتضخم
	الحكومة، السلطة المحلية/البلدية
	الحكومة، مدعومة بالرهن العقاري
	الحكومة، العملة غير الأصلية
	الحكومة والخزينة
السلع	الزراعة	السوق الشامل	آجال استحقاق واسعة فترة ممتدة الشهر التالي المستوى المتوسط سلم محسّن مُحتجز ماديًا المتغير
		كاكاو
		القهوة
		الذرة
		القطن
		حبوب
		خنازير خالية من الدهون
		ماشية حية
		الثروة الحيوانية
		لينة
		زيت فول الصويا
		فول الصويا
		السكر
		القمح
	السوق الشامل	السوق الشامل
	السوق الشامل	السوق الواسعة باستثناء الزراعة
	الطاقة	السوق الشامل
		ائتمانات الكربون
		النفط الخام
		الطاقة والكهرباء
		الغازولين
		زيت التدفئة
		الغاز الطبيعي
		البترول
	معادن صناعية	ألمنيوم
		السوق الشامل
		النحاس
		الرصاص
		نيكل
		قصدير
		زنك
	المعادن	السوق الشامل
	معادن ثمينة	السوق الشامل
		الذهب
		البلاديوم
		البلاتينيوم
		روديوم
		الفضة
العملة	سلة	قواعد أزواج العملات: عملة واحدة طويلة والأخرى قصيرة. "" سلة "" لسلال العملات. العملات المشار إليها برموز ISO. أمثلة: شراء بيتكوين وبيع الدولار الأمريكي شراء الدولار الأمريكي والبيع باليورو شراء سلة G10، بيع الدولار الأمريكي	المشتقات في الأنواع
العملة	زوج من نفس القيمة		المشتقات في الأنواع
توزيع الأصول	توزيع الأصول	تاريخ الهدف	السنة المحددة، أمثلة: 2030 2045
		النتيجة المستهدفة	تقدير رأس المال
			الدخل
			زيادة الدخل ورأس المال
		المخاطر المستهدفة	عنيف
			محافظ
			معتدل
			عنيف إلى حد ما
البدائل	استراتيجيات صناديق التحوط	ماكرو عالمي	العقود الآجلة المُدارة
			تكافؤ المخاطر
			علاوة المخاطر
		طويل الأجل/قصير الأجل	يحركها الحدث
			طويل الأجل/قصير الأجل
			سوق محايد
			تحكيم الاندماج
		استراتيجيات متعددة	عائد مطلق
		استراتيجيات متعددة	استراتيجيات متعددة
	أدوات تكتيكية	فروق الأسعار	تقلبات شراء/بيع على المكشوف
		فروق الأسعار	التضخم
		التقلب	S&P 500
			مؤشر S&P 500 متوسط الأجل
			S&P 500 على المدى القصير
			متابعة الاتجاه