التحليل: أداء المقتنيات
يعرض الأداء حسب أصول المحفظة في شكل مخطط عمودي تفاعلي. يسمح بإجراء تقييم سريع للأصول التي أظهرت أفضل وأسوأ الديناميكيات.
أوضاع العرض:
- الكل - يتم عرض جميع أصول المحفظة.
- الرابحون - فقط الأصول ذات العوائد الإيجابية طوال عمر المحفظة.
- الخاسرون - فقط الأصول ذات العوائد السلبية طوال عمر المحفظة.
- توزيعات الأرباح - فقط الأصول التي حققت دخلًا من الأرباح على مدار عمر المحفظة بالكامل.
يتم فرز المخطط العمودي بترتيب تنازلي للإرجاع (بناءً على الوضع المحدد). يمثل كل صف أصلًا واحدًا.
عناصر التحكم في العرض:
- عرض عمليات بيع - مفتاح التبديل الذي يمكّن/يعطل عرض الأصول المغلقة (المباعة). تم تمكينه افتراضيًا.
- القيمة - تسمح بتبديل عرض القيم بين:
- المطلق - قيم الربح/الخسارة المطلقة (بعملة المحفظة).
- النسبة المئوية - القيم النسبية (كنسبة مئوية من المبلغ المستثمر).
عند تمرير مؤشر الماوس فوق أحد الأصول، تظهر المقاييس الرئيسية:
- نسبة الربح الإجمالية - الربح النسبي على المركز مقارنة بالمبلغ المستثمر.
- إجمالي الربح - إجمالي الربح على المركز بعملة المحفظة.
- القيمة الإجمالية - القيمة الحالية للمركز في عملة المحفظة (القيمة).
ملاحظة:
تتم مزامنة جميع الحسابات والبيانات مع جدول صفحة المقتنيات.