سوق صناديق المؤشرات المتداولة

صندوق ETF، أو الصندوق المتداول في البورصة، هو نوع من صناديق الاستثمار يتم تداوله في البورصات مثل الأسهم الفردية. يحتفظ عادةً بمجموعة من الأصول — مثل الأسهم أو السندات أو السلع — ويهدف إلى تتبع أداء مؤشر معين أو قطاع أو فئة أصول. توفر صناديق ETF للمستثمرين طريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لتنويع محافظهم الاستثمارية، مع مرونة شراء وبيع الأسهم طوال يوم التداول.

استكشف سوق صناديق ETF عبر خريطة ETF الحرارية وتصفح الصناديق في أداة فلترة ETF مباشرةً على TradingView.

أولًا، تحتاج إلى فتح حساب لدى وسيط يسمح لك بالاستثمار في صناديق ETF. اطّلع على قائمة الوسطاء للعثور على الوسيط المناسب لك.

ثانيًا، أجرِ بحثًا شاملًا. احصل على نظرة عامة على السوق باستخدام خريطة ETF الحرارية وعزّز تحليلك أكثر باستخدام ميزات منصة فلترة صناديق ETF.

حتى عندما تشعر بأنك مستعد، فمن الأفضل دائمًا اختبار استراتيجياتك أولًا — يمكنك القيام بذلك مباشرةً على TradingView باستخدام التداول الافتراضي الخالي من المخاطر.

توفّر كلٌّ من صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة استثمارًا متنوعًا، لكن طريقة عملهما تختلف. يتم تداول صناديق ETF مثل الأسهم خلال ساعات السوق، وتتغير أسعارها على مدار اليوم — وغالبًا ما تتطلب متابعة أكثر نشاطًا. أما صناديق الاستثمار المشتركة فتُتداول مرة واحدة يوميًا بعد إغلاق السوق، وعادةً ما تكون مُدارة بشكل نشط — مع وجود صناديق ETF مُدارة بنشاط أيضًا.

تتبع صناديق ETF عادةً مؤشرًا أو أصلًا معيّنًا ولا تتغير مكوناتها كثيرًا. أما صناديق الاستثمار المشتركة فقد تُعدّل مكوناتها بناءً على استراتيجية المدير. يمكنك الاستثمار في صندوق ETF بشراء سهم واحد فقط، بينما تتطلب صناديق الاستثمار المشتركة غالبًا حدًا أدنى أعلى للاستثمار. كما تُعد صناديق الاستثمار المشتركة خيارًا شائعًا للاستثمار المنتظم طويل الأجل، مثل المساهمات الشهرية.

استخدم أداة فلترة ETF للعثور على صندوق ETF المناسب لأهدافك.

توجد أنواع عديدة من صناديق المؤشرات المتداولة، وكل نوع مُصمم لخدمة أهداف واستراتيجيات استثمار مختلفة. فيما يلي بعض الخيارات الشائعة:
- صناديق الأسهم ETF. تتبع مؤشرًا محددًا للأسهم أو قطاعًا معينًا أو مجموعة من الشركات، مثل S&P 500 أو أسهم التكنولوجيا أو الأسواق الناشئة. وتوفر تعرّضًا متنوعًا للأسهم
- صناديق الدخل الثابت ETF. تستثمر في السندات الحكومية أو البلدية أو سندات الشركات، ما يوفر وسيلة لتحقيق دخل من الفائدة وتقليل مخاطر المحفظة
- صناديق السلع ETF. تتبع أسعار السلع المادية مثل الذهب أو النفط أو المنتجات الزراعية، مما يتيح للمستثمرين التعرّض للسلع دون امتلاكها مباشرةً

استكشف المزيد من الصناديق عبر مجموعات ETF واعثر على ما يناسب استراتيجيتك بشكل أفضل.

نسبة المصروفات هي الرسوم السنوية التي يدفعها المستثمرون مقابل إدارة الصندوق وتشغيله. يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من إجمالي أصول الصندوق، ويتم خصمها تلقائيًا من عوائدك. لا تشمل هذه الرسوم عمولات الوساطة أو تكاليف التداول الأخرى — فهي تغطي فقط المصاريف الإدارية ومصاريف الإدارة والتشغيل. بشكل عام، كلما كانت نسبة المصروفات أقل كان ذلك أفضل، لأنها تساعد على الحفاظ على جزء أكبر من عوائدك بمرور الوقت.

لمساعدتك على المقارنة، جمعنا قائمة بـ صناديق ETF ذات أعلى نسب مصروفات. كما يمكنك استخدام أداة فلترة ETF لتصفية الصناديق حسب نسبة المصروفات.

صناديق ETF للذكاء الاصطناعي هي منتجات متداولة في البورصة توفر الوصول إلى أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعلّم الآلة والأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وعادةً ما تحتفظ بسلة من الأسهم المختلفة، مما يتيح مرونة أكبر وتنويعًا للمحفظة. كما يمكنها أيضًا تتبّع أداء مؤشر للذكاء الاصطناعي.

ومن الأمثلة على ذلك VanEck Robotics ETF وROBO Global Robotics and Automation Index ETF.

استخدم منصة فلترة صناديق ETF للعثور على المزيد من الصناديق التي ترغب بها.

أكبر الرابحين في سوق صناديق ETF حاليًا هو NH -Amundi HANARO K-Semiconductor ETF Units — إذ يبلغ عائد صافي قيمة الأصول خلال سنة واحدة 523.16%. للبقاء على اطلاع، تابع قائمتنا لـ صناديق ETF ذات أعلى العوائد، وكذلك مجموعة أكبر صناديق ETF الخاسرة للتأكد من امتلاكك كامل السياق الممكن.

صندوق ETF للبيتكوين هو صندوق متداول في البورصة يتيح للمستثمرين الحصول على تعرض لبيتكوين دون الحاجة إلى شراء العملة الرقمية أو تخزينها مباشرةً.

هناك نوعان من صناديق ETF للبيتكوين: تلك التي تتبع السعر الفوري لبيتكوين وتقوم بشراء بيتكوين والاحتفاظ بها في خزائن متخصصة، مثل iShares Bitcoin Trust ETF، وتلك التي تتبع سعر عقود بيتكوين الآجلة، مثل ProShares Bitcoin ETF — فهي لا تمتلك بيتكوين "فعليًا"، بل تستثمر في عقود بيتكوين الآجلة.

عادةً نعم. يمكن توزيع الأرباح شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.

هناك نوعان من توزيعات الأرباح: مؤهلة وغير مؤهلة.
- التوزيعات المؤهلة يحددها صندوق ETF على أنها كذلك، ما يعني أنها تُفرض عليها ضرائب وفق معدلات أرباح رأس المال. للحصول على توزيعات مؤهلة، يجب على المستثمر الاحتفاظ بسهم ETF لأكثر من 60 يومًا خلال فترة 121 يومًا التي تبدأ قبل 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق
- التوزيعات غير المؤهلة يتم الاحتفاظ بها لمدة 60 يومًا أو أقل وتُفرض عليها ضرائب وفق معدلات الدخل العادي

مع TradingView يمكنك دائمًا متابعة صناديق ETF التي تدفع أرباحًا، وكذلك صناديق ETF ذات أعلى عائد من الأرباح.

تتبع صناديق المؤشرات أداء مؤشرات محددة، بينما تُعد صناديق ETF فئة أوسع ويمكنها تتبّع مجموعة واسعة من الأدوات. يمكن أن يكون صندوق ETF صندوق مؤشر، تمامًا كما يمكن لصندوق استثمار مشترك أن يتبع مؤشرًا أيضًا. على سبيل المثال، فإن SPDR Dow Jones Industrial Average ETF هو صندوق متداول في البورصة قائم على مؤشر.

اطّلع على مجموعات صناديق ETF لاكتشاف فرص جديدة عبر أنواع مختلفة من الصناديق.

أفضل صندوق ETF للاستثمار هو الذي تفهمه وتشعر بارتياح تجاهه. إذا كنت من محبي العملات الرقمية، فقد يكون من المناسب تجربة صندوق ETF للبيتكوين. وإذا كنت تميل إلى قطاع التكنولوجيا، فاختر صناديق ETF التي تستثمر في شركات التقنية. تكون الاستثمارات أفضل عندما تنسجم مع اهتماماتك وطبيعتك.

أما بالنسبة لصناديق محددة، فمن بين أكثر صناديق ETF شهرةً وموثوقية: Vanguard's S&P 500 ETF، وSPDR S&P 500 ETF TRUST، وInvesco QQQ Trust، وغيرها.

يمكنك العثور على مزيد من الصناديق الموثوقة في قائمتنا لـ صناديق ETF ذات أكبر أصول مُدارة.

تختلف ضرائب صناديق المؤشرات المتداولة حسب الدولة، لكن في الولايات المتحدة يعتمد الأمر بشكل أساسي على مدة الاحتفاظ بالأسهم. إذا تم الاحتفاظ بها لمدة سنة واحدة أو أقل، تُفرض الضرائب على الأرباح كدخل عادي (حتى 37%). وإذا تم الاحتفاظ بها لمدة أطول، فتُفرض عليها ضريبة أرباح رأسمالية طويلة الأجل (حتى 20%).

كما تُفرض الضرائب على توزيعات أرباح صناديق ETF بطريقة مختلفة. تُفرض الضرائب على التوزيعات المؤهلة وفق معدل أرباح رأس المال المنخفض إذا تم الاحتفاظ بأسهم الصندوق لأكثر من 60 يومًا ضمن فترة 121 يومًا حول تاريخ الاستحقاق. أما التوزيعات غير المؤهلة، عند الاحتفاظ بها لمدة أقل من 60 يومًا، فتُفرض عليها الضرائب كدخل عادي.

في أداة فلترة ETF، يمكنك دائمًا فرز النتائج والعثور على أفضل صندوق ETF يناسبك. ولمزيد من عرض الأداء، استكشف خريطة ETF الحرارية.

صناديق ETF للذهب هي صناديق متداولة في البورصة توفر تعرضًا للذهب أو لعقود الذهب الآجلة أو لأسهم الشركات المرتبطة بالذهب مثل شركات التعدين. تتيح للمستثمرين الاستفادة من تحركات أسعار الذهب دون امتلاك المعدن فعليًا. يتولى الصندوق عمليات النقل والتخزين والحماية والتأمين — ما يجعله بديلًا أكثر سهولة وأقل تكلفة من الذهب المادي.

كما توفر صناديق ETF للذهب سيولة عالية، ما يسمح لك بشراء وبيع الأسهم بسهولة في البورصة.

استكشف قائمتنا من صناديق ETF للذهب للعثور على ما يناسب أهدافك. ولا تنسَ توسيع نطاق بحثك باستخدام خريطة ETF الحرارية وأداة فلترة ETF.

صناديق ETF للتكنولوجيا هي صناديق متداولة في البورصة توفر الوصول إلى أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات. وعادةً ما تحتفظ بسلة من الأسهم المختلفة، مما يتيح مرونة أكبر وتنويعًا للمحفظة. بعض صناديق ETF للتكنولوجيا، مثل Invesco QQQ، تتبع أداء مؤشر تكنولوجي. وفي هذه الحالة، مؤشر Nasdaq-100.

في منصة فلترة صناديق ETF، يمكنك تطبيق مجموعة متنوعة من معايير الفلترة للعثور على أفضل صندوق ETF يناسبك.