كيف يمكنني تحويل محفظة من الوسيط الخاص بي؟
لنقل محفظة من وسيطك إلى النظام، اتبع الخطوات التالية:
- تصدير سجل المعاملات الكامل
قم بتسجيل الدخول إلى منطقة عميل الوسيط الخاص بك وقم بتنزيل ملف يحتوي على التاريخ الكامل لعملياتك. عادة ما يكون الملف متاحًا بتنسيق CSV أو Excel. ستحتاج إلى ملف CSV.
- قم بتهيئة الملف للاستيراد
قم بتحرير الملف الذي تم تصديره ليتوافق مع متطلبات تنسيق الاستيراد. لمزيد من التفاصيل حول بنية الملف ومتطلباته، راجع المقالة كيفية إنشاء محفظة عبر استيراد المعاملات.
- استيراد البيانات
لديك خياران لتحميل البيانات:
- قم بإنشاء محفظة جديدة بناءً على الملف الذي تم إعداده - حدد خيار الإنشاء عبر استيراد المعاملات.
- أضف بيانات إلى محفظة موجودة من خلال المعاملات → الاستيراد.
لمزيد من التفاصيل، راجع دليل كيفية إضافة المعاملات عبر استيراد الملفات.