إعدادات المحفظة 

كيفية فتح قائمة الإعدادات

يتم تحديد إعدادات المحفظة الأولية من قبل المستخدم أثناء إنشاء محفظة جديدة في مربع حوار الإنشاء.
  

 بعد إنشاء المحفظة، يمكن تعديل معظم هذه المعلمات من خلال القائمة الإضافية على بطاقة المحفظة في صفحة جميع المحافظ.

معايير الإعدادات

• اسم المحفظة - اسم المحفظة.
    يمكنك إدخال ما يصل إلى 128 حرفًا. قد تكون أسماء المحافظ متطابقة.
• العملة - عملة المحفظة.
  سيتم تحويل جميع قيم الأصول تلقائيًا إلى هذه العملة إذا تم تداولها بعملة أخرى. يتم احتساب المقتنيات النقدية أيضًا بعملة المحفظة. لا يمكن تغييرها بعد إنشاء المحفظة.
• معدل خالي من المخاطر - معدل العائد الخالي من المخاطر.
    هذا هو العائد السنوي النظري الذي يمكن كسبه بدون مخاطر أو الحد الأدنى. عادةً ما يعتمد على معدلات الودائع المصرفية أو سعر الفائدة الرئيسي لبلد الاستثمار الرئيسي أو السندات الحكومية طويلة الأجل. اقرأ المزيد في ما هو معدل العائد الخالي من المخاطر؟ — Investopedia  يتم استخدامه في حسابات نسب سورتينووشارب.
• المعيار - معيار أداء السوق.
    يتيح لك مقارنة أداء محفظتك مقابل مرجع السوق. نوصي باستخدام مؤشر أو صندوق يتوافق مع سوق محفظتك أو قطاعها كمعيار. تعرف على المزيد في المقالةذات الصلة.
• الوصف (اختياري) - وصف المحفظة.
    قد يتم ترك هذا الحقل فارغًا. الحد الأقصى للطول - 1200 حرف.

إعادة حساب المحفظة باستخدام المعلمات المحدثة

بعد تغيير الإعدادات، تتم إعادة حساب المحفظة تلقائيًا باستخدام القيم الجديدة.
قد لا تظهر نتائج إعادة الحساب على الفور - وهذا يعتمد على عدد الأدوات والمعاملات في المحفظة. أثناء عملية إعادة الحساب، ستعرض الواجهة مؤشر معالجة نشط - «تحديث بياناتك...»